中国在线支付体系调研报告(编辑修改稿)

中国在线支付体系调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

眼花缭乱，更有部分支付服务商为争取用户而不惜降低交易手续费，可见国内的在线支付服 务商的竞争已经很激烈。 外部竞争的问题 作这电子商务巨头 ebay 金融支付子公司的 paypal 已经进入中国市场。 paypal 中国公司正在低调的筹备中， PayPal 是全球电子商务应用中网上支付模式的创新。 它的服务特色是开设虚拟的网上帐户，并将该帐户与用户指定的电子信箱捆绑。 网上支付被简化成了电子邮件的往来，到款迅速，方便快捷，一经推出就受到电子商务网民的欢迎。 新加坡银联的电子支付公司星网已经在中国成立合资公司，进军中国的支付市场，在互联网支付市场上， Ebay 收购易趣后， paypal 也已经在中国招兵买马，不久也 将争夺中国的互联网拍卖市场。 国内在线支付产业链分析 在线支付业务产业价值链中，银行、银联、第三方服务提供商和商家各自拥有不同的资源优势。 只有彼此合理分工、密切合作，才能推动在线支付业务的健康发展，从而实现各个环节的共赢。 产业链的各方，消费者、商家、银行及支付服务商都必须有相应的技术架构以实现整个交易流程的安全。 银行 在我国，应用最广泛的非现金零售支付工具为借记卡 /帐户，互联网支付功能的开发自然从借记卡开始。 网上银行功能是在线支付服务的基础，几年来，各家主要商业银行的网银业务不断地发展完善，并各自向商家提 供不同规范的支付接口。 由于金融机构的大集中还在进展当中，现有商业银行的多级结构给商家和消费者造成了诸多混乱与不便。 中国工商银行于 1999 年 6 月同时向企业及个人推出了电子汇兑业务 —— 汇款直通车，实时最快只需半个小时，在各个分支行营业部的电子联行柜台，价格按汇款金额收取 1%的手续费，外加汇兑品种对应的的邮电费和凭证工本费；主要针对需要进行异地汇款的个人，其中以个体生意人、打工人群为主。 取款只能在本行的网点进行。 同时工商银行也推出个人网上汇款，但是只能在工行客户之间进行，同城免费，异地按照 1％收取，网上银行个人 汇款业务收费标准为最低 1 元，最高 50 元，最高汇款金额 10000 元。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 11 页 共 35 页 由于我国银行发展的特点导致了银行间、总行与各级分行间由于信息化的差异出现的连通不畅的问题，导致同一种银行卡并非在全国各地都可以使用，要根据当地的银行分支机构与总行的连通与开通情况而定；由于支付服务机构所拥有的银行资源不尽相同，各自提供的支付网关服务也有相当的差异，包括地域的差异与开通质量的差异；支付服务机构之间也互相连通，造成了支付体系构造的混乱，不仅对消费者的在线购物行为造成一定的迷惑，也造成了商家在选择服务商时左右为难，必须考虑自身客户 群体的特点以及可接受的成本而有所舍弃。 相比之下，对于国外信用卡在线支付机制而言，消费者只需要拥有某品牌的信用卡，便可以直接进行在线交易，而不必关心自己所拥有的银行卡是哪家银行所发行、所在地区是否支持等，我国的支付体系目前还无法做到这一点。 地方银联 银联的存在解决了多银行接口集成的问题，利用金卡工程已经建立的地方跨行ATM/POS 网络，地方银联有条件向商家提供多银行卡在线支付接口，消费者的 PC 作为虚拟的 ATM/POS 终端，通过 Web 页面输入银行卡帐号与 ATM密码即可方便地实现在线支付。 广州银联、厦门金卡中心 以及上海的 ChinaPay 发展较早，在消费者当中已经建立了良好的口碑。 支付服务商 支付服务商在业务流程与银联的业务有些相似。 中国的金融业务管理也没有明确的法律条文限制企业从事互联网在线支付业务。 现在国内大小的在线支付服务商有几十家，这些服务商的服务水平也是层次不齐。 这些有待国家相关服务规范的约束。 国内知名的在线支付服务有首信和 IPS，他们有着良好的企业背景，已占具了国内在线支付市场大部分市场份额。 图 1 我国在线支付的交易量行业分布情况 1998 年，首信公司借助首都电子商务工程的优势率先进入市场，集成 了多家银行的接口，向电子商务公司提供统一的第三方支付网关服务，该模式为我国在线支付体系的形成奠定了基础并沿用至今。 上海环讯虽然起步较晚，但鲜明的业务定位与完全商业化的运作是其最大的优势。 