个人汽车消费贷款担保项目可行性研究报告报批稿(编辑修改稿)

个人汽车消费贷款担保项目可行性研究报告报批稿(编辑修改稿)内容摘要：

融产品创新。 同时，政府应当对非正规金融加以合理的引导，使其发挥对企业融资的积极作用。 政府要支持发 展个人汽车消费贷款担保机构，制定相应的政策法规，规范其业务行为，使其健康发展。 重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 17 第五章 市场分析 一、担保行业的宏观分析 中国担保业发展十分迅速， 20xx 年拥有担保机构数量 848 家，而到了 20xx 年末，该数量增长为 4247 家，同比增长 %。 中国情报网研究显示： 20xx— 20xx 年中国信用担保机构数量年均复合增长率（ CAGR）为%， 20xx年，国务院办公厅发布《进一步明确融资性担保业务监管职责的通知》，《通知》中明确要求建立融资性担保业务监管部际联席会议，加强融资性担保业务的管理，制 定相关的管理监督制度，并提出了“谁审批设立、谁监督管理”的原则，确定地方相应的监管职责。 《通知》的出台有利于规范担保行业，促进担保行业的发展。 我国市场经济体质的逐步健全，市场运行环境的不断的改善，不断开辟新的担保领域，开发新的担保品种，将成为我国专业信用担保未来发展的必然趋势。 各种经济活动对不同层次的信用需求，将为信用担保的发展提供更为广阔的市场空间，进一步完善信用担保法规；社会化风险分散机制将逐步完善；商业性担保机构将获得较快发展。 在这一良好的政策环境下，信用担保行业的发展对现实经济的影响逐渐扩大，可以 预见担保行业对未来的社会经济活动也将产生重要影响，发展信用担保行业是社会经济发展的重要战略构成。 重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 18 二、汽车贷款担保业务的发展前景 要了解汽车贷款担保业务的发展前景，我们就必须先了解一下我国汽车消费信贷的发展情况。 个人汽车消费贷款的定义和分类 个人汽车贷款是指银行向个人发放的用于购买汽车的贷款。 个人汽车贷款所购车辆按用途可以划分为自用车和商用车。 自用车是指借款人申请汽车贷款购买的、不以营利为目的的汽车。 商用车是指借款人申请汽车贷款购买的、以营利为目的的汽车。 个人汽车贷款所购车辆按注册登记情况可以划分 为新车和二手车。 二手车是指从办理完机动车注册登记手续到规定报废年限一年之前进行所有权变更并依法办理过户手续的汽车。 个人汽车消费贷款的现状和前景 在我国，开办汽车消费贷款业务的时间并不是很长。 1998 年 10 月，中国人民银行下发《汽车消费贷款管理办法》，中国建设银行被批准成为汽车消费贷款的试点银行。 1999 年 3 月，中国人民银行批准所有中资商业银行都可以开办消费信贷业务，汽车消费贷款进入了群起纷争的阶段。 汽车消费贷款到目前为止只经历了不到五年的时间，开展时间短，尚处于起步阶段，在各个方面还不够成熟。 由于汽车 消费贷款是一个“新生事物”，各方面对它的认识和了解都不够，加上相应的法规制度不健全，需要“摸着石头过河”，所以最初一年的发展是比较缓慢的。 但从 20xx 年以来，汽车消费贷款呈逐月上升趋势，而且增幅巨大，特别是在去年 20xx 年，重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 19 全国汽车消费贷款的年增长额比前年 20xx 年的年增长额翻了三倍，可谓成绩喜人。 20xx 年 8月 16 日中国人民银行和中国银监会联合发布了《汽车贷款管理办法》，取代了 1998 年下发的《汽车贷款管理办法》， 20xx年年底，随着我国金融市场的全面开放，根据《汽车金融公司管理办法》的有关规定，除商业银 行外，外资汽车金融公司、国内汽车集团财务公司也加入到了汽车消费融资业务服务市场中了。 至此，国内汽车消费贷款市场从无到有，从单一的国有银行参与到专业的外资汽车金融机构的加入，短时间内迅猛发展，逐渐形成了以商业银行为主、专业汽车金融机构为辅、其他金融机构参与其中的汽车消费贷款市场格局。 消费是推动国家经济增长的重要动力之一。 根据发达国家经验，当人均 GDP 达到 1000 美元时，汽车开始走入家庭，当达到 3000 美元时，往往会出现汽车消费高峰。 20xx 年，我国人均 GDP 已经突破 3000美元，目前我国居民消费结构升级加 快，汽车消费发展前景广阔。 