商业计划书摘要

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商业计划书摘要 商 业 计 划 书 摘 要项目单位 北 京 绿 健 现 代 农 业 发 展 公 司项目名称 绿健集团增资扩股项目融资顾问 深圳市贤泽投资有限公司通讯地址 （深圳）深圳市人民南路国贸大厦 205 信箱 电 话 0755绿健项目组）联系人 杨生电子邮件 绿健集团基本情况1 1 绿健集团北京绿健集团位于北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村，始建于 1985 年，是目前全国最大的集种猪选育、生猪生产、饲 料 生 产 、 屠 宰 加 工 、 市 场 销 售 一 条 龙 的 现 代 农 业 企 业 集 团。 公司共占地 1000 余亩，现有建筑面积 25 万平方米，具备年产二元猪和商品猪 20 万头、原种猪 2 万头、饲料 10 万吨和年屠宰 60 头生猪的生产能力。 新业绩年度 主营收入 利润总额 净利润 利润率 总资产 净资产2001 年 14960 2192 2141 29174 124132002 年 17856 2981 2930 34057 要管理者：董事长兼总经理，柳显旺，男，1947 年生，北京柳庄户村人，初中毕业。 柳显旺先生 1985 年以借来的两万元建厂，经过十 八 年 的 艰 苦 创 业 ， 凭 借 稳 健 的 经 营 风 格和 丰 富 的 行 业 经 验 ，使北京绿健发展成为 现 代 农 业 企 业 集 团。 副总经理，柳洁，女，1970 年生。 1995 年毕业于清华大学自动化系，2000 年毕业于中国对外经济贸易大学，董事长助理兼企划部经理，柳嘉，男，1973 年生。 1996 年毕业于南昌航空工业大学机械制造系，大学本科。 1 4 员工：公司员工 700 余人，其中中专以上学历 130 余人，生产管理人员 70 余人第 二 部 分 产 业 链 和 产 品北京绿健建立了从种猪选育、生猪生产、饲 料 生 产 ， 到 屠 宰 加 工 和 市 场 销 售 一 条 完 整 的产 业 链 ， 产 品 种 类 齐 全。 猪：绿健种猪基地是亚洲最大的优良种猪繁育基地之一，其种猪群品种齐全、种族优异，种群庞大。 品猪：绿健已经实现了商品猪生产的规模化、工厂化，养殖基地日均存栏猪 7 万余头，年出栏优质商品猪（瘦肉率 70%左右） 20 万头，占全市生猪出栏数 10%以上，商品猪单场产量亚洲第一，规模效益突出。 肉：“绿健康宝品牌”猪肉为绿色食品，其肉质优异、营养丰富，绿健的猪肉供应量占全市总量的 4%左右。 料：绿健的全部饲料都供给内部使用，是绿健生猪质量的重要保障。 公司与中国农科院博士合作改良了美国配方，生产的饲料品质好、成本低，符合绿色食品质量标准。 绿健饲料的年生产能力为 10 万吨。 宰：绿健康宝肉类加工厂是北京地区经过屠宰行业整顿仅存九家有屠宰权的企业之一（从 2003年 1 月 1 日起） ，有年宰 60 万头商品猪的半自动化生产线。 特的品牌：公司生产的绿健康宝牌猪肉于 2001 年 8 月在同行业中首家获得中国绿色食品证书，获此证书的全国目前仅有三家，实际生产的仅此一家。 独特的绿色概念为产品的市场拓展开辟了广阔的空间。 第 三 部 分 研 发北京绿健与中国农科院畜牧研究所建立了紧密的科研生产联合体。 借助“外脑工程” ，公司的技术水平始终居于养猪科技的前沿，主要技术指标达到了国际先进水平。 在种猪的基因改良和品种选育方面,公司与农科院的研究员、博士一起进行了大量的工作，取得了良好的成效。 绿健的种猪引进是国家农业部 948 科技工程项目之一，目前原种猪场年产 2 万头纯种猪，为绿色食品猪肉生产提供了源源不断的优良纯种猪源。 预计今后 5 年公司将开发出绿健牌系列优良种猪。 第 四 部 分 生 产 /管 猪生产作为现代农业企业，北京绿健一直坚持以科技为主导，进行绿色养殖。 公司依据生态学的原理，选择生态环境良好的产地，执行无公害的生产操作规定，在生猪饲养时不使用任何抗生素、瘦肉精等有害添加剂，实行从土地到餐桌的全程质量控制，生产符合绿色食品标准、保证消费者健康的猪肉。 量保证体系：绿健在生猪饲养过程中，运用计算机监控、生化分析、基因测试等高科技手段对猪生产的产前、产中、产后整个过程实施有效的监测，建立了科学的疫病预防体系。 