合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目可行性研究报告(编辑修改稿)

合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

0070008000900010000非洲 大洋洲 中欧 西欧 拉美 东欧和中亚 北美 中东 南亚和东亚万吨 图 22 2020 年世界尿素生产能力分布 2020 年世界尿素产能增加 了 250 万吨，其中近 50%的增加来自于中国。 其他的新增来源主要有：阿曼 Omifco 两条尿素串联装置于 2020年中期投产，使大颗粒产能每年增加 170 万吨；卡塔尔 Qafco Ⅳ期装置全面开车，使 2020 年尿素产能增加了 25 万吨； TukmenKarbamid位于土库曼斯坦的一座新建合成氨 /大颗粒尿素装置投产， 2020 年增加了近 8 万吨的大颗粒尿素供应；印尼的 PIM Ⅱ和 Kujang 1B 两装置开工生产，获得了近 40万吨的尿素供应。 然而，由于受到天然气和原油价格所带来的成本压力，美国和罗马尼亚有数个装置关闭了，如 2020 年以及 2020 年晚些时候美国永久 23 关闭了一些尿素厂，移走了近 20 万吨的尿素产能，罗马尼亚 2020年约有 30 万吨产能关闭。 总之， 2020 年尿素净增加产能 250 万吨，由于 2020 年全球贸易扩展了近 100 万吨，因此全年多数时间内的市场形势依然是供应偏紧的局面。 但由于一些原计划于 2020 年启动的项目，延迟至 2020 年，这一形势增加了 2020 年尿素供应的可靠性。 2020 年世界尿素产量约为 亿吨，比 2020 年增长了 4%，为全球生产能力的 88%（见图 23）。 据 IFA 初步估计，大颗粒尿素的产量增长了 8%， 而小颗粒尿素增长了 3%。 大颗粒尿素比例稳定增加，从 2020 年的 19%增加到了 2020 年的 21%。 2020 2020 2020 2020 2020 年亿吨 图 23 2020～ 2020 年间世界尿素产量增长趋势 世界尿素产量增加主要集中在一些尿素消费国，如巴西、中国和印度，平均而言，其开工率在产能的 70%～ 90%之间。 同时多数以出口为主要目的生产商的产量增加，其开工率超过 95%，阿曼、卡塔尔和沙特三个国家以出口为主要目的生产商占产量增加的 93%。 俄罗斯和乌克兰的产量可能达到了接近产能的水平。 人口稠密的地区粮 食需求巨大，也是尿素消费的大户。 这些消费地区包括西欧、北美、中东、南亚、东南亚、东亚及其他地区。 2020年世界尿素需求量约为 亿吨，比 2020 年增长 %。 未来尿素需求量的增加主要来自肥料用尿素需求的增加，包括尿 24 素用于粮食增产，以及进一步代替其他肥料的应用，如在西欧逐步代替硝酸铵，在中国逐步代替碳酸氢铵。 以 2020 年为例，全球尿素总消费量 亿吨，其中用作肥料的尿素消费量超过 亿吨，工业用尿素消费量为 1100 万吨，基本上保持在 10%左右。 据 IFA 分析，到 2020 年世界尿素产能将达到 亿吨，也就是说比现在增加 3400 万吨，年平均增长率约为 %。 主要增加地区为具 有 天 然气 资 源优 势 的地 区 ，如 中 东预 计 将 新建 尿 素装 置 总能 力1250 万吨，这些新装置将建在卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼、伊朗等国，新建装置所产尿素主要用于出口。 另外，亚洲的东亚和东南亚将新增尿素能力 1600 万吨，非洲将增加尿素能力 550 万吨，这些新建装置所增加的产量主要在本地区消化，因为这些地区的需求量也在不断增加。 据 IFA 预测，今后 10 年内世界尿素需求的年平均增长率 4%（其中肥料用尿素的年增长率为 %，工业尿素年增长率为 %），明显高于磷酸二铵等其他主要化肥品种的增长率。 到 2020 年，世界尿素需求量预计将达到 亿吨。 其中东亚地区增加量最多，将增加 1220万吨，主要是在中国，另外韩国和日本对工业尿素的需求量也有所提高。 南亚地区年需求量将较目前增加 450 万吨，主要是印度、巴基斯坦和孟加拉国对尿素需求量提高。 东南亚地区 2020 年尿素需求量较目前将增加 230 万吨，该地区主要消费国为印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾。 