某进出口公司内部诊断报告(编辑修改稿)

某进出口公司内部诊断报告(编辑修改稿)内容摘要：

段专业化运作的业务管理模式也是一套非常高效的业务管理模式，这逐步成为中煤进出口公司的核心能力，并将为中煤进出口公司的利润增长提供强有力的支持。 在这一阶段，中煤进出口公司的核心能力也逐步显现，这就是一体化项目建设的运作能力和煤炭供应的保障能力。 三、 20xx 年 — 20xx 年：一体化战略的整合和深入发展阶段 随着中煤进出口公司第二座洗煤厂――上深涧洗煤厂 20xx 年初的建立并正式投产，中煤进出口公司一体化配置建设的雏形基本形成，公司战略重点转向整合煤炭贸易链和资源供给，提高各个环节 的运行效率，以低成本、高质量的个性化产品满足客户潜在需求。 可 以看出，中煤进出口公司的核心能力定位于通过资源整合和供应链运作，为客户提供个性化产品，满足客户潜在需求。 具体而言，中煤进出口公司的目前的核心能力包含有下列五层含义： 1. 挖掘客户潜在需求的能力：即深入解客户当前需求的能力和在掌握客户当前需求的基础上开发客户潜在需求的能力； 2. 使客户接受潜在需求的能力：其内涵是通过公司特色营销、密切客户关系，发现这种潜在需求为客户创造的价值，并策略性地使客户了解这种价值，从而将潜在需求变为客户明确的产品和服务需求； 3. 个性化 产品的开发能力：指的是中煤进出口公司运用自己拥有的或从外界获得的煤炭资源，通过洗煤等工艺手段实现产品个性化的能力； 4. 个性化产品的供应保障能力：包含供应链整合、运作能力和煤炭资源的组织、整合能力两个方面的内容； 5. 客户服务、提高客户满意度的能力：具体体现在公司的售后服务能力、对客户需求变化的应变能力以及公司品牌建设能力上。 在此阶段，中煤进出口公司是在对核心能力准确定位的基础上，从内部和外部强化这种能力，并真正形成公司持续性的核心竞争力。 2. 现阶段战略描叙 基于上述，在以煤炭一体化为核心的长期战略思想指导下，中 煤进出口公司提出中短期的、可以直接指导中煤进出口公司的 3 年战略规划。 一、构想现阶段战略的出发点 1. 公司所处的外部环境变化情况，特别是中煤集团公司对中煤进出口公司的影响情况； 2. 公司内部环境状况：包括人力资源能力、财务能力、原料资源状况、经营管理能力等； 3. 煤炭主营业务的变化趋势：煤炭用户对煤炭品质的要求日趋严格，稳定和灵活的供应保障能力、煤炭生产运作成本控制也成为竞争的关键因素；公司目前的煤炭纵向一体化配置建设已初具雏形； 4. 培育新的利润增长点，保持公司的利润稳定增长和可持续发展； 5. 培育、提升中煤进出口公司的 核心能力。 二、 20xx 年 — 20xx 年战略构想：塑造核心能力战略 塑造核心能力战略是坚持煤炭一体化为核心的长期战略思想，通过流程再造和质量管理等形成公司长期和独特的核心能力，从而实现为用户提供个性化产品的价值创造目标，同时探索和培育具有高成长性的利润增长点，为公司可持续发展进行战略储备。 基于以上认识，中煤进出口公司战略的重点不是产品或市场结构本身，而是公司具备的核心能力。 这种能力具体体现在公司对反映其经营理念的核心流程的把握，并最终体现为对客户需求的快速反应、产品质量始终如一的保证、敏锐洞察客户需求的变化 并不断为用户提供超值服务以及开发新兴市场、新的业务，不断创新的能力。 这要求中煤进出口公司对核心能力相关的硬件和软件进行不断强化，形成完整的体系，并将公司的业务单位整合到该体系之中。 而这需要具备相应技术和知识的优秀员工，因此，如何培养、激励、运用公司员工也是这一战略能否实现的关键。 基于上述逻辑，塑造核心能力将是一个长期性的过程。 但作为阶段性的目标，在未来两年内，中煤进出口公司将主要完成以下事项： 1. 坚持煤炭一体化发展为核心的长期战略 中煤进出口公司在未来两年关注的重点仍将集中于煤炭业务，重点完成煤炭业务从规模增长向质量增长的转变： 一是在现有煤炭一体化投资的基础上进行煤炭资源整合，建立自主和外购、国内和国外相互配合的供应渠道，形成高度整合和协调的煤炭供应链运作平台； 二是利用现有的优势向炼焦煤生产拓展，建立一定规模的炼焦煤生产能力，使煤炭产品由单一的动力煤扩展到动力煤和炼焦煤相结合的产品结构，并为开展煤炭衍生产品业务创造条件。 2. 培育软骨素等高风险业务，在条件成熟时以适当的方式进入市场 中煤进出口公司近几年以贸易代理方式参与了软骨素等高风险业务运作，初步了解了该产品的市场前景和特点，发现了潜在的投资机会。 