大宗业务手册(编辑修改稿)

大宗业务手册(编辑修改稿)内容摘要：

户的名称，以便确认。 （ 2）前台销售：前台销售时若顾客所需的商品均以“会员价”销售，只要在录单前进入会员卡模块，录入代 码即可；若不是以“会员价”出售，按正常销售程序操作即可。 每月上交的“大宗业务 月业绩汇总表”上的每一单必须填上相关的单据流水号。 具体流程图如下： 如果是在后台打批发单时就需要在客户和结算单位一栏都填上新增加的客户代码，如 李银先的就填 20xx。 那么在后台查询时就在信息查询 —— 各类单据汇总查询 —— 批发单汇总，然后在“结算单位类似于”一栏填上自己的客户代码，执行就可以查出来汇总的含税金额。 （查询条件不够可以自己添加，同时只能在门店查询） 如果是在前台结算，那么就需要在前台打进会员卡卡号，和客户代码相 同，如 李银先 的就填20xx。 那么在后台查询时就在信息查询 —— 会员卡查询 —— 会员积分日报查询，填进会员代码和时间就可以查询到积累的消费额。 （同样只能在门店查询） 注意：客户代码和会员代码是相同的。 姓名 HD 代码 姓名 HD 代码 姓名 HD 代码 姓名 HD 代码 李银先 20xx 高琪 20xx 黄正勇 20xx 王志东 20xx 崔新全 20xx 周君 20xx 覃永安 20xx 刘宽礼 2017 藏立昆 20xx 綦国平 20xx 徐鸿宗 20xx 赫 雷 2019 马胜利 20xx 郭美玲 20xx 李柳梅 20xx 杨炎林 20xx 杜 梅 20xx 李建婷 20xx 大 宗 业 务 手 册 第 13 页 共 33 页 大 宗 业 务 手 册 第 14 页 共 33 页 五、注意事项： 关于后台批发的商品价格定位方面，门店店长具有一定的后台批发调价权：在商品进价的基础上，确保商品批发价不低于 6%的毛利率；若因特殊情况需低于 6%的毛利率，必须经相关采购负责人签名确认后方可执行（ A 店及异地店具有相关调价权的门店依其权限操作）。 关于外勤出货价定位需由采购签 名确认后方可按打批发单出货。 顾客购物后要求回扣的，按《返利规定》操作，后再经《费用报销》流程互补相关支出。 未按以上作业流程操作而造成货款回笼不及时或未能回收的，由门店店长及相关责任人承担相关经济责任。 大 宗 业 务 手 册 第 15 页 共 33 页 大宗采购作业流程图 大宗顾客 业务单位 营运单位 收银部 财务部 表单说明 大批量购物或要求协助 大宗接待人员 卖场确认品项 营运主管确认存货，能否顾客需求时间供货 要求总额折扣 填联络函申请给实物 要求单价折扣 填优惠申请单 核准准 填采购清单 电话确认厂商是否有足够存货 营运部门下订单 厂商送货 收货 备货 通各业 务 货存暂存区 确定付款方式 支票 现金或月结 如需送货安排车辆 出货 顾客签收 退换货处理 填退换货单 付款后顾客要求退换货 存档 验收（支票身份证） 批发明细单收银结账 财务盖单 银行 出纳 支票到账知会业务 使用说明： 大宗采购清单（承办人、备货人、顾客） 批发单（顾客、承办、财务） 退换货单 月结追款 大 宗 业 务 手 册 第 16 页 共 33 页 第六章 大宗业务工作报表 大宗采购清单 订购日期： 年 月 日 经办： 单位名称 联络人 公司电话 手 机 单位地址 财务电话 FAX 条 码 品 名 规格 售 价 订购数 金 额 备 注 金额合计 ￥ 拾 万 千 百 拾 元 角（大写） ￥ 付款方式 □ 现金 □ 支票 □ 电汇 □ 月结 □ 半月结 优惠方式 须付定金 未付余额 预计出货 年 月 日 时 备货门店 签收备货 发货方式 □免费送货 □自提 备注： 大 宗 业 务 手 册 第 17 页 共 33 页 大宗退 /换货单 退 /换货日期 : 年 月 日 顾客姓名 联系人 电话 单位性质 □一般单位□月结□半月结 销货明细单流水号 需退货内容 (退货金额合计￥ ) □已出货 □未出货 序号 条码 品名 数量 单价 金额 赠品 商品签收 1 2 3 4 5 6 7 8 需换成以下商品（金额合计为￥ ） 附在大宗采购清单编号为（ ） 序号 条码 品名 数量 单价 金额 赠品 商品签收 1 2 3 4 5 6 7 8 退还原因 要 求 □退还现金（￥ 即 万 千 百 拾 元 角） □补回差价（￥ 即 万 千 百 拾 元 角） □只作库存更正 □其他： 店长 /值班经理 主管 业务代表 收款人 金额 查核保安 顾客签名 大 宗 业 务 手 册 第 18 页 共 33 页 客户投诉登记表 受理日期 受理编号 投诉客户 客户地址 联系人 联系电话 投诉事由 □发票不及时 □送货 不及时 □商品质量问题 □服务态度 □其他（详细）说明： 客户要求： 处理结果： 顾客满意度：□满意 □不满意 受理人 直属上司 大 宗 业 务 手 册 第 19 页 共 33 页 客户档案 电脑编号： 客户名称 客户地址 税号 开户行及帐号 企业性质 国营 合资 独资 集体 个体 其他 经营形式 自营 承包 租赁 经营范围 负责人 电话 付款方式 □即结 □期数 天 □月结 □其他 开票方式 3. . 增埴税票 □普通票 □收据 □现金 □现金支票 □期票 信誉等级 □即结 □期数三日内 □期数起过三日 优 良 差 客户类型 □学校 □国家行政单位 □医院 □事业单位 □企业单位 □酒店宾馆 □大排档 □批发部 □其他 主要需求商品 □生鲜 □百货 □食品 购货门店 具体购货商品类别 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 金额 初次购货时间 初次购货货金额 预估月购货额 客户级别 □ A □ B □ C A 月购货额 3 万元以上即结 B 月购货额头 13 万即结或期数三天内 C 万以下超过期数三天内 大 宗 业 务 手 册 第 20 页 共 33 页 大宗业务客户资料一览表 区域： 日期： NO 客户名称 客户地址 联系人 联系电话 客户类型 备注 大 宗 业 务 手 册 第 21 页 共 33 页。