材料供应对于生猪生产的主要消耗资源及原材料，绿健集团一直采取竞价采购的策略。 理在管理方面实行量化管理，公司对每一项的具体工作都进行量化，全部员工实施效益工资。 第 五 部 分 行 业 及 市 场 情 况51 北京商 品 猪 和 猪 肉 市场分析：绿健公司的猪 肉 主要市场在北京。 北京是我国的首都，城市人口密集，消费水平在全国首屈一指。 北京商 品 猪 和 猪 肉 市场有以下特点：北京城区全年商品猪的消费量在 600 万头左右，近几年来没有大的变化。 尽管北京地区的商品猪出栏量不断增加，但是，商品猪年供给能力仍然不到 400 万头，市场缺口很大。 同时由于北京市对养殖的区域调整与地域规划，今后养殖场总量将减少，本市猪源将更加短缺。 因此，今后几年，北京地区的猪源将一直短缺。 从统计局的资料来看，北京市生猪收购价高于周边省市平均价和全国定点县平均价，这从另一个角度也说明了猪源短缺的情况。 在猪肉市场上，北京的屠宰加工企业都有自己的品牌，其销售价格较外来猪肉高。 对绿健公司来说，经过三年的急速扩张，绿健的生产基地已经实现了商品猪生产的规模化、工厂化，商品猪单场产量亚洲第一。 由于生产成本随着规模化程度加大而降低，生产周期随科技管理水平提高而缩短，绿健的综合养殖成本低于同行平均水平，具有突出的规模效益。 同时，绿健的养殖基地地处六环外，在产业布局调整中不受影响。 此外，绿健独特的绿色概念也是市场竞争的有力手段。 所以，在北京市场，绿健公司的获利将是稳定且丰厚的。 绿健最近两年的销售情况和未来几年的商品猪市场预测见下表。 52 我国种猪 市场分析：绿健的种猪面向的是全国市场。 目前国内种猪市场已发展到比较成熟的阶段，种猪用户在引种时不仅考虑种猪的生产性能、体形外观，更注重种猪安全健康。 许多客户在引种之前多方考察，引种标准的首要一点是种猪必须健康无病，因此育种水平高、信誉好、技术力量雄厚的国家级大型种猪公司逐渐在市场占主导地位。 另一方面，种猪的养殖成本与商品猪基本相当，主要是引种费用高，而价格是商品猪的 510 倍以上，例如绿健公司特有的法系皮特兰来说，成猪公的 8000 元/头，母的 10000 元/ 头，因此种猪的利润是极其诱人的。 但是，由于种猪引进的数量受限制，一般不超百头，因此生产周期长，难在短期形成规模生产。 所以，尽管利润良好，但是真正有能力大规模进入市场的种猪场并不多。 对于绿健基地而言，由于绿健种猪基地已经形成庞大的优良种猪群，预计绿健 2003 年可出栏种猪不少于 1 万头、二元猪 3 万头左右。 因此，在种猪市场上，由于数量和品种的优势，公司在价格上将具有决定性的发言权，种猪将是绿健最大的利润源。 绿健最近两年的销售情况和未来几年的种猪市场预测见下表。 53 北京屠宰市场分析：北京市政府实施“食品放心工程” ，对市场准入进行整顿。 截止 2002 年 12 月 31 日北京市原有定点屠宰企业 67 家，经过整顿有屠宰权的仅存九家企业，绿健康宝屠宰厂是其中之一（从 2003 年 1 月 1 日起实施）。 屠宰行业整顿对于绿健是一个非常难得的机遇。 除绿健以外的其他八家屠宰厂，拥有最多可控的猪源不到 5 万头。 由于自身可控的猪源少，因此猪源 90%要从全国收购，造成其品牌质量无法保证，供货不稳定，一旦出现雨雪等恶劣天气，就面临着无米下锅的局面。 而绿健集生猪生产、屠宰于一体，利益高度一致的经营体制，不仅可以为屠宰厂提供稳定优质的猪源，而且是其实现各生产环节的利润最大化的可靠保障。 此外，绿健将利用市场整和后的大好时机，改变只宰自己猪的经营思路，以公司+基地的新经营模式，收购社会猪源加工安全肉，充分发挥生产能力，创造最大经济效益。 绿健最近两年生猪销售情况（单位：万元、万头）二 元 猪 原 种 商 品 猪年度数 量 单价 金额 数 量 单价 金额 数 量 单价 金额2001 年 00 1760 500 1680 00 60002002 年 00 2000 500 2100 00 6600绿健未来几年生猪销售预测二 元 猪 原 种 商 品 猪年度数 量 单价 金额 数 量 单价 金额 数 量 单价 金额2003 年 3 800 2400 1 3500 3500 00 91202004 年 00 2560 500 3850 00 91802005 年 3 800 2400 500 5950 00 90602006 年 00 2240 500 6650 15 600 9000第 六 部 分 营 销 策 场面向全国市场，重点发展东北、华北和华中地区。 