陶瓷产业发展战略专题研究报告(编辑修改稿)

陶瓷产业发展战略专题研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

产业层级 规模发展和产业层级提升并重： 萨索罗：规模化发展与研发设计的快速升级提升并重，发展以研发设计为核心竞争力的品牌战略 规模发展带动产业层级提升： 佛山：规模化发展到一定阶段，促进企业研发设计的发展，加强品牌建设 淄博：与佛山发展模式相同，但发展历程上慢一拍 产业层级提升带动规模发展： 德化：走中高端路线，以品牌和研发设计打造品牌，促进规模化发展 萨索罗 佛 山 淄 博 德化 产业规模 27 小结：对法库陶瓷产业发展的借鉴意义 产业 • 重视人才引进、培养，加大对陶瓷技术的研究，提升法库陶瓷工艺水平； • 以集团化为主导，做大做强重点企业，形成品牌优势； • 重视中小企业发展，形成产业配套协作，完善产业分工； • 以陶瓷产业为基础，发展物流、会展、陶瓷设备制造等产业，二三产业联动，优化产业发展环境； • 陶瓷产业空间布局应以生产制造不影响中心城区的生活为指导 • 利用周边城市（如沈阳、铁岭等地）发展势头，借势发展，达到经济发展的双赢。 政府： • 注意构建公平服务平台，优化产业投资环境，提高基础设施建设水平； • 以可持续发展为指导，重视陶瓷产业对环境的污染，在产业选址、产业生产环节上做好污染处理的准备。 28 一、 国内外陶瓷城市案例研究 二、发展机遇与外部挑战 发展机遇 外部挑战 三、法库陶瓷产业发展现状与诊断 四、产业发展思路与发展阶段 五、重点产业选择与发展策略 六、配套建设与实施建议 总目录 29 •在席卷世界的信息与通讯革命时代，人们的行为模式和消费模式日益趋同。 在承认这种趋同的同时，还要确认的是，在长期历史过程中形成的区域特殊性绝对没有消失。 个性成为区域存在价值的依据： •世界经济进入“个性张扬”、色彩斑斓的时代。 硅谷的信息技术研发与制造、新竹的信息产品制造；加利福尼亚的多媒体产业、新加坡的国际商务、中关村的高新技术产业、苏南地区和珠江三角洲的制造业等，各区域争奇斗艳，纷纷向世人展示自身的“最亮点”。 趋势一：“区域崛起”伴随着区域个性的形成，区域个性提升区域品牌的价值 品牌认知 北京 CBD 高端商务、国际化、使馆区 国贸、京广、嘉里、汉威 惠普、福特、三星、巴黎银行、瑞士银行、央视 金融街 金融总部经济区 一行三会、四大国有银行总部、外资机构亚太总部 上海张江 中国药谷 IC产业、生物医药产业 中芯国际、展讯、罗氏制药、微创医疗 深圳高新区 电子通讯产业；华为、中兴 武汉东湖 中国光谷 部分高新区的品牌认知 区域特色 安溪 铁观音 佛山 瓷砖 永春 芦柑 哈密 哈密瓜 义乌 小商品 …… …… 30 趋势二：沿“微笑曲线”爬坡，实现区域产业升级 全球产业升级，伴随着产业模块化与功能模块的空间集聚过程 •信息技术和物流技术的发展，使产业模块化得以开展 •高端商务要素（研发、设计、营销、采购、总部管理）向中心城市 /城市商务区集聚，成为一种趋势 价值链微笑曲线 研发 设计 检测 高端生产 核心部件 关键材料 低端制造 组装 三来一补 售后服务 品牌策划 交易交割 附加值 价值链环节 •区域产业升级之路表现为两种形式： • 产品升级。 表现为生产企业产品档次提高，品质提升 • 产业环节升级。 由加工制造环节逐渐往研发设计和品牌营销、交易发展 借鉴：佛山陶瓷产业升级路径 生产制造 营销 研发设计 生产制造 营销 研发设计 过去 现在 腰鼓形 哑铃型 31 机遇一：东北地区振兴战略的实施加快，沈阳作为老工业基地的城市得到了快速发展 四分天下的区域格局 ： • 长江三角洲 • 珠江三角洲 • 环渤海湾 • 东北地区 16个工业产值超过 五 千亿的城市 上海 北京 佛山 重庆 天津 苏州 杭州 大连 广州 济南 宁波 石家庄 深圳 南京 青岛 沈阳 中国 区域 产业呈现“由南向北”转移的趋势，环渤海经济带和东北经济区将成为新一轮产业快速发展的热土。 