美国移动游戏市场专题研究报告(编辑修改稿)

美国移动游戏市场专题研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

市场规模（亿 美元） 同比增长率 60 60% 50 % 50% 40 % 40% 30 30% 20 20% 10 % 10% 0 0% 20xx 20xx 20xx 20xx 说明： 1. 美国移动游戏市场规模，即游戏企业在美国地区移动游戏业务方面的营收总和。 具体包括 游戏企业在美国地区发行的移动游戏产品所创造的用户付费收入，丌包括游戏内广告收入。 2. 移动 游戏产品仅指手机及平板电脑游戏，丌包括掌机游戏。 3. 数据来自上市公司财务报告、第三方市场 调研机构以及易观智库推算模型。 169。 Analysys 易观智库 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 13 美国移动游戏用户规模 图 23 20xx20xx 年美国移动游戏用户规模 20xx 年，美国人口为 3. 2 亿，其中互联网用户 亿，互联网渗透率为 84%。 美国智能手机用户 在 20xx 年达到 亿，其中手机游戏玩家规模达 亿，在整体智能手机用户中的占比为 86%；美 国平板电脑游戏玩家规模在 20xx 年达到 亿，在美国 亿的平板电脑用户中的比例为 79%。 20xx20xx 年美国移动游戏用户规模 手机游戏用户（亿人） 平板游戏用户（亿人） 0 20xx 20xx 20xx 20xx 说明：手机游戏用户指每月在手机上至少玩一次游戏的用户，丌包括在功能机上玩预装游戏的情况。 平 板游戏用户指每月在平板上至少玩一次游戏的用户。 数据来自 eMarketer，以及易观智库推算模型。 169。 Analysys 易观智库 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 14 美国移动游戏市场产业链研究 图 24 20xx 年美国移动游戏市场产业链地图 与中国移动游戏市场产业链类似，美国的移动游戏市场有以下 4 个主要参与环节： 移动游戏研发商： 主要通过研发团队进行游戏内容的创作和生产。 研发商可以将产品代理给专业的发行企业，也可 以进行自主运营和发行，将游戏产品输出给下游的渠道进行分发。 移动游戏发行商： 主要业务是代理上游研发厂商（或子公司 /内部工作室自主研发）的移动游戏产品，将产品投放到 多个分发渠道，并通过市场推广活动、游戏日常运营，获取和留存用户，与分发渠道分成玩家的充值 收入。 移动游戏渠道商： 用户下载游戏应用的直接渠道。 美国的移动游戏分发平台以官方应用商店为主（苹果 App Store、 Google Play）。 此外 ， 第三方应用商店 ， 如亚马逊 Appstore 以及三星等安卓手机厂商的应用商店 ， 以及 移动运营商的应用商店 ， 也都进行游戏分发业务。 Facebook 作为美国最大的社交网络 ， 在 20xx 年也进 入移动游戏分发市场。 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 15 移动游戏支撑环节： 主要包括电信网络、服务器、广告联盟、游戏媒体、支付等环节。 作为研发发行和游戏分发 环节的支撑部分，帮助整个游戏内容消费、游戏货币化过程的完成。 从资金流的角度看，玩家的游戏充值流水在应用商店和游戏发行商之间进行分成，然后发行 商再与研发商分成，或发行商提前向研发商支付版权金。 若游戏是自主研发、自主发行，则发行 商获得应用商店分成之后的所有收入。 此外，游戏发行商还可以通过游戏内广告获得收入。 由于苹 果 和谷 歌 的应 用 商店 仅 抽取 30%的 分成 ， 美 国移 动 游戏 产 业链 价 值分 配 最大 部 分 是 “ 研 发发行 ” 环节，这与中国的移动游戏渠道商获得大头分成（ 50%以上）的现状不同。 美国移动游戏产业不同环节的典型参与厂商如下表： 表 21 美国移动游戏产业不同环节典型厂商 ， 来源：易观智库 20xx 移动游戏产业环节 行业参与者 典型厂商 游戏研发环节 移动游戏研发商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戏发行环节 移动游戏发行商 Supercell， King， EA， Zynga， Kabam， Glu 游戏分发环节 移动游戏渠道商 苹果 App Store， Google Play，亚马逊 Appstore 三星 Galaxy App Store 游戏支撑环节 移动广告联盟 Chartboost， Tapjoy， Flurry， Facebook， Google， Twitter 移动游戏媒体 Touch Arcade， IGN， GameSpot， Twitch 电视媒体 NBC， CBS， Fox， ABC 支付渠道 Paypal， 信用卡厂商， 电信运营商 电信运营商 ATamp。 T， Sprint， TMobile， Verizon， US Cellular 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 16 3 美国移动游戏研发模式研究 从团队规模和研发流程来看，美国的移动游戏研发模式可分为两种：独立游戏研发和大中型公司 内部的工作室制研发。 独立游戏研发  过半游戏开发者自我定位为独立开发者 独立游戏开发始于上世纪九十年代，且产品覆盖主机、 PC 和移动终端等多个平台。 20xx 年，游戏 开发者大 会 （ GDC） 针对北美 2500 名游戏开发者的调研显示 ： 53%的开发者认为自己 是 “ 独立开发者 ” ， 独立开发者中， 51%成立时间不足两年。 独立开发者和中小厂商的增多，主要是由于移动游戏行业的 研发门槛和研发成本比主机、 PC 游戏低很多，而且应用商店的分发模式使开发者可以进行自主发行。  