当前将 结合加入 WTO 等宏观环境的变化，对深度介入该业务的方式进行探索、研究，以期在条件时以适当的方式进入市场。 3. 培育公司的核心能力，实现为用户提供个性化产品的价值创造 为客户创造价值要求中煤进出口公司具备卓越的客户潜在需求发现能力，并根据客户潜在需求主动进行改进，寻找价值创造点。 为实现这一目标，在未来两年内需要完成以下工作： 1. 建立面向客户的组织架构和运营体系：以客户需求为出发点建立供应链管理体系，明确认识客户需求是生产决策和供应链物流的基础；同时，组织架构也应按照这一原则建立，以实现对客户需求的快速反应； 2. 在组织 结构和煤炭供应链平台构建的基础上，通过流程再造，岗位职责确认，达到控制内部运营风险，降低供应链运作成本的目标，并最终转化为市场竞争能力的提高和业务风险的降低； 3. 建立标准化的质量管理体系，为用户提供稳定、高度个性化质量标准的煤炭产品：标准化的质量管理体系指的是煤炭从原煤采购、生产到煤炭抵达最终客户的全过程的质量管理，同时还包括建立量化的质量跟踪和分析方法，形成持续的质量改进体系。 4. 研究具有敏捷、弹性特征的煤炭产品生产、加工和物流方法，提高生产和物流系统的柔性，从而实现多品种、个性化产品的快速生产以满足客户需求。 4. 塑造“以人才为本”的管理理念，关注于员工发展，为员工创造价值。 1. 通过组织结构调整和人力资源管理平台的建立创造员工发展机会，为员工实现自身价值提供合适的舞台。 公司将首先建立符合公司战略要求的组织结构，使公司内部岗位设计合理、职责明确；其次将建立科学的人力资源管理体系，形成公司科学的人力资源管理和开发机制；同时公司将建立战略性的人力资源管理方案，使招聘、培训、任用、晋升、员工职业发展有计划地开展，实现对员工知识和技能的强化，以支持公司战略的实施； 2. 策略性地设计组织结构调整方案和人力资源管理方案，使之在公司现 有员工基本条件和内外部体制的约束下得到顺利推进和实施。 争取在一年的过渡期内，平稳、全面地实现公司人力资源管理目标；同时公司还将与全部员工签订完善的契约合同，体现公司的法人意志，以法律的形式保护劳资双方的合法权益。 三、战略目标：全面实现四项目标 中煤进出口公司 20xx— 20xx 年战略目标是参考平衡计分法的基本结构提出的，主要包含财务目标、客户目标和内部管理目标。 1. 20xx 年财务目标： 1. 财务收益目标： 1. 经营现金流入： 2. 利润总额目标 3. 销售利润率 4. 净资产收益率 2. 资产运营目标： 1. 可控制的总资产 2. 可控制的净资产 3. 总资 产周转率 3. 偿债能力目标： 1. 已获利息倍数： 4. 发展目标 1. 销售增长率： 2. 三年利润平均增长率 2. 客户目标： 1. 客户保持： 1. 现有客户的销售数量目标 2. 新客户和新产品开发： 1. 新客户的销售数量目标 2. 新产品的销售数量目标 3. 目标市场的市场份额： 4. 客户满意程度： 1. 客户投诉 3. 内部管理目标： 1. 流程再造目标： 1. 效率目标（时间） 2. 成本目标 3. 改造完成时间目标 2. 质量管理目标： 1. 杂物控制目标 2. 质量合格率目标 3. 完成时间目标 4. 无重大事故 3. 人力资源管理方案实施目标： 1. 实施完成时间目标 2. 目标达成率 4. 标准化运作目标： 1. 完成时间目标 2. 制度化完成率 战略 实施相关内外部环境分析 公司战略实施需要相关内外部环境的支持，也受到相关内外部环境的制约。 对战略实施相关内外部环境的分析将按公司业务、从宏微观的两个角度进行。 由于公司的业务重点在煤炭业务，对内外部环境分析也将着重在煤炭业务的内外部环境分析上，主要包括国家政策状况、煤炭业务相关行业变化分析、目标市场动态分析、竞争对手动态分析、中煤进出口公司煤炭供应状况分析、运输环节状况分析等内容。 1. 煤炭业务内外部环境分析 一、宏观环境分析 1. 国家政策状况 1. 煤炭出口政策 扩大出口是我国煤炭工业长期坚持的一项基本方针。 我国煤炭资源 储量丰富，品种齐全，在满足国内需求的前提下，有条件拿出一部分用于出口；同时，保持一定的煤炭出口，对于调节国内煤炭市场供求具有重要作用。 