在经济发达国家，居民购买汽车 60%70%的资金来自贷款。 在美国，这一比例高达 80%。 20xx年，美国每十辆售出的新家用车中就有九辆是通过各类贷款实现的，仅新车贷款产生的利息收入即高达 200 亿美元。 有关研究指出，如果没有汽车贷款，美国年新车销售量至少要减少 50%，约 800 万辆。 而我国居民贷款买车的比例目前还比较低，汽车贷款业务发展潜力巨大，一项调查显示，20xx年国内汽车贷款买车的比例只占汽车销售总量的 7%左右，经过 20xx年的快速发展，我国车贷渗透率达到 10%左右，也就是说每 10辆车中有 1重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 20 辆是通过贷款购买的，相关人士测算，车贷渗透率与汽车消费的关联度在80%以上，也就是说，汽车消费贷款渗透率每提高一个百分点，就能带动汽车消费增长约 个百分点。 因此，开展汽车贷款业务，有利于刺激和带动居民的汽车消费，促进经济增长。 汽车产业是我国产业链最长的产业之一，涉及面广、关联度高、消费拉动大。 20xx 年来，在受国际金融危机影响的情况下，汽车产业也是国务院明确重点发展的支柱产业之一，发展汽车消费贷款是活跃和扩大汽车消费，促进汽车产业振兴的重要支撑，对于促进国民经济平稳较快发展具有重要意义。 国家统计数据显示， 20xx 年末全国私人轿车保有量为 2605 万辆，比20xx 年增长 %， 20xx 年受益于国家的各种购车优惠，增长幅度也在30%左右，在我国人均汽车拥有量为 1000 人里仅有 30 人有车，可见随着中国经济发展，人们收入水平的不断提高，此消费市场潜力巨大，需求巨大。 业内人士称 ,与去年同期相比 ,汽车保有量增长了 %,私家车保有量增长了 %,这个增幅较全年机动车增幅来看 ,处于一个比较正常的水平。 据悉 ,往年私家车保有量年增长基本在 20%～ 30%之间 ,机动车数量保持着稳定、正常的增长趋势。 的私家车每年增加约 20万辆，每辆车得价格平均 15万元，则 每年私家车的交易额为 300亿元，假设仅仅有 10%的担保买车，按照 1%重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 21 的佣金收取，汽车担保的利润空间也在 3000 万元，而利润前景至少可看到 3 亿每年。 汽车贷款担保业务的意义 目前，个人汽车贷款最主要的运行模式包括“间客式”与“直客式”两种。 ① “间客式”模式 “间客式”运行模式在目前个人汽车贷款市场中占主导地位。 该模式是指由购车人首先到经销商处挑选车辆，然后通过经销商的推荐到合作银行办理贷款手续。 简单来说，“间客式”运行模式就是“ 先买车，后贷款”。 ② “直客式”模式 与“间客式”的“先购车，后贷款”相反，纯粹的“直客式”汽车贷款模式实际上是“先贷款，后买车”。 几乎所有的消费者都选择间客式，因为直客式条件苛刻、手续烦琐、时间冗长。 以消费者直接到银行进行资信评估为例，消费者在达到了银行一系列优质评估标准后，贷款首付需 40%，最长年限为 3年期；而如果是通过担保公司，则手续简便，贷款首付只需 20%，最长年限为 5年期。 由于银行不能对每个客户进行严格的还款能力审查和信誉调查，放款后也不能及时对购车人进行后续跟进，这样必然导致一系列的坏账，因 而现在购车人就算采取“间客式”模式购车，也同样面对着复杂的流程和不断的资格审查，过程不仅复杂同时放款速度慢，这对购车人、车行、银行来说都需要付出更多的成本，这时候急需出现一家机构能解决三方的问重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 22 题，这也正是汽车担保贷款业务发展的契机，独立汽车贷款担保公司的优势也正是我们在上文提到的，一是避免了经销商将担保费用同汽车售价捆绑来欺骗消费者，另一方面他们对市场非常了解，可以监督经销商通过借款合同来骗贷。 担保公司一是方便购车人快速拿到贷款完成购车程序，二是汽车经销商可以及时得到车款，三是银行不必对客户进行信用调查节 省了时间，提高了效率，四是担保公司可以专注于客户信誉调查和贷后维护，同时赚取一定的担保佣金，可见汽车贷款担保公司的出现一箭四雕，满足了各方面的需求。 