20xx年 10月，国家做出了振兴东北地区等老工业基地的战略决策 20xx年 8月，国家发改委发布 《 东北地区振兴规划 》 ，东北地区在未来 1015年内将实现全面振兴 20世纪 80年代，深圳开发带动珠三角发展 新世纪，滨海新区开发带动渤海湾和东北地区的发展 20世纪 90年代，浦东开发带动长三角发展 近几年东北地区经济增长速度明显加快，经济总量整体提升： 1995年至 20xx年东三省地区生产总值年均增长率为 %， 20xx年至 20xx年年均增长率达到 %。 至 20xx年，东北地区经济总量达到 18431亿元；工业增加值 7913亿元；第三产业增加值达到 6935亿元；当年固定资产投资达到 8629亿元，各项指标均占全国的 10%。 注：东北地区指指辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区东北部三市二盟的行政辖区。 32 机遇二：广东省、珠三角地区由于发展空间的限制，正在进行大规模的产业转移 陶瓷产业转移的案例 • 20xx年广东新明珠集团斥资 10亿元在肇庆高要建占地 1500亩的新的生产基地。 • 20xx年 8月 21日新中源陶瓷在湖南衡阳投资 6亿元，收购界牌陶瓷总厂和建兴陶瓷厂 • 07年 7月份，以新中原、金意陶为首的众多知名陶瓷品牌落户东北、江西等地 20世纪 90年代后期，国内进入工业化自发扩展阶段，其特征是工业开始自主扩张，向区外开拓新的市场。 工业自发扩展在珠三角地区表现最为明显。 加工工业在创造了经济增长的奇迹之后，面临着资源约束与成本压力，工业企业有了向外迁移的愿望 珠三角地区企业的转移倾向已经由上个世纪末的珠三角周边城市到本世纪初的长三角地区，逐渐演进到环渤海地区和东北地区甚至西部内陆。 对于陶瓷企业的产业转移，往往在寻求低成本的同时，更加考虑区域资源禀赋，转移地往往接近原料市场。 20xx年，佛山市政府下发了 《 关于加快推进我市陶瓷产业调整提升工作的通知 》 ，明确指出陶瓷产业以结构调整为主线，大力推进陶瓷企业“佛山 OEM”。 本次转移的特点： 在能源、原材料价格持续几年上涨，传统产区石湾、南庄成本优势进一步减弱，并引发行业大洗牌的背景下进行的； 在地方政府进一步明晰产业升级思路，同时提高环保门槛，正面引导企业转移的政策环境下进行的； 由实力强劲，发展平稳，异地办厂经验丰富的行业巨头发起，可持续性强，影响深远。 必将是一次规模大、影响久、可持续性强的产业发展机遇 33 20xx年东北三省人口年龄构成 机遇三：随着国民经济的发展，下游产业的带动作用及市场需求越来越明显 东北三省的建筑业市场发展迅速，近几年一直保持 20%左右的增长速度，为陶瓷产业带来了巨大的市场需求。 单位：亿元 东北地区人口年龄结构偏轻，为消费市场的持续发展带来活力。 近年东北三省建筑业总量及增速情况 原料 陶瓷产品 装备机械制造 建筑业 照明灯具 燃气炉具 电机生产 汽车配件 家电生产 纺织 电子制造 20xx年，我国城镇人均可支配收入达 ，并不断向更高水平攀升。 城市化快速发展、居民收入的提升将推动我国经济持续增长和消费结构升级，对我国产业发展带来更大的需求空间 34 机遇四： 陶博会的召开进一步提高了“东北瓷都”在国内外的知名度 20xx年 7月 20日，东北地区首次陶瓷产业专业展会” 20xx中国 东北国际陶瓷博览会”在中国沈阳举办，这是东北地区首次举办国际陶瓷博览会。 规模宏大，特点鲜明 参会人员 10余万人次 其中嘉宾、领导 1500人 设立展位 337个 参展企业数 86家 展出产品 9个系列， 400个品种 参展企业区域范围 西班牙、希腊、德国、俄罗斯、韩国、朝鲜、日本、香港、台湾等；上海、天津、广东、江西、山东、黑龙江等 14个省市 内容丰富，影响深远 主题 创新 合作 发展 签订投资项目 6个 投资额 10亿元，其中：外资项目 1个，投资额 6600万美元；内资项目 5个，投资额 5亿元 重点项目 法库县与具有“中国陶瓷航母” ——新中原集团签订投资合同 提高了“东北瓷都”的国际知名度 中国中小企业对外合作中心授予法库经济开发区 “陶瓷产业集群国际合作基地” 的称号，这标志着“东北瓷都”建设实现了新的跨越。 