环讯在国内率先提供 Visa 与 Mastercard 国际信用卡的实时支付，近期又与新加坡的电子转帐网 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 12 页 共 35 页 络 NETS 达成跨界支付服务的合作，为在线支付的国际合作不断进行新的尝试。 随着支付接口技术的逐步透明，以及各种电子商务支付需求的不断增长， 20xx 年以来全国范围涌现了数十家中小规模的增值支付服务商，以较低廉的接入价格吸引中小商户 的加盟。 然而，中小型商户的需求与在线支付数量短期内还难以达到临界规模，以及业务模式上没有更多的创新是这类服务商未来生存与发展的最大障碍。 中国的互联网支付服务自 1998 年起由银行、地方银联、政府工程以及商业支付网关并行发展，各类支付服务机构拥有不同优势的资源并互相交错渗透，共同向商家提供在线支付与结算服务。 虽然该体系还存在诸多混乱与不便，但无论如何，互联网支付服务模式在近两年已经逐步成熟，商家和消费者已经能够找到安全有效的在线支付办法。 商家 目前随着电子商务网站数量的不断增长，中国在线支付商户已达 1 万家以 上。 中国互联网络发展状况统计报告 付款方式 所占比例 货到付款（现金结算） % 网上支付（信用卡或储蓄卡） % 邮局汇款： % 银行汇款： % 其它： % 表 1 中国用户网上购物付款方式比例 消费者 我国上网用户总人数为 8700 万，根据上海市电子商务协会的最新统计，上海市电子商务销售额已达到全市销售额的 10%。 广大的用户基础将使电子商务在中国得到快速的发展。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 13 页 共 35 页 图 2 我们网上在线支付用户地域分布情况 国外在线支付体系 信用卡在线支付体系 20xx 年 ，美国互联网支付占零售总额的 %左右，英国该指标为 6%， 50%的 P2P 支付与互联网拍卖有关，我国 20xx 年互联网交易金额超过 5 亿元人民币，占零售额比例大约为 %，提供互联网支付服务的主要有银行卡组织网关、银行网关和第三方服务网关。 随着互联网用户在不断增长，以及电子商务的发展，互联网将成为日益重要的支付渠道。 互联网电子商务和加密技术的发展，将使基于银行卡支付方式在互联网支付领域最终将占主导地位。 目前全球的互联网用户约有 4 亿多，仅中国就有 8000 万，根据中国互联网络信息中心的统计， 15－ 20％的网 民经常浏览购物网站，换一句话说，大约有 7000－ 8000 万用户经常光顾网上商场，在这些人中， 35％的人是因为付款不方便或者担心支付安全问题而放弃交易，付款的安全性和便利性成为影响互联网商务的重要因素。 统计数据表明，目前国内只有 36％的互联网交易采用信用卡或者储蓄卡进行网上支付。 互联网经济的快速发展为互联网支付业务创造了巨大的市场需求，与此同时，互联网支付安全问题也成为银行日益关注的问题，为了解决互联网交易的安全认证问题， 20xx 年， VISA推出一个开放性的互联网交易认证标准―― 3D Secure，把发卡 机构、收单机构和转接机构、中间处理商的风险责任明晰划分，并建立一个可以有效解决争端的安全认证机制。 20xx 年 9月，万事达和 Verisign， WorldPay 等一些世界领先的支付处理机构合作，向全世界互联网商户推广 SecureCodeTM，万事达的 SecureCodeTM 同时能支持 VISA3－ D 和万事达自己的安全认证标准 SPA。 目前美国运通、 JCB 等机构都使用与 3D Secure 类似的方法，对网上交易进行认证。 JCB 推出了“ J/Secure”，运通目前也在试行以 3－ D 为基础的安全认证模式，估计不久将推出自 有互联网认证品牌。 数以万计的互联网商户和收单机构、发卡机构正在接受技术改造，以接纳来自各个品牌的以 3D 安全机制为基础的互联网支付安全认证机制。 在美国，互联网支付最主要的手段就是信用卡， Gartner 的统计显示了超过 90%的市场份额。 欧洲的情况则大不相同。 德国、芬兰等具有深厚 Giro 传统的国家中，信用卡并非互联网支付的首选。 我国的情况也是如此，信用卡目前尚处于传统支付方式的推广与普及当中，没有形成跨行的在线授信系统，信用卡的互联网支付还没有进入实质阶段。 