三、 汽车贷款担保业务的市场分析 汽车贷款担保业务市场现状 中国汽车市场不仅是全球最大的汽车市场，而且也是全球成长最快的市场之一，中国汽车信贷消费也是一个大金矿。 从国际经验来看，成熟汽车金融市场，汽车贷款购车比例在 50%以上。 目前，在美国贷款购车比例超过 70%。 20xx年，我国汽车金融也曾达到过高峰，汽车信贷购车的比例占到了 20%30%。 据 统计，目前在北京、上海、广东等地区，个人贷款购车的比例在逐步上升，一些品牌的贷款比例已经达到了 30%至 40%。 有关机构预测，至 20xx 年，汽车信贷规模将从如今的 500 亿元暴增至 5000 亿元。 中国汽车工业协会的预测则是：到 2025 年，我国汽车金融业将有 5250亿元的市场容量。 重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 23 根据目前的统计资料， 的每年的汽车销售规模约占全国的 5%，汽车信贷规模到 20xx 年预计将达到 250 亿元，佣金规模将达到 亿。 汽车贷款担保业务竞争情况分析 目前汽车贷款担保业务的主要竞争对手就是汽车金融公司、 银行、其他担保公司。 （ 1）汽车金融公司 汽车金融公司是由汽车制造商出资成立的、为买车人提供金融服务的非银行金融机构。 在中国，它的成立与变更必须得到中国银监会的批准，服务内容与范围也要由银监会进行监督。 汽车金融公司最重要的功能就是向消费者提供汽车贷款服务，此外还能为汽车经销商提供采购车辆和营运设备贷款、为贷款购车提供担保等一些经中国银监会批准的其他信贷业务。 目前国内金融公司的现状，国内已经获准成立的汽车金融公司有 5家：上汽通用汽车金融有限责任公司 (GMAC)、大众汽车金融 (中国 )有限公司、丰田汽车金融 (中国 )有限公司、福特汽车金融公司 (名称未定 )和戴 克集团金融有限责任公司，其中通用和大众已经开业，丰田和福特也即将开业，戴 克刚获准成立。 消费者已经能在少数指定经销商那里得到汽车金融公司的服务，但这种合作经销商数量还很少，相对的担保服务费要高一些。 汽车金融公司有些还试点阶段。 但是今年银行放款的额度和速度，相对减少和降低后，金融公司的优势凸显明显。 由于其实这些汽车金融公司的母公司均在汽车市场有很强大的影响力，其业务一旦通过其旗下重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 24 4S 店推广，对汽车贷款市场将会是一个很大的冲击，这也是汽车消费贷款担保业务强大的竞争对手。 （ 2）银行 银行对汽车贷款担保业务的影响主要在两方面，一是直接贷款，即客户用房产、汽车等直接抵押贷款，二是目前银行迅速开展的信用卡贷款业务。 前面一点我们前面已经分析过，其劣势比较明显，对市场的冲击力不是很大，而后者由于快速方面逐渐获得了社 会大众的认可， 20xx 年以来，由于国家不断提高银行存款准备金，银行贷款收紧，很多银行甚至暂停了汽车消费贷款，但是却努力推动信用卡分期付款，信用卡分期付款购车仅仅只需要交纳一定的手续费。 目前，银行对信用卡分期付款购车推出手续费打折优惠。 某国有银行个金部客户经理介绍，以两年期信用卡分期付款购车为例，原本手续费为 %，后来银行先是在此基础上打 5折， 20xx年以来又在五折的基础上下浮了 10%，目前，两年期手续费为 %，一年期为 %。 相比手续更为麻烦，各种费用叠加的汽车消费贷款，在银行力推之下的信用 卡分期付款优势明显。 自 20xx 年开始银行推出信用卡分期付款购车以来，目前，多家银行纷纷推出信用卡汽车信贷。 “近两年来，银行推出信用卡分期付款购车产品并屡推优惠，显示出银行对发展汽车金融业务的巨大信心。 ”一家银行信用卡中心负责人说。 可见信用卡贷款不仅简单而且利率销售一定优惠，缺点就是信用卡对每个人的额度是不一样的，信用卡的额度难以满足人们买车需求成为制约信用卡贷款业务开展的瓶颈。 重庆荣冠通汽车销售有限公司 个人汽车消费贷款担保项目 可行性研究报告 25 （ 3）其他汽车贷款担保公司 目前 已有多家汽车贷款担保公司，其中以互帮、百事达、中汽西南等担保公司最为有名，虽然他们在和车行 、银行合作方面已经很有经验和牢固关系，不过相对庞大的汽车贷款消费市场来说，仅仅几家公司的实力还是有限的，当一家公司的担保余额远远高于其注册资本金后，银行必然会选择其他的担保公司进行合作以便降低风险，尤其是新成立的公司，由于担保业务少，反而更安全。 四、 市个人汽车消费贷款行业分析 概况。