20xx年第二届东北国际陶博会将在中国法库召开 35 挑战一：全国陶瓷产业区域竞争格局已经形成，东北瓷都未在其列 我国陶瓷产业已初步形成了日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、工艺陶瓷等各具特色的产业集群。 产业集群 重点领域和发展趋势 广东佛山禅城区（石湾 amp。 南庄） •建筑陶瓷、日用陶瓷 •积极建设陶瓷总部基地，正在进行陶瓷产业结构调整 山东淄博淄川区 •日用陶瓷、建筑陶瓷、工程陶瓷 •重点转移到科技研发和物流商贸 广东潮州枫溪区 •工艺瓷、日用瓷、卫生瓷、电子瓷基体 •品牌战略、科技兴瓷 河北唐山开平区 •卫生陶瓷、日用陶瓷 •注重品牌建设，提高科技创新能力建设 四川夹江县 •建筑陶瓷 福建德化县 •工艺陶瓷 福建晋江市 •建筑陶瓷 •区域品牌建设，打造区域实体品牌 江西景德镇昌江区 •工艺陶瓷 •围绕陶瓷已形成教育、科研、生产、销售服务一条龙的产业链 中国陶瓷八大产区 法库陶瓷无论是从规模、品种还是影响力上来看，都还远远不够 陶瓷产业主产区都已意识到延伸产业链条，开始注重科技研发创新、品牌建设及物流营销等高端环节，产业综合竞争力的培养愈加重要。 佛山 潮州 淄博 唐山 晋江 德化 景德镇 夹江 36 挑战二：循环经济的理念正在被进一步强化，国家环保节能工作正在深入展开，产业的环保节能要求将会越来越高 工业社会资源环境问题的技术演变 自由排放 末端治理 清洁生产 （面向企业） 生态工业 （面向区域） 循环经济 （面向社会） 18世纪工业革命 20世纪60年代 20世纪 70年代 20世纪90年代 21世纪 陶瓷产业污染源 原料 配料 陶瓷生产制造 陶瓷行业准入门槛向相对较低，行业内低水平的重复建设和贴牌生产严重。 许多企业规模小，设备单一，工艺落后，其节约能耗和排污处理的能力低，不仅造成效益低下，削弱陶瓷产业总体竞争能力，更消耗大量的能源资源，给社会带来沉重的负担 日用陶瓷属资源型、高耗能、高污染行业，每生产 1吨产品，将消耗 600度电或 ，且对水和空气均造成严重污染 陶瓷生产的破损率在 3%到 5%之间，而破损的废陶瓷回收再利用的成本比重新购买陶土生产的成本要大，因此多数建陶企业不愿意对废陶瓷进行回收再利用，而是直接丢弃，不仅污染环境，还造成河道堵塞 硫化物，氮化物等污染物 粉尘污染 工业烟尘、粉尘污染、酚水、焦油污染等 废水 废渣 废气 环境污染 燃料 37 挑战三：华南城斥巨资在辽宁铁岭打造“东北城”，将建成东北地区最大的工业原材料市场，这为法库陶瓷交易市场的建立形成挑战 “东北城” 总规划占地面积 5KM2，一期开发 ，建筑面积 100万平方米，总投资预计将超过 50亿元 总体建设定位：立足东北三省、面向全中国、辐射东北亚的，以工业原材料为主，以其他生产、生活资料为辅的产品展示、交易、仓储、配送、信息服务和生活配套为一体的现代商贸物流中心 业务领域：以工业原材料为主，包括建材装饰、家具家居、纺织服装、皮革皮具、五金工具机电、水暖器材、化工塑料、印刷纸品包装、电子电器、小商品等生产资料和生活资料 功能：集产品商品展示、交易、仓储、配送、货运、电子商务、金融结算于一体，提供采购、物流一站式、办公、休闲、娱乐全方位服务。 项目投资者具备雄厚的资金实力 项目投资者具有广阔的招商渠道 项目投资者具有深厚的行业背景 项目投资者具有丰富的市场开发与运作经验 项目建设得到了香港相关制造业商会的积极支持 投资者优势 华南城由香港五大财团 ——佳宁娜集团、民生集团、建乐士企业有限公司、力嘉国际集团和京晖国际投资开发。 东北城位于铁岭市，辐射范围包含法库，如何在这样一个大市场建设的同时建立自己的陶瓷交易市场和展示中心，促进区域陶瓷产业的发展，将是一个亟待解决的难题。 38 原料加工 能源 采矿 色釉料 辅料 陶瓷生产、组装、包装 成型 干燥 烧制 抛光或 后处理 设。