广东家电行业季度跟踪分析报告(编辑修改稿)

广东家电行业季度跟踪分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

在工作状态时是以 1300r/min 高速旋转，一旦触及会对使用 者造成伤害。 国家标准要求脱水桶在工作时不仅要有脱水盖、连动开关、制动等保护措施，而且脱水桶的上盖还要有一定的强度。 该种产品的脱水部分没有内压盖，脱水盖为可折叠式，并且在折叠的情况下脱水桶依然可以转动；脱水桶上盖机械强度不合格，冲击锤冲击后，上盖发生断裂。 另外，该洗衣机的洗净比也低于国家标准的规定。 洗净比数值越低，表明洗涤效果越差。 提起洗衣机就是波轮、滚筒、搅拌式三种，产品、技术、品牌比较稳定的洗衣机业，很少有翻新不断、概念多样的局面出现。 但在 20xx 年，这一局面彻底改观，几乎 所有的主流厂家都在这一年推出了系列新品，厂家也在新品推出时力求重新定位自己的市场形象。 这一状况伴随着洗衣机销售旺季的到来而更加突出。 20xx 年，可以说是洗衣机的花样年华。 标准催生实力竞争 提到 20xx 年洗衣机行业的发展，首先不能忽视标准对整个行业的影响，自20xx 年 3 月新的《家用电动洗衣机国家标准》 GB/T4288－ 20xx 正式实施后，洗衣机业曾掀起一场 6A 风暴，厂家都在努力宣传自己的产品得到了多少 A， A 字成为一种标志，虽然这里面不免有“厂家表演”的成分，但它也使厂家意识到洗衣机业实力竞争时代已然 到来。 如果说此前的推荐性标准还让一些实力不强的企业心存侥幸的话， 8 月 1 日国家强制性标准《家用和类似用途电器噪声限值》开始实施。 包括今年 5 月开始实施的国家强制性标准《家用洗衣机能效限值》在内， 8 月 1 日起，洗衣机的洗净比、用电量、用水量、噪声四个指标必须符合国家规定的标准要求，才能上市销售。 这无异于将实力不均的企业都推上了评选舞台，技术和产品成为唯一胜出的砝码。 洗衣机业接二连三的标准出台，直接推动厂家在产品上不断推陈出新，在性能要求上不断提升对自身的要求，标准成为一种底线，有了这一底线，也许才有了主流厂 家在更高层面上对使用概念的追求，而不是之前标准层面上的性能宣传。 消费层次分化明显 一旦有了基本的强制标准，就意味着消费者对洗衣机的选购有了基本的保证。 于是，如何界定自己产品的消费群体，凸显产品的使用优势就成为厂家面临的又一考验。 从今年厂家发布的新品来看，洗干一体机和大容量成为关键词，主流厂家都以此将高端作为今年发力的重点。 比如今年海尔推出的让衣服享受 SPA 上开式洗 干一体机，以及 6A 级自动档洗干一体机等； LG 推出多款波轮纳米系列和滚筒 DD烘干、 DD 系列产品；西门子灵锐、灵趣数控智能系列；松下大容 量系列；伊莱克斯推出“伊采”、“皇家”两大系列智能滚筒洗衣机等。 高端产品从某种意义上来说也是高价产品，这也是厂家趋之若鹜的原因。 在洗干一体大容量滚筒洗衣机推出时，海尔、松下、 LG 都打出了超过万元的“天价”，值得关注的是，这一价位并没有使产品有价无市，海尔自选档洗干一体机截至目前大概卖了近万台，目前仍有部分地方缺货。 与此形成鲜明对比的是，千元左右的洗衣机在卖场也随处可见，洗衣机已经形成多段的价位，消费群体的多元化使产品越来越丰富，价位也参差不齐，这就使厂家不得不考虑自身产品的消费定位。 这也是今年产品变 化多端的一大因素。 品牌较量再度升级 品牌之间的较量不仅表现在国内仅有的海尔、小天鹅、荣事达、春兰等几个品牌上，更多的则是表现在国产品牌与外资品牌方面。 自 20xx 年以来，是外资品牌洗衣机高歌猛进的时间，松下在杭州建立了日本本土之外最大的白色家电生产基地，该基地洗衣机的产能为 250 万台；夏普公司将其在日本大孤的洗衣机生产线转到中国上海，产能将达到 50 万台；伊莱克斯在湖南长沙投资 亿元建立了研发基地，建成后洗衣机产能将达到 50 万台。 还有西门子、 LG、三星等在中国洗衣机市场上也已经占据了相当的市场份额。 特别值得一提的是，随着滚筒洗衣机的异军突起，外资的品牌优势更加突出，这对一直以来以波轮技术见长的大部分国内企业造成不小的压力，而且随着滚筒市场的进一步扩大，这一压力所表现出来的影响会越来越明显。 虽然国内企业在波轮市场所占据的市场份额，是外资品牌只能望其项背的，但在总体的市场表现上，特别是滚筒市场却差强人意。 