危机管理课件(20xx年5月16日)(编辑修改稿)

危机管理课件(20xx年5月16日)(编辑修改稿)内容摘要：

七年谈判未谈下一分钱 原冶金工业部钢铁司司长刘勇昌： 谁谈结果都一样；安内也攘不了外 钢铁企业阵营中的宝钢、日本新日铁、韩国浦项制铁、欧洲安赛乐 .米塔尔公司 三十河东，三十年河西 ——从买方市场到卖方市场 “时过境迁，原本送上门来求着买的矿石，现在竟要靠贿赂才能买到，而且价格还不菲。 ” 十年前，国外矿商曾希望中国钢铁企业入股，但遭到拒绝。 为什么日韩钢铁企业能接受较小的降幅（ 2020）以及较大的涨幅（ 2020）。 资料 铁矿石企业中的澳矿与巴西矿 澳矿到岸价更低，中国进口的澳矿更多。 每次铁矿石谈判前，海运费都会上涨， 海运费也已经成为澳方铁矿石谈判的筹码。 澳矿拉大海运费差价，放大淡水河谷海运距离长的劣势。 对中方来说，澳矿毫无疑问会成为首选的矿石原料。 （数据见下页） 20202020年铁矿石海运费涨跌情况（单位：美元 /吨） 时间 巴西 ——中国 澳大利亚 —中国 （ 新高，超过铁矿石价格 ） （ 新高 ） 45 中国的 1200家钢铁企业利益之争 中钢协为何要制订进口铁矿石自律公约。 国内铁矿石贸易秩序非常混乱：一些有进口长协矿资质的企业便大肆倒卖长协矿；多头采购、各自为战。 “散沙“效应 中国钢企 2020年为何接受了铁矿石供应商的大幅涨价要求。 预期乐观；买涨不买跌的心理； 更重要的是钢企之间无序竞争，对外不能团结一致。 • 中钢协参与谈判采取的三大策略： A、规范铁矿石进口秩序 《 钢铁行业进口铁矿石贸易秩序自律公约 》 B、推动钢铁业重组 C、帮工信部传达，要求银行对不顾市场需求盲目扩大生产的钢企减少或停止贷款 ： 小钢企倒戈 中钢协尴尬 中国钢企为什么始终难以步调一致 《 今日观察 》 栏目 “力拓窃密案”的双重警示 力拓案背后的体制缺陷： A、进口商过多过滥 B、国家保密机制尚未建立 C、跨国行贿的司法真空 海运业与钢铁企业 由于轮船规模、结构等限制，国轮承担进口铁矿石的运量非常有限，干散货运输市场不容乐观。 *（ 45+20） /2（美元 /吨） =143亿美元 我国海运业只享受到了进口铁矿石运输利益的10%多一点。 国外货主利用控制资源的优势，扩大到岸价（ CIF）贸易条款合同的数量， 掌握派船权利。 • 2020年，国际散货运价大幅飙升，牵动了各大钢铁企业的神经。 中国海运（集团）总公司在签订造船合同的同时，也先后 与 国内各大钢厂签订了 15－ 20年期的长期 COA包运合同， 与 首钢签了 4艘，武钢签了 5艘，上港签了 1艘，2020年 2月 与 宝钢签了 6艘。 • 目前真正掌握全球铁矿石海运市场的是 日本海运巨头 ：日本油船、川崎汽船、商船三井。 • 中国进口铁矿石运量占国际铁矿石海运量的50%，但中国的海运能力只占世界的 4%。 （二）为什么中国钢铁企业议价能力弱。 原中钢协常务副会长罗冰生：过去５年（ 0207），铁矿石价格上涨了。 （其他说法 —6年涨 ，钢企多支付 1000多亿美元。 02年 25美元 ——08年 136美元） 观点： 宝钢出卖行业利益。 （“丧权辱国”、“借机整合国内钢铁企业”） ２、主要取决于我国钢铁企业的巨大需求。 中国拥有世界上 最大的钢铁产能 ，同时也拥有众多的分散的大小钢厂 ， 自身供给严重短缺 ，这些其实是都是中国在铁矿石谈判中的弱点，而商业谈判，从来都不会同情弱者。 中国钢铁行业的产能以每年超过 20%的比率增长，2020年达到 ， 2020年 ， 2020年 ， 2020年。 • 我国国内需求及出口需求增长， 2020年我们出口了 4400万吨钢铁， 2020年约有 7800万吨，结果造成世界铁矿石的价格及运输成本纷纷提高。 