因而，鼓励煤炭出口将作为国家煤炭产业政策的一个重要组成部分长期存在，其主要表现为政策支持，包括出口退税和降低港口、运输等中间环节费用等。 2. 煤炭进口政策 相对鼓励煤炭出口政策而言，国家对煤炭进口的态度是不鼓励也不限制。 目前情况下，国内煤的内在煤质和进口煤差距已逐渐缩小，但价格上存在较大的优势。 因而，进口煤将会是一个拾遗补缺的角色，更多的是为了稳定国内煤炭供需平衡而开放的 一个煤炭供应渠道。 2. 煤炭业务相关行业变化分析 1. 电力行业电力体制改革的影响分析 20xx 年初，国务院公布了《电力体制改革方案》，对国家电力体制改革的总体任务、主要目标作了详细说明。 其内容简而言之就是打破垄断，引入竞争；厂网分开，竞价上网。 1. 厂网分开：电厂将变成直接参与市场竞争的利益主体，电力煤炭采 购体制将逐步演化成集团采购方式，并对目前的煤炭贸易链产生巨大的影响。 但是，合同采购仍将市场采购的主流，因为大批量采购具有很大的比较价格优势，同时运输也会得到有力的保障，使得合同风险兑现降低。 2. 竞价上网：表面上看，竞价 上网是在电厂之间引入竞争机制，实际上也是在煤矿之间引入竞争，并引发煤炭与其它能源品种之间的竞争。 竞价上网将引发电厂对成本的严格控制。 在我国，煤炭成本占煤电成本的 70％以上，降低成本的压力会在很大程度上转移到煤炭价格上。 3. 国家通过竞价上网和全国联网还可以实现电力企业环保和服务水平的提高；同时国家通过引入环境折价标准，迫使煤炭企业提高产品质量和煤炭加工比例，从而会加速煤炭洗选加工企业的发展。 4. 为约束电力成本，降低电价，国家计委已发布电价管理的有关通知，要求各地依据煤炭市场采购价格、银行贷款实际情况对电价进行重新 测算。 各电厂为控制成本，提高自身经济效益，将对煤炭的采购价格进行适当的调整。 电力体制改革将使得电厂成为独立的市场竞争主体；更加关注经营成本，承受更大的成本压力；注重煤炭质量以及相关的质量价值；关注供电风险，注重煤炭供应的及时、按质、按量的保障能力。 相应的，对于煤炭供应企业来说：强化管理，降低营运成本，承受更大的成本的压力；提高煤炭质量，包括内在的质量和外在的质量；提高煤炭供应的保障能力和合同的兑现能力将是未来竞争的必然选择。 2. 煤炭行业改革的影响分析 1. 煤炭行业改革状况 自 20 世纪 80 年代以来，国内小煤矿泛滥 、煤炭行业竞争秩序混乱、产业生存发展环境严重恶化，国有大中型煤矿生产能力停滞不前，而煤炭的供给却大大超过需求。 为此，自 1998 年 12 月以来，国家对煤炭产业结构进行了重大的调整：大量压减产业总规模，促进煤炭市场供需平衡；大量关闭小煤矿，提高平均单井规模；淘汰落后生产技术和落后设 备，关闭高硫、高灰煤矿，推广洁净煤技术应用，保护环境；对大中型煤矿企业进行公司化改造，通过兼并重组等方式，促使企业大型化、集团化，以市场为导向，增加品种、改进质量、保护环境、扩大出口、提高效益，推进国有煤炭企业技术改造。 2. 煤炭行业改革的 影响 1. 煤炭总量供需基本平衡将成为煤炭市场的一个基本特征，但局部地区、时间段内仍可能出现供过于求或供不应求的现象； 2. 煤炭企业大型化、集团化，所有制结构形式多元化； 3. 煤炭企业市场化程度逐步提高，技术、设备落后的企业将在市场竞争中被淘汰； 4. 煤炭质量将得到进一步的提高，煤炭生产的安全、环保要求将得到强化，洁净煤技术将会产业化。 3. 铁路运输和港口改革的影响分析 1. 铁路运输改革的影响 铁路改革方向已经明确，但在本届政府还没有成为改革的重点。 铁路改革分4 步走：第一步：基建和主业脱钩；第二步：医院、学校和主业剥离；第三步：货客 分家：成立客运公司和货运公司；第四步：网运分家：线路和运营分开。 到目前为止，铁路改革已经完成了 2 大步：第三步也在进行之中。 目前，铁路运输正逐步引入竞争机制，从长期看，铁路运输部门将成为市场竞争的主体，铁路运输的瓶颈将在市场竞争中逐步得到突破。 2. 港口改革的影响 在渤海湾沿线，主要有秦皇岛、京塘港、天津港、黄华港与中煤进出口公司的煤炭运输相关：相关的港口吞吐能力如下：秦皇岛港： 1 亿吨；京塘港： 1500万吨；天津港： 20xx－ 3000 万吨；黄华港： 3000－ 6000 万吨。 总体上看，现在的港口能力大于铁路运输能力。 沿渤海湾的港口建设正在加速，外资也逐步进入，可以预期的是港口能力将不再是制约煤。