mycrm项目建议书v(编辑修改稿)

mycrm项目建议书v(编辑修改稿)内容摘要：

户管理 ，费用管理，竞争对手管理。 然后 对 历来 战役的总 体比较和分析， 并且 总结和结果分析报告进行保存 作为知识库文档。 在以后战役中避免曾经出现的问题 和找到快速有效的对付竞争对手的方法。 各个分公司和上海市场部有效的结合 现状： 上海 市场部做完活动后把 客户信息整理发放到各个分公司。 问题： 市场部和各个分公司销售部结合不是很紧密， 时 效性不够高，有时因为没有及时的传达或者维护不够及时导致客户购买周期错过订单 流失 客户 逐渐 成为睡眠客户。 思考： 分配机制 的建立 为了使销售人员得到的客户都是高质量的线索，我们在客户池发放的时候对有意向的客户按照行业优先发放到销售人员的手中。 其次是新的客户，然后是老客户，这样不仅可以让销售人员达到快速签单的目的也可以使整个数据池内的客户不停的维护，使客户池保持健康。 各个分公司经理统一分配 罗维 CRM 项目建议书 9 市场部 经过市场活动后，及时的把相对应的客户信息发放给各个分公司经理，这样保持快速反应机制，缩短了 反应 时间大大提升了销售 业绩。 当认定机会的时候就会连接机会，进入销售阶段。 限制销售人员获得的客户 100个客户限制 为了防止销售员掌握过多的客户信息，当销售人员流失会给企业造成一定影响，我们根据 三维 开发需求限制每个终端销售人员只能 获得 100个客户信息 60天限制 对与没有建立机会的线索我们认定此销售人员没有对此客户进行维护，当超过 60天的时候自动放入客户池。 完善并固化销售流程 现状： 由工作报告来对项目的进展程度进行判定。 问题： 没有准确的量化销售过程，对项目的阶段判定不是很准确，销售部经理很难掌握各个销售员 罗维 CRM 项目建议书 10 手中销售阶段的进展情况。 难以准确、快速的下达命令。 思考： 定义各个销售阶段，并且按照各个销售阶段进行分类 ，能够及时看到在各个机会阶段的进展状况和下一步 计划，并且能够对机会和项目的整个情况做评论和分析。 在 对某个阶段的机会停留时间超过原定机会停留时间加以提醒。 建立决策支持系统，加强统计分析与查询应用，支持营销决策 现状： 涉及到客户、销售、市场 、内部团队、 BI等深度的、关联性强的决策要求时，往往无法实现。 问题： 很多分析方案，管理层能够想到，但却无法得到具体执行， 三维 互动 便处于想管理，但又因缺乏有效的手段来辅助实现。 思考： 在市场部导入的数据和销售人员开拓的数据 ，那么围绕数据的价值化处理，就成为 CRM应用的核心了。 小到具体事务的关注，大到未来状态趋势的 把握，都是企业经营管理者所关注和需要的。 这些既涉及战略，也涉及执行力。 三维 互动 CRM 目标成功的关键 通过对 三维 互动 CRM 项目 6个子目标的应用达成分析， MyCRM 认为此次 三维 互动 CRM项目最终成功的关键，在于以下三点： 1) 选择成熟、稳定的 CRM 平台 选择成熟稳定的 CRM平台是成功的基础。 从技术的视角来看，此 CRM平台，具有“平台化”设计的特质，可以依据 三维 互动 公司经营管理的需要，自定义出各类所需的管理模型和要素，是“随需而变”的平台化软件系统。 尤其是随着 三维 互动 不断飞速发展的步伐，“ CRM平台”能够与时俱进。 2) CRM 平台具有超强的“客户化”能力 超强的客户化能力，无论是满足 三维 互动 细节应用，还是打造 三维 互动 基于角色应用的个性化的操作平台，都显的非常重要。 而系统的易用性、实用性，也都体现在系统的客户化能力上。 通过对 三维 互动 的需求调研，我们发现 三维 互动 的个性化想法（ /需求）还是很多的，而这些个性化需求的完整满足，都需要 CRM平台具备超强的“客户化”能力。 罗维 CRM 项目建议书 11 3) CRM 平台必须具备强大的应用集成能力 随着 三维 互动 应用系统（自主研发的内部管理控制系统、金蝶 K3ERP系统）的不断增加，将各个应用系统进行无缝集成，“打通”各个 业务和管理环节，消除当前和未来的“应用孤岛”，这就要求 CRM平台具备应用集成的能力。 尤其是在技术架构和设计语言上，是国际主流的、开放性强的技术。 在具体应用上，针对经销商信用管理、保证金账号余额、预收、应付款项管理（需要和金蝶 K3ERP 系统作集成） VIN 号码查询系统（需要和自主研发内部管理控制系统作集成），配件库存管理（需要和金蝶 K3ERP系统作集成） „ „ ，都需要借助 CRM平台的应用集成能力来完成实施。 