北美地区 2020 年需求量较目前将增加 210 万吨，主要是在美国。 今后 10 年内，世界尿素产量增加的速度基本等于需求 增加的速度，目前这种产销平衡的基本格局还将得以继续维持。 而 2020 年～2020 年，由于新建尿素装置还在建设中，未能完全投入使用，同时由于国际油价及天然气价格过高影响尿素生产，在这 3～ 4 年的时间里，国际尿素市场还会出现供应相对偏紧的局面。 而随后随着尿素新建装置的陆续建成投产，这种局面将会得到改善。 25 2020～ 2020 年世 界投 产的大 型尿 素装置 不多 ，只有 特立 尼达Lisas 的 CNC I 氨厂以及印尼的 Kaltim IV 尿素厂。 2020～ 2020 年中东将有很多尿素装置建成，合计新增产能大约为 950 万吨 /年。 2020 年 世界尿素进出口贸易总量为 2830 万吨实物，其中中东地区尿素出口量达到 620 万吨，占世界总出口量的 22%，仅次于前苏联国家的 750 万吨（占世界总出口量的 27%）。 预计到 2020 年，中东尿素出口量将翻番至 1500 万吨左右，占世界贸易总量的 39%。 与此同时，因为国内消费的增长，前苏联国家（尤其是俄罗斯）的尿素出口将萎缩，预计到 2020 年其出口份额将只占世界总额的 18%。 从世界范围来看，目前最大的尿素市场应该是美国， 2020 年该国进口了 500 万吨尿素。 从长远来看，美国仍将是一个重要的、扩大的尿素进口市场，预计 2020 年其进口量有望达到 720 万吨。 拉丁美洲进口需求也将稳步增长，预计到 2020 年尿素进口量将超过 700 万吨。 印度 2020 年进口量较少，只有 20 万吨，但因其快速增长的尿素需求主要将依赖进口来满足，该国的尿素进口将会快速增长，预计到2020 年印度进口量将达到 200 万吨，到 2020 年将达到 450 万吨。 其他亚洲国家的进口增长也将很可观，但这些增长有可能被越南因本国产量提高而减少的进口所抵消。 2． 2． 2 国 内市场 我国尿素工业化装置开始于 1967 年， 20 世纪 70 年代我国引进了 13 套大型尿素装置，单套装置生产能力在 50 万吨 /年。 80 年代又引进了多套装置，到目前为止，全国有大型尿素装置 28 套，均采用引进装置，技术领先，在国际竞争中具有较强的实力。 80 年代以后有 100 多家碳铵厂改产尿素，为满足市场需求，降低成本，获得规模效益，很多厂家不断扩产，有的从 4 万吨 /年扩到 6 万吨 /年，有的还扩到 10 万吨 /年，目前最高已有扩产至 60 万吨 /年的规模，所以尿素生产能力和产量增加迅速。 2020 年全国共生产尿素 4182 万吨（折含 26 氮 100%为 万吨），同比增长了 %。 2020 年我国共生产尿素 4337 万吨（折含氮 100%为 万吨 ） ，同比增长了 %。 近年来我国尿素产量情况详见表 21。 表 21 近年我国尿素供需情况 （单位：万吨实物） 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 1995 1795 1996 2060 1997 2290 1998 2636 1999 2937 2020 3027 2020 3163 2020 3482 2020 3653 2020 4182 2020 4337 2020 年尿素产量位于前三位的省份与 2020 年相同，依然是山东省、河南省和四川省，全年生产尿素依次为 万吨、 万吨和 万吨，分别占 全国总产量的 %、 %和 %。 产量 增 幅 较大 的 省份 有 四川 、 云南 和 山西 ， 分 别比 去 年同 期 增加 了%、 %和 %。 产量降幅较大的省份有湖南、宁夏和内蒙古，分别比去年同期下降了 %、 %和 %。 1997 年以前，国内尿素产量满足不了农业的需求，每年都进口相当数量，国家政策对进口尿素还有优惠。 因此有些年份进口尿素过多，对国内市场造成很大冲击。 但从 1998 年开始，尿素的进口量明显下降， 2020～ 2020 年几乎没有进口，但出口却大幅增加，说明国家对进口尿素的控制是非常 有效的。 2020 年我国进口化肥部分品种仍实行关税配额管理制度，关税配额尿素 280 万吨，比 2020 年增加 50 万吨。 据海关总署统计资料显示， 2020 年我国共进口尿素 万吨实物量，虽然远远低于配额量，但比去年同期大幅增加，增幅为 %。 