美国的整体产业环境有助于独立开发者进行移动游戏研发 首先 ， 移动游戏研发成本低 ， 使用 Unity 等成熟的游戏引擎 ， 小团队有能力在短时间内独立研发出 产品；其次，美国较为透明的游戏分发渠道使得独立开发者可以自主发行，不依赖大型发行商也可以 获得成功。 再次，美国有较多的独立游戏发布和测试平台，还有 Kickstarter 等游戏众筹平台，为独立 开发商提供产品测试和融资方面的支持。 此外，独立开发商也可以有不错的退出机制，比如沙盒游戏 《我的世界》的开发商 Mojang，在 20xx 年 9 月被微软以 25 亿美元的价格收购。  独立游戏研发灵活度高，但在美国市场跻身收入榜前列的难度较大 独立游戏研发流程一般比较灵活，且产品定位主要根据主创人员的个人兴趣，而非依据大量的市 场调研数据，也不必经过公司高层的批准才可实施。 这种研发模式的优势在于成本低，周期短，在游 戏题材和类型上敢于创新。 但劣势也十分明显，即资金有限导致开发的精细程度以及后续的推广预算 无法与大型开发商相提并论，且游戏开发的可复制性、可持续性，以及产品的盈利能力都不如大型公 司。 《神庙逃亡》的开发者 Imangi Studios 是美国比较成功的独 立 手游开发商，最初由 3 人创立，目前 也仅有 11 人。 但目前美国最赚钱的移动游戏开发商中基本看不到独立开发者的身影。 大中型厂商内部工作室制  流程化的工作室制有利于提高效率，控制风险 大中型游戏厂商的内部研发一般采用流程化的工作室制，工作室内部也有多个研发小团队，流程 化的开发模式可以提高开发效率，控制开发风险。 King 的招股书介绍了其产品开发流程：开发团队一 般是 3 人组，一款游戏的开发周期是 20 周。 以 Saga 系列为例，其标准流程是将游戏的关卡、社交功 能、传播机制、虚拟物品等都嵌入一个共用的开发技术平台。 一旦某个工作室开发出新功能，其余工 作室都可方便地采用。 此外，玩家数据库、数据分析以及市场推广均为所有团队分享。 在游戏正式提 交到移动和社交平台之前， King 会首先通过官网进行 VIP 用户测试，并根据用户反馈继续修改，以提 高产品成功率。  部分传统游戏厂商通过收购获取手游研发能力 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 17 传统的主机和 PC 游戏厂商在进入移动游戏领域时 ， 会通过收购的方式快速建立手游研发能力。 EA 是通过收购开展移动游戏业务的典型公司。 20xx 年 EA 收 购 手游开发商 Jamdat， 成立了移动游戏部门。 20xx 年收购手游发行商 Chilingo， 20xx 年收购澳大利亚游戏工作室 Firemint、 社交游戏开发商 Playfish、 以及《植物大战僵尸》开发商宝开。 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 18 4 美国移动游戏分发渠道研究 智能操作系统分布 图 41 20xx 年 12 月美国智能手机操作系统分布 截至 20xx 年 12 月 ， 美国智能手机操作系统中 ， iOS 占据 %的市场份额 ， Android 占 %的市 场份额。 依托两大底层操作系统，苹果 App Store 和 Google Play 瓜分了美国手游分发下载量约 90%的 份额 ， 占有绝对统治地位。 虽然开发者也越来越多地选 择 其他应用商店分发游戏 ， 比如 Amazon Appstore 和 Windows Phone Store，但目前来看，苹果和谷歌在美国市场依然占据垄断地位。 与中国分散林立、竞争激烈的安卓分发渠道市场不同，美国的应用分发渠道市场高度集中，审核 政策更为透明，运营模式也更为单一。 应用商店垄断现状及政策趋势  应用商店把控支付通道 Google Play 和苹果 App Store 都要求开发者使用各自的应用内支付 API，并对应用的总收入抽 取 30%的分成。 用户也必须绑定信用卡或 Paypal，使用 Google Wallet 或 Apple ID 账户进行支付。 Google Play 还支持用户通过运营商渠道支付，在美国支持 ATamp。 T， Sprint， TMobile， US Cellular 20xx 年 12 月美国智能手机操作系统分布 Windows Phone % iOS % Android % iOS % Windows Phone % Android % Blackberry % 其他 % 说明：数据来自市场调研机构 Kantar Worldpanel. 169。 Analysys 易观智库 美国移动游戏市场专题研究报告 20xx 20xx 年 03 月 欢迎登陆 Anslysys 易观智库： Tel： 4006515715 Email： 19 和 Verizon。 唯一 的 支付 通 道使 得 游戏 分 发环 节 牢牢掌 控 在苹 果 和谷 歌 手中 ，其 他的 竞 争者 几 乎不 可能获得较大市场份额。  应用商店是游戏玩家发现新游的主要渠道 据 Unity 旗下 Everyplay 的调研结果，美国移动游戏玩家使用线上、线下多个渠道发现新游戏，使 用最多的前三个渠道为：应用商店的推荐应用 /游戏；应用商店的排行榜；应用商店的用户评论。 这三 种渠道的玩家使用率都在 70%以上。 此外，游戏视频、游戏网站、以及 Facebook 动态也是排名靠前的 手游发现渠道。 应用商店作为玩家获取手游最直接的渠道，其官方推荐、游戏排名、用户评论是玩家 获取游戏信息最便捷的方式。 因此，对发行商来说，其产品能否获得苹果、谷歌应用商店的推荐，在 免费、付费、畅销等各榜单上能否排名靠前，对游戏的成功至关重要。  苹果和谷歌在应用内推广方面的政策趋严 20xx 年 6 月，苹果推出 iOS 8 的同时对 App Store 进行改版，增强了应用发现功能，并为了杜绝操 纵应用下载和排名的行为 ，。