2020 6000万吨左右 2020 2459万吨 2020 4256万吨 2020—2020国际铁矿石涨跌情况 达成协议时间 谈判双方 铁矿石涨幅 购买方 供应方 粉矿 块矿 2020 季度定价，平均价格从 88涨到 128，涨幅 %。 宝钢 FMG 35% % 日本新日铁 力拓 % % 宝钢 力拓 %（ 92） % 日本新日铁 韩国浦项 巴西淡水河谷 65% 71% 宝钢 巴西淡水河谷 % % 宝钢 必和必拓 19% 19% 日本日新铁 力拓 % % 20202020年铁矿石海运费涨跌情况（单位：美元 /吨） 时间 巴西 ——中国 澳大利亚 —中国 1 （ 新高，超过当时铁矿石价格 ） （新高） 45 • 按照商业惯例，大买家的谈判能力强，可以拥有折扣，这往往让人忽略了大国的劣势 ——大国需求量大，也会削弱议价能力。 （不买，就成无米之炊） • 从 2020年 至 2020年 ，全球粗钢 年 产量从 ；其中我国产量从。 中国的需求增加了多少是可以计算出来的（ ），这已经 改变了供求格局，与谈判组织能力无关。 （ 2020年生产粗钢 5亿吨， 2020年为。 ） • 2020年我国铁矿石进口量 ， 2020年 ， 2020年 ， 2020年， 2020年 ， 2020年进口铁矿砂及其精矿 ，同比增长 %，2020年进口铁矿石。 • 2020年铁矿石谈判的最终结果是： 被动接受新日铁价格 • 按照传统的铁矿石谈判机制，每年的 9月底 10月初，下一年度的长期协议价格谈判就将启动。 • 9月初，力拓表示： 力拓与中国的铁矿石谈判现已中止。 • 中国钢铁企业私下大多已与三大矿山公司签订了购货合同，价格按照日韩 33%的降幅计算。 上半年，中国主要港口接卸进口铁矿石 ，同比增长 %，再一次创下新高。 • FMG达成协议，粉矿降 %（ 与前面的 %相比，每吨降了 ），块矿降 %。 合同有效期 —。 • FMG是澳大利亚第三大矿石生产商，华菱集团占 %的股份，是其第二大股东。 • 2020年的预计产量为 5000万吨， 2020年的预计产量为 9500万吨，产量有限，FMG的合同量尚不及中国进口量的 10%，不足以影响与两拓的谈判。 • 中钢协高层高调表示，这是中国建立铁矿石谈判 新模式 的一个阶段性成果。 （ 不幸的是，由于中国方面无法在约定的期限内提供融资，于 40多天后失效。 ） • 中钢协不希望中国钢厂进口没有保障的现货矿，但眼下国内主要铁矿石来源依然是现货， FMG的合同量尚不及中国进口量的 10%；中钢协希望看到中国钢厂“有组织、有秩序”地统一进口铁矿石，但是目前国内钢厂早已暗地里与三大矿石公司签订了进口合同；中钢协希望继续同三大矿山公司接触，但力拓却宣布自己已经离开了谈判桌。 • 有 专家认为 ，中国在价格谈判中，与三大矿山公司相比几乎全部落后。 从市场情报收集、到行情分析，从不同时间点主动释放的信号弹，到最终的一致价格口径，三大矿山公司在谈判上，每一步都是精心考虑的。 而中国钢铁行业，则是处处被动，最后要开始谈了，谈判的代表们仓促上马。 此外，中国钢铁企业过于分散，在应对谈判时始终无法步调一致。 • 国内钢企集体上书 • 网上文章 《 铁矿石谈判中国落后日本多少年 》 ： 日本获得铁矿石定价主动权的两大条件是国内钢铁企业在原材料进口方面形成统一的声音；并与矿山达成利益共同体。 （三） 2020—2020年我国钢铁行业基本情况 钢铁生产消费数量巨大 钢材价格震荡频繁 钢材出口大幅下降，回升缓慢 钢铁行业整体效益仍然较低 联合重组继续推进 钢铁生产消费数量巨大 2020年全球 所有国家粗钢产量累计 ，同比 下降 8%。 日本同期减少了 %，韩国减少了 %，欧盟减少了 %，北美减少 %，独联体减少 %。 2020年中国生产粗钢 ，比 2020年增长%。 2020年 ，比上年增长%（金融危机的影响）。 2020年中国 为 ，同比 增长 %（国家经济刺激政策），占全球总产量的 47%（ 2020年为 38%）。 