本文后面将有进一步讨论。 总的说来，信用卡在国外经历 了漫长的发展历史，拥有很高的普及率，信用卡网上支付也自然成为网上零售最流行的方式，它的优势在于拥有成熟的现实支付体系与授信系统，并形成少数的信用卡组织，消费者可以依照现实的习惯方便地实现网上支付，基于对消费者的保护，消费者享受“滞后支付”并拥有拒付的主动权。 但是，信用卡的网上支付也面临巨大的障碍。 国外在线支付服务商 系统 使用范围 所有者 备注 PayPal 拍卖 eBay 20xx 年 1 季度支付金 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 14 页 共 35 页 小额商业领域 额达 亿美元 FastPay 拍卖 小额商业领域 NatWest Magex 平台 用 于国内支付 C2IT 用于美国国内客户的国内和跨境支付 花旗 国内交易为 2%的手续费 跨境为最低 10 美元 Way2Pay 多种用途 ING 目前只能用于荷兰，但准备向全球推广 Payhound 拍卖 Payhound 同时支持 Way2Pay 平台 Yahoo PayDirect 拍卖 Yahoo/HSBC bank USA 美国公民 CertaPay, 个人汇兑 加拿大 West Union Bidpay 拍卖 West Union Visa Direct 跨境支付 Visa MoneySend 跨境支付 MasterCard 表 2 国外 主要 在线支付 服务提供商 PayPal，一家互联网支付企业，成立于 1998 年，目前已经主宰了互联网个人拍卖支付市场。 消费者可以从他们的银行卡账户或者其他银行账户里面把钱转入 PayPal 的账户，该账户可以用来支付互联网上最大拍卖机构的 145,000 家商户的商品， eBay Inc 也是 PayPal的最大股东，其 20xx 年互联网交易达到 149 亿美元。 PayPal 承担一种类似交易双方的担保责任，而且交易双方为此花费并不大。 以前商户必须收到购物者支票 并清算后才会发货，这一过程需要花费很多天。 通过 PayPal 交易，双方能够形成相互的信任。 国内的易趣也采用了类似的机制。 小商户喜欢 PayPal 的支付，这是因为 PayPal 能够带来众多的消费者，到 20xx 年 9 月PayPal 大约有 3500 万个账户，其中积极活动账户大约 1120 万个。 更重要的是，众多小商户在 VISA 和万事达规则中处于弱势，得不到有效的服务。 而在这里小型商户无须建立一个庞大的基础设施来支持网上购物，也无须依靠一个收单机构。 有人认为 PayPal 只是寻找了一个市场的空档 —— 互联网拍卖市场的空档，通常现 金、借记卡和信用卡不适合互联网拍卖市场。 PayPal 抓住了这个机会，先后击败了几个竞争者，最近退却的对手是花旗银行的 C2it，这个银行界的巨人在 20xx 年秋天宣布将关闭其在线的P2P 支付系统。 更早期，在这个市场还有 Beenz、 Flooz 和 Bank One 的 eMoney Mail 系统，但是他们都失败了。 PayPal 成功的原因就是它较早期进入互联网拍卖市场，而且一直专注于此。 PayPal 的成功似乎说明消费者是可以随时接受新兴的支付平台的，只要新的支付工具和支付方法确实满足了某种需求，而且比现有的支付方式有着革 命性的提高。 PayPal 的成功给了支付业后来的创新者极大的动力，他们期待 PayPal 的成功在他们身上重演。 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 15 页 共 35 页 中国最大的管理资料下载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 第 16 页 共 35 页 在线支付平台架构及工作流程 在线支付系统典型流程 图 3 网上在线支付系统流程图 [ 1] 网上消费者浏览检索商户网页； [ 2] 网上消费者在商户网站下订单； [ 3] 网上消费者选择支付方式，直接链接到支付平台的支付服务器上，在支付页面上选择自己适用的支付方式，点击后进入银行支付页面进行支付操作； [ 4]支付平台将网上消费者的支 付信息，按照各银行（银联）支付网关的技术要求，传递到各相关银行（银联）； [ 5] 由相关银行（银联）检查网上消费者的支付能。