中国餐饮产业报告-中国餐饮产业回顾与“十三五”展望(编辑修改稿)

中国餐饮产业报告-中国餐饮产业回顾与“十三五”展望(编辑修改稿)内容摘要：

餐饮百强榜波动幅度前十家企 业 （ ２０ １ ３ ～ ２ ０ １ ４ 年 ） 排名提高的企 业 20xx 年排 名 20xx 年排 名 排名变 化 快客利 （ 中国 ） 控股集团有限公 司 ８０ ５０ ＋ ３０ 浙江外婆家餐饮有限公 司 ５２ ３２ ＋ ２０ 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公 司 ２７ ９ ＋ １８ 南京大惠企业发展有限公 司 ７１ ５８ ＋ １３ 安徽老乡鸡餐饮有限公 司 ７６ ６３ ＋ １３ 北京健力源餐饮管理有限公 司 ６２ ５１ ＋ １１ 北京黄记煌餐饮管理有限责任公 司 ２１ １１ ＋ １０ 重庆朝天门餐饮控股集团有限公 司 ２３ １３ ＋ １０ 重庆市巴江水饮食文化有限公 司 ３７ ２９ ＋ ８ 味千 （ 中国 ） 控股有限公 司 １５ ８ ＋ ７ １２ １ 中国餐饮产业回顾与 “ 十三五 ” 展 望 续 表 排名下降的企 业 20xx 年排 名 20xx 年排 名 排名变 化 厦门豪享来餐饮娱乐有限公 司 ４８ ７６ － ２８ 大娘水饺餐饮集团有限公 司 ２５ ４６ － ２１ 内蒙古三千浦餐饮连锁有限责任公 司 ３９ ５５ － １６ 中国全聚德 （ 集团 ） 股份有限公 司 １１ ２６ － １５ 苏州市七欣天餐饮管理连锁有限公 司 ６０ ７０ － １０ 重庆奇火哥快乐餐饮有限公 司 ４５ ５４ － ９ 宁波海曙新四方美食有限公 司 ５０ ５９ － ９ 温州云天楼实业有限公 司 ６４ ７３ － ９ 宁波市海曙顺旺基餐饮经营管理有限公 司 ４９ ５７ － ８ 四川麻辣空间餐饮管理有限公 司 ７８ ８６ － ８ 资料来源 ： 作者根据中国烹饪协会 、 中华全国商业信息中 心 20xx ～ 20xx 年的餐 饮百强调查数 据 整理。 总体来 看 ， 餐饮百强 企 业 在 ２０１ ４ 年伴随整个行业呈 现回暖态 势 ， 但增 速 依然低于全国平均水 平 ， 凸显出规模企业经营压力和竞争压力仍然很 大。 二 20xx ~20xx 年中国餐饮产业运行特 点 ２０１ ４ 年 和 ２０１ ５ 年是 餐 饮产业在 困境中积极拥抱市 场 、 努力转型的两 年 ， 并且已经获得了市场的认 可 ， 产业增长速度重新回到两位数。 中国餐饮市 场 在 “ 十二 五 ” 期间发生了剧烈变 化 ， 其 中既有政府政策因 素 ， 又有 消费自身发 展 因素 ， 还有互联网因 素。 （ 一 ） 政府公务餐饮消费持续萎 缩 从 ２０１ ２ 年 到 ２０１ ５ 年 ， 中央陆续出 台 “ 八项规 定 ” “ 六项 禁令 ” ， 大力 推 进 反 “ 四风 ” 和 “ 三 严三 实 ” 教育活 动 ， 显示 出中央狠抓党政建 设 、 厉行 反 腐倡 廉 、 严控财政经费的决 心。 各项措施陆续推 进 ， 如加强审 计 、 推行 公务 卡 制 度 、 制定新差旅餐费报销政策 等 ， 使得政府消费得到进一步规 范 ， 也 使得 严 格 “ 三公 ” 消费管理成为 一 种长效机 制 ， 而不是短期政策因 素。 在这样的 政 策环境 下 ， 中央各部 门 、 地 方 政府贯彻落实中 央 “ 八项规 定 ” 和厉行节约 有 １２ ２ 中国餐饮产业回顾与 “ 十三五 ” 展 望 关要 求 ， 规范公务接待活 动 ， 大幅缩 减 “ 三公 ” 经 费。 从已经公开 的 ２０１ ３ 年 和 ２０１ ４ 年公务接待费用预算执行情况 和 ２０１ ５ 年预算来 看 ， 财政部公开的中 央 本 级 ２０１ ３ 年公务接待费 为 １２０ ９ 亿元 ， 比预算减 少 ２２ ５ 亿元 ； ２０１ ４ 年 公务 接 待费 为 ９ ２ 亿 元 ， 比预算减 少 １２ ８ 亿 元 ， 比 ２０１ ３ 年公务接 待费用缩 减 ２８ ９ 亿元 ； ２０１ ５ 年公务接待费用预算 为 ９１ ９ 亿 元 ， 比 ２０１ ４ 年执 行数减 少 １０ ０ 万 元 ， 并且财政部将按照党 政机关厉行节约和国务 院 “ 约法三 章 ” 的要 求 ， 继 续严格控 制 “ 三公 ” 经费 预 算规 模 ， 加强预算执行管 理 ， 确保中央本级年 度 “ 三公 ” 经费预 算 总规模比上年只减不 增。 北京 市 ２０１６ 年公务接 待费预算 为 ０３ ５ 亿元 ， 较 ２０１ ５ 年 预 算降 低 ４３ ５ ％ ， 已经 从 ２０１ ４ 年 开始连续三年减少 公 务接待费预 算 ； 上海 市 、 广东 省 、 河北 省 ２０１ ６ 年公务接待预 算分别同比下 降 ２１ ５ ％ 、 ８ ８ ％ 和 ７５ ％ ； 从 各省市编制预算的计划来 看 ， 原则上也不增 加 公 务 接待预 算。 