2020年为 ， 同比增长%。 钢材价格震荡频繁 09年钢材价格总体低位运行并出现两次大的波动。 3月 —4月中旬价格下降； 8月初，钢材价格迅速攀升，之后又急剧下跌，再次演绎了暴涨暴跌的一幕。 ： 钢厂和经销商称需求不支撑钢价上涨 09年 11月下旬开始企稳回升。 品种 差价 177。 量 差价 177。 % 普线 3270 4993（ 州 4400） 1723 螺纹钢 Φ1225 mm 3429 5002 1573 中厚板 6 mm 4048 6312 2264 热轧 薄板 1 mm 4120 5766 1646 热轧 板卷 3 mm 3591 5505 1914 冷轧 薄板 mm 4613 6740 2127 镀锌 板 mm 4639 6696 2057 热轧 无缝管159 6mm 4775 6359 1584 2020年由于铁矿石价格的高企，国内重点大中型钢铁企业生产成本上升了 %。 从 2020年钢材价格看，总体仍处于较低水平。 长材 (包括线材、螺纹、圆钢、型钢 )比年初上涨了 %，板材 (包括热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板、中厚板 )上涨了 %，但仍比 2020年金融危机前的高价位低 20%左右。 钢材出口大幅下降，回升缓慢 2020—2020年中国钢铁出口量： 2020 4400万吨 2020 7800万吨 2020 6000万吨 2020 2459万吨 2020 4256万吨 钢铁行业整体效益仍然较低 金融危机爆发后， 08年 10月起连续 7个月全行业亏损 ，从 09年 5月起，钢铁企业遏制住亏损局面，实现赢利。 至 11月末，钢铁行业累计实现利润 812亿元，同比下降 %。 全年重点大中型钢铁企业累计实现利润 554亿元，同比下降%。 • 从钢铁行业的重点大中型企业利润情况看，2020年以来销售收入利润率逐年下降，2020至 2020年分别为 %， %，%。 2020年小幅回升至 %，仍远低于 2020年全国工业企业 %的平均水平。 联合重组继续推进 获批广东湛江项目，同时整合广钢、韶钢； 武钢 获批广西防城港项目，整合柳钢； 济钢和莱钢集团合并， 山东钢铁集团 在准备了两年多之后挂牌成立； 河北钢铁集团挂牌，产能达到 3175万吨，规模超过宝钢，成为 当时 中国第一大钢铁企业集团； • 2020年底，钢铁业最大的民营整合高潮，由政府主导在唐山出现， 39家民营钢铁企业整合重组为 “渤海”、“长城” 两大钢铁集团，产能总规模达 2800万吨，占唐山钢铁产量的一半。 • 2020年，钢铁行业重组又迈出了新步伐。 宝钢集团入主宁波钢铁公司，山东钢铁集团与日照钢铁签订重组协议，首钢成功重组长治钢铁公司。 2020年 5月，国资委正式批复 鞍钢和攀钢实行联合重组，产能将达 5000万吨。 2020年底， 河北钢铁集团 与 12家民营钢铁企业签订联合重组协议。 2020年 7月，工信部部长李毅中：除国家已批准开展前期工作的项目外， 2020年底前 不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。 （四）我国钢铁行业面临的问题及其原因 我国钢铁生产目前经营面临着三重压力： 产能严重过剩 （还有水泥、造纸、平板玻璃、煤化工等行业） 产业集中度低、控制能力弱 资源、能源、生态环境 产能过剩矛盾突出 2020年底我国粗钢产能 ， 2020年产能达到 （ 2020年的粗钢产量为 ）， 2020年产能达 （ 2020年的粗钢产量为 ）。 中钢协副会长：严格控制钢铁生产总量和产能扩张是当前面临的重大任务。 在产能过大的压力下，钢铁行业增产不增收。 产业集中度低 ，产品结构不合理 全国 钢铁企业 1200家， 2020年年产钢 500万吨以上的企业。