这意味着如果仅仅局限于目前的技术优势，在滚筒已成为发展趋势的今天，不加大在这方面的技术研发投入，核心技术受制于人的局面就无法改变，也谈不上国产品牌在把握未来市场主动权上有发言权。 自近几年滚筒 对波轮形成竞争以来，洗衣机市场已经风起云涌，最好的注脚就是今年的市场表现 —— 外资品牌异常活跃，如果我们只看到了眼前的市场份额，不愿改变现状有大的突破，那国产品牌洗衣机的出路就值得忧虑。 9 月， 20xx 年度空调行业盘点暨流行趋势发布会在京举行，国家信息中心在会上推出 20xx空调年度白皮书。 从会上传出的数字来看：我国空调库存达到 1000万台以上，销售量增幅比上年下降近 10 个百分点，品牌减少 27 个，前 25 名品牌市场占有率已达 %。 此次白皮书的发布，再次验证了 20xx 年度国内空调业的灰色基调。 出口量额稳中有升但结构倾向高端 20xx年空调市场，主要特点是稳中有升。 20xx年冷冻空调的出口总量为 2468万台，同比去年同期上升 9%，从各月出口趋势看，前 7 个月出口除 4 月份比20xx 年同期有显著增长外，其他各月基本与 20xx 年同期持平；出口总额同比去年同期增长 %，高于出口量涨幅，这主要缘于 20xx 年空调出口不仅各品种价格有上涨趋势，其产品结构也向高端偏移。 20xx 年空调出口的主要国别中美国、日本、西班牙为前三甲，为中国的出口贡献了非常大的市场容量，尤其是对美国的出口 量远远大于位居第二的日本，美国的出口量占据市场份额 %，日本和西班牙分别占据 %和 %。 价格小幅增长却无规则可循 20xx 空调年度价格变化有三个突出特点。 首先，根据 20xx 年和 20xx 年平均价格的对比， 20xx 空调年度整体空调价格略有上升，但增长幅度低于 5%，而且这种增长主要集中在 20xx 年 1－ 3 月空调销售淡季；第二， 20xx 整体空调价格依旧是呈现逐月下降趋势，进入空调销售旺季这种趋势表现得更为明显；第三，就 20xx 空调年度来讲，生产成本增加和能源紧缺现象出现在 1－ 2 月，此时大部分空 调企业已经与经销渠道达成了全年的销售合同，本年度空调价格的变化决定权掌握在经销商手中，在厂商博弈中生产企业已经处在下风，加上本年度经销渠道网点扩张迅速，频繁的促销活动实际上进一步使空调零售价格走低，经销渠道对生产企业的制约作用在终端零售价格上体现明显。 华北地区市场为重中之重 20xx 年，在全国六大销售区域中，销售量和销售额市场占有比例的排列顺 序相同，依次为华北、华东、华南、西南、西北、东北，其中华北、华东两地市场销售量和销售额市场份额分别占全国的 %和 %，是全国市场中的重中之重。 区域市场的另一个特点是华北市场再次成为国内生产企业最为关注的市场。 20xx 年 12 月市场销售量比例达到 %，而华东市场从 20xx 年 9 月到 20xx年 4 月剔除节日因素销售基本呈平稳态势，平均月度销售比例保持在 5%－ 6%左右；进入销售旺季，华北市场从 3 月份销售量开始上升， 6 月达到顶点， 7 月份开始下滑， 20xx 年 5－ 7 月销售量比例占全年的 %。 华东市场从 4 月份开始增长， 4－ 7 月一直呈现销售量上升态势， 20xx 年 4－ 7 月销售量占全年度的%，季节性集中销售特征比较明显，这种明显的集中销售特征 使得气候因素在华东整个空调销售年度中所占权重较大，因此对于华东市场 4－ 7 月份气候条件的判断是否准确将决定生产企业华东市场全年销售的成败。 空调品牌消失 27个 20xx 空调年度，品牌竞争呈现残酷和整合态势。 在生产成本、经销渠道、气候条件、成熟消费、库存积压以及行业强制性规定等多重挤压之下，品牌淘汰率明显提高，与 20xx 年相比， 20xx 年消失品牌 27个。 与 20xx 空调年度相比较， 20xx 空调年度不仅整体品牌数量有所下降，品牌集中度也在提高， 20xx 年度排行前 25 名品牌市场占有率为 %，高出 去年同期 个百分点。 与 20xx 年相同的是，在全部品牌排行和国产品品牌排行中，前三甲依旧分别为海尔、美的、格力三大企业，尽管 20xx 年度整体环境对空调行业的发展有所影响，国内市场压力普遍增大，但作为中国空调行业第一集团的三大企业依旧保持了较高的市场占有份额。 20xx 空调年度，国产品牌市场占有率得到进一步稳固，销售量和销售额市场占有率分别达到 %和 %，进口与合资品牌市场份额于 20xx 年相比有所下降，下降幅度在 4%左右，其中日系品牌变化幅度较小，韩系个别品牌市场萎缩明显，韩日系列品牌销售 量、销售额、市场份额 20xx 年在 20%－ 27%之间。 