销采用广告促销的手段，在全国和地方性的农业科技和养猪方面的专业杂志、报刊上进行广告宣传。 道公司已经建立了面向全国的种猪销售渠道，通过当地的猪贩将种猪卖到全国各地。 同时，公司也积极参与各地政府农业工程项目，通过各地农科站销售种猪。 格在种猪市场上，由于绿健基地已经基本形成庞大的优良种猪群，出栏量中可销量达万头后，公司完全可以价格领袖的姿态出现，适度降价促销，迅速扩大市场占有率。 场主要市场为北京市场，逐渐发展全国市场，开辟世界市场。 牌1) 利用绿色品牌优势，根据市场细分，发展高端消费市场，提高产品利润率。 2) 注册新的安全肉品牌，在安全肉市场上展开攻势。 绿健将建立新的公司+基地经营模式，收购社会猪源加工安全肉，这些猪肉使用新的安全肉品牌。 道：除目前绿健采用的是批发渠道和自营网点渠道外，还要依托绿色品牌的优势大力发展专卖店，建立专卖店营销网络，通过精品策略使零售价达到涉外商场水平，如燕莎国际商城（每头猪的加权平均价为 25 元/公斤）。 格： 绿健康宝牌将逐步进入高端消费市场，保持高利润率，而以注册新的安全肉品牌冲击安全肉市场，提高市场占有率。 第 七 部 分 融 资 说 资扩股方案：通过战略投资者的加盟，引入战略投资 元，占改制后公司总股本的15%40%，采取吸收合并与增资扩股的方式，将企业改制为北京绿健现代农业发展股份有限公司，并争取在 23 年内上市。 改制后募集的资金投向：年加工商品猪 100 万头、满足国家出口商检要求的现代化屠宰厂。 7600 万元左右污水处理及年产 10 万吨有机肥厂。 2500 万元左右年产 10 万吨的饲料厂。 1500 万元左右。 10100 家品牌专卖自营店网点建设 10005000 万左右。 建立负责集团采购销售的商贸公司。 3000 代化屠宰厂项目合作方案：预计项目总投资为 7600 万，建设期一年，建成后取代原有绿健康宝肉类加工厂。 战略投资者负责提供项目的全部资金，建成后绿健负责租赁使用，租用期 10 年，年付 1100 万，合同租用期满，所建现代化屠宰厂的一切权益与资产无偿转让给绿健。 第 八 部 分 财 务 预 测（单位：万元）2003 年 2004 年 2005 年 2006 年销售收入 21336 48336 58586 60850销售成本 16704 38517 47246 48954销售费用 278 1254 1330 1485管理费用 294 477 504 505财务费用 1122 1122 1122 1122销售利润 2938 6960 8376 8776净利润 2868 6143 7287 7640利润率 九 部 分 风 险 控 为畜牧饲养及加工产业，主要有以下行业风险因素：1) 牲畜的饲养对自然环境依赖较大，自然灾害及环境因素会影响猪的饲养，瘟疫的传播会给猪的饲养带来致命的冲击。 2) 屠宰加工的商品猪源除自产外，更多的是以与农户签定购销合同的形式采购，对农户的依赖性较大，如果农户不能按合同要求饲养和供应，就会影响猪肉的产量和质量。 3) 猪肉及其加工保鲜要求较高，产品加工保鲜及运输保鲜技术的高低会直接影响产品的质量，进而影响产品的销售。 4) 用于生产的原材料供应不稳定造成的风险。 5) 国家行业政策调整造成的不确定风险。 险控制与对策： 1) 组织科研力量，专家队伍，建立疫情监控防范系统。 以防为主，从而杜绝牲畜疾病的流行与传播，确保稳定、高产。 2) 北京绿健所联结的养殖基地是企业型的，不是散户。 北京绿健将凭借自己的产业优势，向每个基地销售育肥仔猪、饲料，派专业技术人员指导，并签订合同规定回收价格，这样，才能保证猪源的供应。 3) 在猪肉的质量方面，由于绿健的猪肉屠宰以及后期的保存和运输都有成熟的工艺与技术，因此只要加工后的肉快速到达销售环节并迅速销售就没有风险，在市场上,越是品牌肉就越是畅销。 4)实际上，用于养殖的原材料一直是买方市场，预计波动幅度 5 年内都不大，随着中国入世后农产品协议的实施，相关原材料价格将全线走低，总体上买方市场格局将长期存在。 此外绿健有自营进出口权，还可以直接通过国际市场采购来降低成本。 5) 行业政策调整确实关系到企业的存亡，但绿健却是极大的受益者，如养殖行业的地域调整，生产方式调整；屠宰行业的准入制，质量安全工程等。 公司将在认真经营的同时，继续加深与政府的良好关系，密切关注行业动态，做产业的领头人。