主要进口国为乌兹别克斯 27 坦，全年进口量为 万吨，占总进口量的 %，其次为马来西亚，进口量为 万吨。 为了保证国内尿素市场供应，平抑国内尿素价格， 2020 年国家对尿素出口采取了一系列的限价措施： 1～ 5 月对尿素出口每吨征收260 元的暂定关税； 6～ 10 月尿素 出口按 30%征收关税，相当于每出口 1 吨尿素要征收 500～ 600 元的关税； 1 12 月出口暂定关税降为15%。 在如此严厉的限制措施下， 2020 年我国尿素出口量大大降低，尤其在 7～ 10 月份，每月出口量只有几万吨，最低时甚至不足 1 万吨，12月份出口量最高，也只有 万吨，我国全年共出口尿素 万吨，而 2020 年出口量为 万吨，降幅达 %。 2020 年我国尿素出口的主要国家和地区是：韩国 万吨、越南 万吨、中国台湾 万吨、孟加拉 万吨、日本 万 吨、美国 万吨，出口到这几个国家和地区的尿素占尿素出口总量的 %。 出口量居前三位的海关是：青岛海关 万吨、南京海关 万吨和海口海关 万吨。 近年来我国尿素进出口 详情见表 22。 表 22 近年我国尿素 进出口 详情（单位：吨，万美元，美元 /吨） 年份 进 口 出 口 数量 总金额 平均单价 数量 总金额 平均单价 2020 25 960728 11400 2020 24 1270673 15840 2020 790715 9182 412959 5425 2020 134922 1542 2730282 39661 2020 37981 3942891 73763 2020 70969 1570577 36150 由于国内生产厂家积极开拓国际市场，目前我国尿素在国际市场上已具备一定的竞争力和知名度，是真正价廉物美的好产品，在国际市场享有良好的声 誉，我国尿素已成为东南亚地区的品牌产品。 化肥是农业增产的重要基础物资之一，且费用占农业生产全部 28 物资费用的 50%以上。 农作物所必需的 16 种营养元素中，氮磷钾是最主要的三大营养元素。 根据农业部对这三种营养元素提出的主要比例 (1:～ :～ )，氮肥用量要占化肥用量一半以上，在氮肥各品种中尿素施用量占氮肥施用量一半以上。 目前尿素产量占氮肥总产量约 60%左右。 2020 年国务院下发文件停止硝酸铵作为化肥使用，硝酸铵在国内停止使用将为尿素等其他氮肥让出较大的空间。 我国每年硝酸铵有370 万吨的年 需求量，如转化为尿素的需求，将为尿素的需求打开更加广阔的空间。 从 1996～ 1998 年尿素表观消费量看，这三年大致都是 2600 万吨 /年。 但从 1999 年开始，尿素的消费量有较大的提高，占氮肥的比例也相应提高，尤其是近两年尿素表观消费量增幅很大， 1995 年～2020 年尿素需求年均增长率为 %，而 2020～ 2020 年需求年均增长达到 %。 我国 95%以上的尿素都用于种田，用于工业原料的尿素所占比例较小，因此市场需求的变化主要看农民用肥是 否出现大的变化。 从农民用肥看，有两条利好因素。 一是粮食价格将 稳中有升。 二是我国农民人均收入增长，加上费改税将在全国各地全面推行，农民的税费负担将下降 30%，从而导致农民的购买力有所增强，对尿素的需求量将稳步增长。 尽管尿素主要用于农业，但近年来尿素下游产品产量快速增加也是尿素需求上涨的因素之一。 尿素用量比较大的三聚氰胺， 2020 年产量大约 23 万吨，消耗尿素约 70 万吨左右；脲醛树脂产量约 100万吨，尿素的消耗量在 60 万吨左右。 随着我国国民经济的快速发展，尿素下游产品的需求还将继续增加，因此对尿素的需求也将增加。 我国是一个农业大国，也是一个发展中的国家，平均每年新增人口约 1000 万左右。 由于人口的增加，今后我国每年应增加粮食产量500 万吨以上。 我国农业的发展既要增加粮食的总产量，又要对农业 29 结构进行调整，相应对化肥也既有总量需求又有品种质量的要求。 据农业部预测 ， 到 2020 年和 2020 年我国农业对化肥的需求总量年增长率 约为 %和 %，其中氮肥需求年增长率约为 %和 %。 从近年来我国尿素需求量和当年对应的人口总数，可以发现尿素需求量与人口总数之间存在一定的相关关系。 采用回归系数法预测，到 2020 年我国尿素需求量约为 4380 万吨，到 2020 年将达 5000 万吨以上。 另外，我国目前小尿素年产量大约有 1500 万吨 /年，如果有20%的小尿素产量被淘汰出市场，其产量空间大约为 300 万吨 /年。 因此，尿素。