零售市场增幅趋缓 20xx 年度全国空调器零售市场虽然仍呈增长趋势，但增幅趋缓，本年空调 销售量同比增长 %，销售额同比增长 %。 由于市场增幅趋缓，加上生产企业生产、销售成本上升明显，整体利润空间逐步缩小，因此从生产企业角度观察，在经历了 20xx 年度相对宽松的市场环境下的较快速度增长后， 20xx 空调年度市场压力体现较为明显，但从整体市场发展趋势分析，空调市场 20xx 年的表现应该属于正常范畴，是一种相对理智、真实的市场表现，预计 20xx 年 以后，空调市场将在一段时间内保持 20xx 年平稳增长的趋势，大幅度变化的可能性很小。 在空调品种销售结构方面，分体式空调依然是支撑整个空调市场的主要品种， 20xx 年度分体式空调占全部空调销售量和销售额的比例达到 %和%；柜机得益于城镇居民住房条件进一步改善，依然保持平稳上升势头，销售量和销售额的占占有率分别为 %和 %；窗机市场进一步萎缩，在个别城市已经难寻踪迹； 20xx 年度嵌入式家用集中空调在零售渠道得到进一步发展，根据市场监测，嵌入式家用集中空调零售额市场占有率已经达到 %，首度超过窗机销售额市场占有比例。 最近，以海信、美的、 TCL 为代表的二线品牌正在冲击“四大天王”形成的一线阵营，中国冰箱业面临变局。 海尔、科龙、美菱、新飞被称为中国冰箱业的“四大天王”。 过去两年，随着顾雏军制冷王国的扩张，科龙、美菱双双归入格林柯尔旗下，再加上顾氏对一些冰箱产能的收购，国内冰箱业的集中度一度加速提升。 如今，顾氏身陷囹圄，海信接盘科龙，美菱也将另觅婆家，格林柯尔的制冷王国分崩离析。 不过，中国冰箱业的重组趋势并没有因此而改变，只是“城头变换大王旗”。 单纯从品牌看，“四大天王”除了科龙因今年顾雏军“出事”而业绩下挫外，其他变化并不大。 但从企业来看，以海信、美的、 TCL 为代表的二线品牌冲刺势头强劲。 海信冰箱原有产销量约在 80 万－ 100 万台之间，加上科龙（含容声、康拜恩），“海信系”未来的冰箱产能规模约在 400 万－ 500 万台。 而“美的”系这两年通过收购华凌和荣事达，也正大步流星。 华凌在广州和合肥的大小冰箱产能约 210 万台，荣事达原有冰箱产能 80 万台，目前又在合肥新建 120 万台的冰箱新基地（首期产能 50 万台），“美的”系的冰箱产销规模已超过 300 万台。 TCL同样“暗渡陈仓”。 它在山东即墨新建的冰箱基地，今年年底将达到 50 万台产 能；而它与东芝在广东南海合资兴建的基地，明年 1 月将具有 70 万台的产能；再加上它托管江西景德镇华意冰箱获得的 60 万台产能， TCL 冰箱的产能已逼近200 万台。 反观“四大天王”，海尔冰箱的产销量则稳定在 500 万台左右；新飞冰箱和冷柜， 04 年销量为 205 万台， 05 年前 9 个月为 230 万台，而丰隆在增持新飞股权时承诺，未来几年通过扩大出口等措施，增加上百万台销量，也即达到 300万－ 400 万台；美菱冰箱预计 05 年销量约 200 万台；科龙冰箱的产销量 约 400万台，而且还有所下滑。 因此，以海信系、美的系、 TCL 系为首的二线品牌正在步步“逼宫”昔日“天王”，中国冰箱业格局变革在即。 三、家用电力器具制造业整体情况分析 表格 1 20xx 年第三季度家用电力器具制造业整体效益 指标名称 工业总产值（千 元） 销售收入（千 元） 利润总额（千 元） 人均销售率 （元） 人均销售率最好 水平 20xx 年19 月 292905155 281754940 6580230 20xx 年19 月 241859023 237011562 7574946 同比增长 资料来源：国家统计局 图表 1 20xx 年第三季度全国家用电力器具制造业整体效益同比对比图 第三季度家用电力器具制造业整体效益同比对比图05000000010000000015000000020xx00000250000000300000000350000000工业总产值 销售收入 利润总额 1 5 1 0505101520252 0 0 5 年1 9 月 2 0 0 4 年1 9 月 同比增长 银联信分析： 今年前三个季度，家用电力器具制造业的工业总产值为 292905155 千元，同。