中国银行业行业报告(编辑修改稿)

中国银行业行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

速明显加快。 9 月末，人民币 存款余额同比增长 %，比 20xx 年末提高 ；前 9 个月的平均同比增速为 %，比 20xx 年全年的平均同比增速提高 个百分点。 值得注意的是， 20xx 年以来银行存款呈现定期化、贷款呈现“公司化”的趋势。 产品创新活跃，创新重点和方式呈现新特点 20xx 年上半年，商业银行加快了产品创新步伐，新产品层出不穷。 与往年相比， 20xx 年产品创新的以下两个特点尤其值得关注。 一是银行理财产品创新欣欣向荣。 伴随资本市场的深幅回调，基金、券商理财产品遭受重创，收益较为稳定、风险 相对较小的银行理财产品凭借其稳健优势，发展十分迅猛。 20xx 年上半年，共有 53 家商业银行发行了 2165 款理 财产品，规模超过 9100 亿元，发行数量和规模均已经超过 20xx 年全年的水平。 二是在 20xx 年上半年信贷额度受到控制、但市场融资需求较为旺盛的情况下，银行与信托公司合作开发的基于信贷资产（含票据资产）的信托理财产品得到空前发展， 在银行理财产品发行总数中的占比不断攀升，截至 7 月份就已经超过 60%。 充足率水平较高，资产质量进一步改善 由于 20xx 年银行业盈利增速普遍显著较高，自我补充资本 金的能力增强， 尽管 20xx年以来融资活动不多，主要商业银行的资本充足率水平依然保持在较高水平。 截至 9月末，工、中、建、交四大行的资本充足率水平均超过 12%；中信、宁波银行的资本充足率超过 14%；浦发、深发展的资本充足率较低，但也都在 8%以上。 20xx 年以来，中资商业银行努力克服经济增速放缓、房地产价格下降、地震等自然灾害、国际金融危机蔓延等因素对资产质量的不利影响， 银行业整体依然实现了不良贷款余额和占比的“双降”。 截至 9 月末，商业银行不良贷款余额 12654 亿元，比 20xx年末降低 30亿元；不良贷款率 %，比 20xx 年末降低 个百分点。 收入结构继续优化，盈利水平继续提升 20xx 年前三季度，银行业的经营环境更为复杂，内有资本市场低迷、信贷额度控制、宏观调控转向等不利因素，外有次贷危机的冲击，但上市银行仍然实现了平均 50%以上的净利润增长。 其中，国有控股银行平均增长 44%，中型股份制银行（除北京、南京、宁波三家银行之外的股份制银行）平均增长 100%，小型股份制银行（包括北京、南京、宁波三 家银行）平均增长 80%以上。 盈利大幅增长的原因，一是贷款重新定价和议价能力的提升带来净息差大幅提高；二是中间业务保持平稳较快增长；三是税率下降对业绩增长的贡献较大。 前三季度，在资本市场低迷导致基金代销等相关业务增速放缓的情况下，中资商业银行积极拓展银行理财、资产托管、咨询顾问、代理保险等新型收费业务，同时结算代理及银行卡等与资本市场关联度相对较低的传统业务也得到长足发展。 前三季度 14 家上市银行手续费及佣金净收入平均同比增速达 97%，其中，中信、兴业、民生等 5 家股份制银行手续费及佣金净收入同比增速均在 100%以上， 4 家国有控股银行的同比增速也都在 30%以上。 中间业务的平稳和较快发展，使得收入结构进一步优化，非利息收入占总营业收入的比重继续提高。 三、中资商业银行在全球银行业中的地位变化 伴随着改革开放，我国商业银行在国际上迅速崛起。 1985年，我国尚无一家银行进入全球 500家大银行； 1989 年在首期全球 1000家大银行榜上，中国 8家银行榜上有名，但规模占比很小； 20xx 年上榜银行增长到 14 家，规模进步较快，但盈利能力相对较弱； 20xx年，中国上榜银行数量达 45家，再创历史新高，规模和盈利能力都 大幅提升， 中资银行在全球银行业中的地位明显上升， 呈现以下特 点。 中资银行盈利能力明显改善 中资银行的平均 ROE 从 20xx 年的 18%上升到 20xx 年的 27%，高于亚洲的其他国家，更远远高于 20%的全球平均水平。 中资银行利润普遍大幅增长的影响因素包括 ：一是各行生息资产规模均有所增长、利差扩大，净利息收入快速增长；二是资本市场火爆带动非利息收入继续保持高速增长；三是成本费用得到有效管理，费用的投人产出能力提高；四是各行资产质量保持优良，信用成本下降显著；五是有效税率不同程度地有所降低。 上榜的中资 银行总数大幅增加 这次排名打破了以往美国、德国贡献最多新成员的记录，中国有 14 家银行第一次挤入全球银行 1000 强俱乐部，至此中资银行的总数增加至 45 家，仅次于美国、日本、德国和西班牙。 这是国内外各种因素共同作用的结果。 一方面，发达国家银行业介入次贷衍生品较深，因美国金融危机产生了巨额资本减记，部分银行排名下降甚至退出排名；另一方面，中资银行得益于中国经济快速增长、结构优化、效益提高的良好形势，部分银行 IPO、增发、重组，资本大幅增加。 中资银行核心资本充足率稳步提升 按一级资本排序，中国 5 大 国有商业银行均进入全球银行前 100 强，其中工行、建行继续保持全球前 10 强的地位。 中资银行 20xx 年资本的大幅增加，离不开良好的经营业绩，更得益于火爆的资本市场。 中信、交行由于在 20xx 年分别在证券市场上融资 410 亿和 252 亿元人民币，资本充足率分别高达 %和 %；建行、兴业、招行在 A 和。