因此 ， 从中央到地 方 ， 缩减公务接待费用预算成为普遍适 用的 编 制原 则 ， 政府公务接待餐饮支出将呈 现 Ｌ 型发展态 势 ， 原来面向政府公务消 费 的餐饮企业将面临越来越萎缩的市 场。 但同时也要看 到 ， 公务接待费用的 减 少 并 不意味着相应的餐饮需求消失 了 ， 而是转移到了日常餐饮消 费 ， 如 快 餐 、 团 餐等 ， 所以公务接待费预算的减少会把相应的餐饮需求推向大众化市 场。 受政治因素影 响 ， 全国不少 高档餐饮企业面临经营困难乃至倒闭的困 境 ， 如全聚 德 、 湘鄂 情 、 名 轩控 股 、 小南国等以经营高端餐饮为主的上市餐饮 企 业 ， 都在近两年出现很大的经营压 力 ， 并且积极寻求转 型 ， 如小南国通 过新 设 或者引进大众化餐饮品牌进行多元化经 营 ， 取得了积极的成 效。 但也有失 败 的 案例 ， 特别是湘鄂 情 ， 由于巨额亏 损 ， 已经重组出售餐饮主营业 务 ， 转 型为 科 技企 业。 还有一些高档会所受到了专项整 治 ， 按照要求整顿停 业 ， 比如 ， 杭 州 市 通 过 “ 三还于 民 ” （ 还湖于 民 、 还园于 民 、 还景于民 ） 的专项整治行 动 ， 已 经关停了位于西湖 景 区内 的 ３ ０ 家高档经营场所 ， 西溪湿 地 、 湘 湖 、 千岛 湖 景 区 也开始了整治行 动 ， 部分 高端会所已经被关 停 ； 北京市排查了现 有 ３ ７ 家 私 人会所和高档娱乐场 所 ， 已经 有 ６ 家场所被关闭或正在清 退 ， １ １ 家停业整 顿。 （ 二 ） 大众化餐饮消费兴 起 在 公务餐饮消费以及奢侈餐饮消费市场萎缩的同 时 ， 大众化餐饮消费市 场 依然保持了较快的增 长 ， 成为 中 国餐饮业增长的重要动 力。 “ 十二五 ” 期 间 ， １２ ３ 中国餐饮产业回顾与 “ 十三五 ” 展 望 以大众化餐饮消费为主要目标市场的限额以下餐饮企业的收入在限制政府公 务 消费 后 ， 呈 现 加速上升趋 势 ， 显示出中国大众化餐饮消费的巨大 潜 力。 ２０１ ５ 年 ， 其餐饮收入达到 了 ２３６４ ３ 亿元 ， 同比增 长 ２０ ３ ％ ， 远远超过全国餐饮产 业 收入增长平均水 平。 从 ２０１ ４ 年餐饮百强企业的经营情况来 看 ， 以大 众化餐 饮 消费为主要目标 市场的餐饮企 业总体具有更好的表 现 ， 以四川海底 捞 、 真 功 夫 、 快客 利 、 黄记 煌 、 呷哺呷 哺 、 西贝餐 饮 、 乡村 基 、 眉州东 坡 、 外婆 家 、 包 天下等 为 代 表 的 企 业 都 呈 现 出 较 好 的 发 展 趋 势。 代 表 高 端 消 费 的 全 聚 德 在 ２０１ ３ 年退出了餐饮十 强 ， 从而使得大众化餐饮企业完全占据了十强位 置。 图 １ ２ ２ ０ １ １ ～ ２ ０ １ ５ 年中国限额以下餐饮企业收入及其增 速 资料来源 ： 作者根据国家统计局公布数据整理。 在 大众化餐饮市场规模快速上升的同 时 ， 也要注意到大众化餐饮市场 的内 涵也在发生巨大变 化。 随 着中国人 均 ＧＤ Ｐ 和 居民收入的不断提 高 ， 中国居 民 消费能力和消 费需求不断提 升。 到 ２０１ ５ 年 ， 中国人 均 ＧＤ Ｐ 接 近 ５ 万 元 ， 折 合 约 ７６９ ２ 美元 ， 按照世界银 行 最新划分标 准 ， 中国已经处于中等偏上 收入国 家 （ 见 图 １ ３ ） ； 从可支配收入来 看 ， ２０１ ５ 年 ， 中国居民可支配收入达到 ２１９６ ６ 元 ， 城镇居民可支配收入超 过 ３ 万元 ， 达 到 ３１１９ ５ 元 （ 见 图 １ ４ ）。 在这一阶 段 ， 中 国居民的餐饮消 费 需求正从过去 的 “ 温饱 ” 型 向 “ 小康 ” 型转 变 ， 对餐饮 产 品的安 全 、 品质 、 文化内 涵 、 餐饮服务质量等提出了更高的要 求。 整个 大众 化 餐饮市场呈现品牌 化 、 个性 化 、 多元 化 、 年轻化等特 征。 因 此 ， 大众化餐饮并不等于低价餐 饮 ， 居民也有高端餐饮消费需 求 ， 这 里 １２ ４ 中国餐饮产业回顾与 “ 十三五 ” 展 望 图 １ ３ ２ ０１ ０ ～ ２０ １ ５ 年中国人均国内生产总值及其增 速 资料来源 ： 国家统计局年度公开数据。 图 １ ４ ２ ０ １ ０ ～ ２ ０１ ５ 年中国城镇居民可支配收入及其增 速 资料来源 ： 国家统计局年度公开数据。 的 “ 高端 ” 更多地表现为 对 产品。