杭州服务外包产业规划研究报告(编辑修改稿)

杭州服务外包产业规划研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

户越来越希望采用一站式的整体解决方案。 从供给的角度看，在中国软件业务收入前百家企业中，占总数 80%的企业从事行业应用软件产品的研发销售。 “我认为行业应用软件的不断攀升是一个极为可喜的现象。 行业应用软件市场将成为最大的细分市场和产业关键增长”（华为总裁郭为）。 产业影响力 应用软件是 IT服务的基础与核心。 使客户企业在降低成本的同时可以从解决方案提供商处获取更专业的服务和更先进的技术，有效促进整个产业链的升级，是中国制造业和服务业加快信息化、提升竞争力的重要驱动因素。 以制造业为例， 制造业信息化作为国民经济和社会信息化的核心，受到政府的高度重视。 实现制造业信息化离不开制造业软件。 制造业软件是实现制造业信息化的工具，它能够依据制造业企业功能需求，在企业的计算机和网络平台上完成企业产品和工艺的设计、生产和管理，企业资源的分配、调度和管理，任务的统筹和分配等等。 此外电子政务也离不开应用软件的广泛使用。 图 7： 国内 需求 行业的信息化 管理 业将产生巨大的 IT 服务需求 资料来源：赛 迪顾问 （三）托管应用管理产业 （软件运营服务 SaaS） SaaS是 Softwareasaservice（软件即服务）的简称，是随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，而在 21世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。 它是一种通过 Inter提供软件的模式 .它不需要用户将软件产品安装在自己的电脑或服务器上，而是按某种服务水平协议（ SLA）直接通过网络向专门的提供商获取自己所需要的、带有相应软件功能的服务。 是一个厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用， 并通过互联网获得厂商提供的服务。 用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。 企业信息系统应用企业价值链 研发 采购 生产 营销 服务PLM SCM ERP EC CRM业务类型 软件运营服务可分为三类，即桌面工具类、企业管理类和应用开发类的软件运营服务。 其中属于外包范畴的是企业管理类软件服务和应用开发类软件服务。  企业管理类软件服务 此类软件服务以在线客户关系管理软件、在线进销存软件等为典型 代表，此类软件服务的特点是以企业管理软件为蓝本，通过互联网提供以面向企业管理为主的软件服务。  应用开发类软件服务 此类软件服务以 Web 服务等为典型代表，此类软件服务的特点是以应用系统开发工具为蓝本，通过互联网提供以面向软件开发人员为主的软件服务。 Web 服务将软件程序的功能封装成接口，放在网络上供软件开发人员使用。 产业发展趋势  软件的功能为多个组织所重用和共享，所有软件活动统一管理，基于互联网访问和管理应用软件，制造、流通、服务是三个中小企业数量巨大，也是对软件运营服务需求比较集中的行业  据计世资讯 研究发现，目前用户对软件运营服务（ SaaS）的认知度还非常低。 但如果提示后，用户对它的接受度非常高，明确表示可以接受的达到 %，企业对 CRM 软件、项目管理软件、库存管理软件和办公自动化的软件运营服务需求最大，有近%的企业表示需要运营化的 CRM软件， %的企业表示可能购买运营化项目管理软件，此二者的需求明显超过其他运营化软件。 此外， %的企业愿意尝试运营化的库存管理软件。 市场规模 从国际上看，软件运营服务产业的增长率非常快， 20xx 年较上一年增长 %，成为服务外包产业中增长最为快速的细分产业。 20xx 年是中国软件运营服务市场从导入期进入发展期的分界点。 未来十年将是中国软件运营服务市场的黄金时期，其市场规模将保持高速增长态势。 20xx 年中国软件运营服务（包括工具类、管理类和开发类）市场规模达到 亿元，同比增长 %，未来五年的复合增长率为 %。 其中，管理类软件运营服务在中国的市场规模虽然非常小，但增长速度很快。 20xx 年的市场规模为 亿元，同比增长达 %。 预计 20xx 年将达到 8 亿元的市 场规模，增长率为 %。 预计管理类软件运营服务市场未来五年的复合增长率为%， 20xx 年市场规模将达到 90 亿元。 产业影响力 对于许多小型企业来说， SaaS 是采用先进技术的最好途径，它消除了企业购买、构建和维护基础设施和应用程序的需要。 在这种模式下，客户不再象传统模式那样花费大量投资用于硬件、软件、人员，而只需要支出一定的租赁服务费用，通过互联网便可以享受到相应的硬件、软件和维护服务，享有软件使用权和不断升级，这是网络应用最具效益的营运模式。 阿里巴巴的阿里软件就是这一模式的典型。 从这一点 来说，软件运营服务具备通常意义上的 服务 的所有属性和特征。 