建筑产业研究咨询报告(编辑修改稿)

建筑产业研究咨询报告(编辑修改稿)内容摘要：

关键性人才 人力资源是企业价值增值中最具创造性的因素，企业价值链中的每一个环节都离不开人的活动，如果企业拥有众多优秀的项目经理、各专业工程师和建筑师（水暖、电气、土建）、各种预决算人员等建筑业关键性人才，就能够为企业、为业主创造更多的价值 —— 比如说更低的工程成本、更高的工程质量、更低的业主风险等，建筑业市场竞争归根结底就是人才的竞争。 而从建 筑业人才的现状看，第一代从业人员已经“高龄化”，逐步淡出一线；第二代的知识结构已经落伍，显示出对新经济状态的不适应性；而既懂工程技术又懂工商管理知识的综合性、复合型人才在建筑业人才市场上属于“抢手货”，说明中国建筑业正面临人才青黄不接的状况，因此，是否拥有众多数量和高素质的人力资源是决定企业能否成功的关键因素。 资金和融资能力 资金和融资能力之所以成为建筑业成功经营的关键因素，主要是基于：（ 1）资金实力是建筑企业获取项目的关键要素，因为如果建筑企业没有一定的资金实力，就意味着建筑企业不能满足其“垫资施工 ”的要求 （替业主垫资已经越来越成为业主融资的一种手段）， 意味着业主将会承担较大的风险 （由于承包商缺乏资金而引致工程质量、工期拖延等的风险）； （ 2）就某个项目来说，建筑企业项目承接后往往需要投入巨大的流动资金，这是由“建筑企业先预付资金，验收合格后才能回收款”的建筑业交易方式和建筑产品高价值特点决定的，如果建筑企业没有很强的资金实力和融资能力，最多只能支撑几个项目的正常运作。 因此，从这个意义上说，资金实力和融资能力是制约企业做大的一个重要瓶颈；（ 3）如果建筑业没有很强的资金实力和融资能力，将很承接到一些对资金 和融资能力很高、竞争相对不是很激烈、收益比较大的“技术型、融资型”项目，企业将只能为了低盈利项目和大量的竞争对手拼个你死我活，很难谈得上“成功经营”。 风险控制能力 风险控制能力之所以成为建筑业成功经营的关键因素，主要是由建筑业企业风险的特殊性决定的：（ 1） 建筑业企业风险的大量性和多发性 —— 建筑工程项目规模较大，建设周期长，投资量巨大，可产生风险的因素数量多且种类繁杂。 一 方面建筑工程受自然灾害影响的风险因素极大，另一方面，随着生产的不断进步，新的机械设备、材料及施工方法不断推陈出新，工程技术日趋复杂，又 加大了建筑工程的风险，同时，工程设计、工艺等方面的 技术风险 和政策法律、资金筹集等方面的 非技术风险 随时都可能发生，这就使建筑工程在每个阶段都蕴含着风险，而且部分风险是无法预知的，使得 风险控制的难度 增强。 （ 2） 建筑业企业风险损失的严重性 —— 建筑工程投资巨大、涉及面广，在建筑物内活动人员众多，一旦建筑物出现倒塌，势必造成巨大的财产损失和人员伤亡，社会影响广泛，也间接结建筑业企业的声誉带来损害，这种财产损失和声誉损害并不是短时期内可以恢复的。 因此，由于建筑企业风险具有以上两个明显的特殊性，如果企业没有很强的风险管理 和控制能力，那么一旦风险降临企业，轻则达不到企业预期的盈利目的，重则给企业带来毁灭性打击。 资源整合能力 今天的企业之间的竞争优势已经不是体现于企业内部的资源优势，而更多的体现于企业对外部资源的使用能力，这一点对于建筑企业尤为重要。 对于建筑企业，主要的外部资源有： 银行及金融机构、政府、专业承包商、建材供应商、业主、行业协会、大专院校的研究机构 等，与这些资源建立良好的合作关系，企业无疑将获得竞争优势 （见下表） ，而且这些竞争优势也往往因竞争对手难以模仿而具有持久性。 表 4 建筑施工企业可整合资源 市场主体 作用 整合资源可能获得的竞争优势 业主 提供建设项目需求 稳定的客户关系，优先获得好项目；更能理 解业主的项目需求等 各类相关协会 协调和约束市场主体行为；沟通行业内企业间；企业与政府间的联系；反映行业问题、发布行业信息 及时准确的获得关于行业以及竞争对手的信息等 专业承包商 提供专业施工服务 获得企业不具备的专业施工技术，降低技术创新的风险；学习并且掌握专业分包商的专业技术；融资风险转嫁等 建材和设备供应商 提供建筑材料和设备 降低工程成本；合作研发新型材料和设备等 银行 提供贷款 资金和融资优势。 （四）产业发展现状和趋势分析 产业发展总体现状 根据国家统计局统计，建筑行业 20xx 年完成建筑业总产值 18527 亿元，实现建筑业增加值 7047 亿元，占 GDP 的比重为 ％，位居国民经济各产业部门中第 4 位，已经成为我国的支柱产业之一。 总体上来说，我国建筑业的现状可以描述为： 表 5 中国建筑产业现状总体描述 产业现状特征 现状及原因具体描述 产值高速增长 平均每年以 20％－ 30％的速度高速增长（改革开放以来），主要受国家经济发展固定资产投资的拉动 产业平均利润率低 估计 5％－ 6％左右，远低于其他行业，还不及全社会平均水平的 30%（数据来源：中国工程建设网） 产业集中度低 4％ — 5％左右（ 1999 年的数据） 市场规范程度比较低 初步构建了建设法规体系框架，建筑市场运行有法可依的局面正在形成，但一个统一的、开放的、体系完备的、竞争有序的建筑市场在我国并未建立 产业结构不合理 企业大的不大，小的不小；大的企业不是很少，小的企业不是很 多 过度竞争和无序竞争 大多数以相似的业务和经营管理模式在竞争，特别是房屋建筑类 公司；由于市场不规范和政策漏洞造成的。 企业经营管理水 平低下 主要表现在施工技术和设备落后，企业管理水平低，缺少复合型人才，工程咨询力量薄弱，没有形成自身的核心竞争力等，与世界一流建筑企业的差距还很大 产业链运作效率和效益比较低 建设项目基本上采用勘测－设计－施工平行承包的方式：勘测单位、设计单位和施工单位之间缺乏沟通，相互脱节，分而治之，无法形成共同的价值目标 根据以上建筑业现状的特征分析可知：我国建筑业目前还是 一个不成熟的快速发展的国家支柱产业， 若将 20xx 年定为起点，依据国际上市场化程度划分，20xx 年前为建筑产业初建期，属于计划经济向市场经济转变的 探索期；从 20xx年以后到 20xx 年为建筑产业完善期， 20xx－ 2020 年为建筑产业成熟期，今后 5年是建筑产业的成长后期。 产业发展趋势 （ 1）产业市场需求前景广阔 中国城市化和工业化进程加快是拉动产业市场需求的关键，据专家测算，中国城市化进程每提高一个百分点，可以增加 12600 亿元投资，吸收 1500 万元农民进城，增加 200 亿米 2住宅消费。 建筑业市场需求与固定资产投资的规模与水平密切相关，按“十五”计划要求和世界银行估计，中国在今后 10 年，将保持固定资产投资总量的持续增长，其中主要的投资领域包括： 表 6 中国建筑产业投资预测 投资领域 投资预测 交通基础设施 到 2020 年，我国公路基本形成由国道主干线和国家重点公路组成的骨架公路网，建成东、中部地区高速公路网和西部地区八条省际间公路通道， 45 个公路主枢纽和 96 个国家公路枢纽。 房地产 按照城市经济发展、低速提高居住水平、住房折旧拆除重建来预测， 21 世纪的前20 年，每年需新建住房 亿平方米至 亿平方米；后 30 年每年需新建住房 亿平方米至 亿平方米。 这种预测属于一种自然的、平均的预测，而且人均面积提高定在较慢的速度上。 因此未来 50 年 将是房地产业稳定发展的黄金时期。 城市基础设施 据世界银行估计，我国在今后 10 年，基础设施建设所需资金将高达 2700 亿美元以上，仅北京 20xx 年就将有 730 多亿元的基础设施投资。 能源工程 在我国经济快速发展的过程中，能源不足的矛盾已经显现，未来包括火电、水电、核电在内的能源工程建设仍将持续，水、电、气等的能源调度工程也将全面展开并继续投入建设。 环境工程 随着可持续发展战略的逐步实施，环境工程市场将成。