长三角，特别是浙江有大量中小型企业，对于信息化系统有着强大的需求，这些需求包含 CRM、在线会计、项目管理和决策支持管理等，这对该产业的发展会有很大的促进。 （四）定制应用程序开发（嵌入式软件） 嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，并且软硬件是可裁剪的，适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等有严格要求的 非 PC系统。 它包括硬件和软件两部分。 硬件包括处理器／微处理器、存储器及外设器件和 I／ O端口、图形控制器等。 软件部分包括操作系统软件（ OS）（要求实时和多任务操作）和应用程序编程。 有时设计人员把这两种软件组合在一起。 应用程序控制着系统的运作和行为；而操作系统控制着应用程序编程与硬件的交互作用。 业务类型 目前，中国嵌入式软件主要有两大类，一类是接受委托加工的嵌入式软件产品，另一类是嵌入式系统软件，前者主要用于工业控制和智能仪器，后者主要用于通信设备。 图 8：嵌入式软件主要 应用领域 资料来源：赛迪顾问 产业趋势  未来，嵌入式系统的产品将无处不在，很大程度上改变人们的生活、工作和娱乐方式。  手机、数字电视、 DVR、电子地图等产品是嵌入式软件应用热点。 以手机为代表的消费电子产品是嵌入式应用市场中增长最快的领域。 产业规模 统计数据表明， 20xx年我国电子制造业规模达 ，居世界第二，彩电、程控交换机、笔记本电脑、显示器和手机等主要电子信息产品的产量居全球首位，这为嵌入式软件发展提供了巨大的市场。 随着数字化、智能化、网络化进程的加快，嵌入式软件在我国制造业强劲市场拉动下快速成长，应用领域不断扩大，软件附加值明显提升。 最近几年来，中国的嵌入式软件发展速度一直高于中国软件产业嵌入式软件消费电子工业市场通信设备计算机商业市场信息家电• 机顶盒• DVD• 可视电话• 网络电视• 数字电视等个人电脑• 笔记本电脑• 平板电脑• 商用服务器工业控制• 数控机床• 电梯等手机固定电话程控交换机电子商务终端设备的发展速度和全球嵌入式软件的发展速度，在中国软件产业和全球嵌入式软件产业中所占的比重越来越大。 目前，中国嵌入式软件产业在整个软件产业中的比重已经超 过了三分之一强。 根据赛迪顾问预测，从 20xx年至 20xx年，中国嵌入式软件产业规模将保持快速增长态势，年均复合增长率为 %，到 20xx年将达。 （五）动漫游戏制作外包 动漫产业，是指以 “创意 ”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业。 动漫游戏制作本身属于劳动密集程度极高的工作。 因此逐渐被 外包到成本低的地区，以获取成本优势。 例如，在日本，尽管动画制作已采用数字技术，但仍需要庞大的绘画工作。 为削减成本，日本国内的动画制作大公司开始实施国际分工体制，将描线上色等工序外包。 数字显示，日本动画绘制工作 90%已依赖海外 ，主要流向 中国和菲律宾。 细分业务类型  三维动画外包  影视剧特效制作外包  网络游戏制作外包  手机游戏制作外包 产业发展趋势  从“通用性、一般性”创意产品开发转向“人性化、个性化”创意开发 ；  从“以技术为中心模式” 转向“以客户为中心模式”运营 ；  从“创意工作室”低水平竞争模式转向“整合产业链”一体化竞争模式 产业规模 据不完全统计，目前全球数字内容产业产值已经突破 4 万亿美元，而与动漫、游戏产业相关的衍生产品产值更是其 23 倍。 中国的动漫娱乐产业从上世纪 90 年代兴起， 20xx 年仅网络游戏出版市场销售额已超过 67 亿元人民币。 预计，中国动漫娱乐及相关产品的市场容量至少有 1000 亿元人民币，同时还有 亿未成年人，他们都将是动漫娱乐产业潜在的消费群体。 例如，大连的 动漫走廊今年已完成日本、韩国、英国、澳大利亚、美国等国家的《游戏王》、《蔷薇武士》、 《森林童话世界》等多个动画片外包项目，画稿量 140 万张以上，到年底可达 150 万张以上，创造产值 20xx 万元以上。 多方共建的 “大连动漫产业外包加工中心 ”日前已投入生产，计划三年内达到 200 万张的加工能力，年收入 4500 万元，成为国内最大的动画外包加工中心。 （六 ） 电信运营服务外包 一个完整的电信产业链包括电信设备的提供、基础网络的建设与运营、基础电信服务、电信增值服务以及终端销售等各个环节。 电信运营外包服务是指电信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担基础网络或网络之上的业务流程的运营、维护和支持 的服务。 经过几年的发展，国外电信运营商尝试外包业务的比例在逐渐增大。 如沃达丰荷兰与爱立信签订的网络基础设施管理合同、意大利H3G 集团签署的网络管理服务、葡萄牙固网运营商 ONI 电信公司网络运维外包协议、英国电信签署的为期长达五年的网络运营维护合同等。 细分业务类型  电信网络基础设施 /设备系统维护。