三维 互动 CRM 应用阶段发展建议 CRM 是一个企业长期的发展战略，针对 三维 互动 CRM 项目需求和应用目标， 我们提出了如下发展节奏建议： 第一阶段： 实现导入正确的业务流程、工作规范，并借助 CRM整体平台的搭建，实现丰富、正确、完整的业务信息的持续收集。 第二阶段： 当以上业务信息积累到一定程度之后，围绕信息的“价值化”处理，就成为 CRM系统应用的关键。 营销总部各级管理者、使用者都需要要看到自己关注的信息，围绕这些信息的价值化处理。 又能直接正面的影响 三维 互动 各个层面人员的工作，以便帮助他们更好的处理自己的工作和业务，最终通过所有人员正确、有序、高效的工作，合力促进公司整体战略经营目标的实现 第三阶段： 经历了以上两个阶 段的应用， CRM能在很大的程度上帮助 三维 互动 管理者的经营思考，让系统决策支持报表更大程度上参与企业营销经营决策。 各级管理者在自己的权限范围之内，能够有效的利用系统提供的各类算法，最高效、最准确、最及时、最直观的进行公司和业务的管理。 从而最终实现一招领先，处处领先的信息化企业营销。 按照“ 总体规划，分步实施，先内后外，逐级应用 ”的原则，对 三维 互动 CRM项目的实施应用进程进行整体的规划，大体可以分以下 两 个步骤进行： 第一步：着手于 三维 互动 CRM系统涉及到的内部管理流程和规范 参与主体有： 市场部、营销部； 主要目 标是：先在内部导入业务规范和工作流程，为今后的推广应用打好基础。 实施内容是：客户管理；围绕 CRM 系统内部信息平台的搭建； 罗维 CRM 项目建议书 12 第二步：着手于经销商客户信息的收集和售车信息的的上报汇总 参与主体有： 三维 各个分公司 主要目标是：完成 经过上海市场部分发的数据达到全国营销 ； 实施内容是： 对各个分公司开放平台 ； MyCRM 的核心优势 基于以上对于 三维 互动 CRM项目需求的应用梳理，以及对 三维 互动 CRM项目 6个子目标实现的应用思考，我们认为 MyCRM 产品是目前 三维 互动 CRM项 目建设的的最佳选择。 做为中国 CRM领域的领导品牌，我们强调 MyCRM拥有以下 3点核心优势： 第一： MyCRM 全面基于 J2EE 架构体系 MyCRM自 2020年 ，便率先采用 J2EE技术架构。 J2EE技术架构是目前管理软件领域的国际主流之选择。 MyCRM在 J2EE方面的产品化研发经验，已经有近 6年，是中国 CRM领域最早、最成熟的 J2EE平台产品。 第二：平台化设计 MyCRM 采用平台化的设计理念，这项技术和应用，在主流厂商中是唯一的。 对于企业提出的很多个性化需求，利用 MyCRM 的平台化设计思路，均可以最大限度的避免二次开发，而直接采用 MyCRM后台的模块 DIY（自定义）功能来实现。 第三：客户化能力 自 MyCRM 开始， MyCRM 产品的客户化能力便是业界的最优之选。 当前， MyCRM 更是拥有超强的客户化能力。 通过上述 3 个方面的核心优势体现， MyCRM 产品将能给 三维 互动 带来以下几个方面的超预期应用价值： 第一： 在客户资源 管理和利用、市场和销售自动化、服务管理、订单和费用管理、决策分析与支持、不同角色基于 CRM平台的工作帮助、个性化的业务流程方面，通过利用 MyCRM的超强客户化配置能力，可以让 三维 互动 当前和中长期能够非常深入的应用 CRM平台。 而非从表面的操作和应用。 相比之下，价值自然不同。 第二： 当基于 MyCRM现有功能模块的客户化配置已经最大化时，如果 三维 互动 提出一些个性化的需求，利用 MyCRM平台化设计的先进技术，一般性非技术人员，只要拥有该模块的操作权限，就可以进行模块 DIY。 然后针对自定义出来的新模块，调用超强客户化 配置。 罗维 CRM 项目建议书 13 第三： 当 CRM平台需要与其他信息技术和平台，进行整合应用时， MyCRM成熟、开放的 J2EE架构体系，将要发挥巨大的作用。 事实上，凭借这一优势， MyCRM 系列产品，已经与众多信息技术和平台成功的进行了整合应用，譬如： CTI、 ERP、行业 MIS、自动识别扫描设备、门户网站等等。 如果 三维 互动 选择与 MyCRM合作，一方面导入了已经历经 8年的产品化发展的成熟产品；另一方面，借鉴和导入了上述 3个核心优势；第三方面， MyCRM在中国拥有超过 900家企业级成功应用案例，在项目选型、系统应用以及实施服务方面，自然拥 有诸多过人之处。 因此，我们认为 三维 互动 选择与MyCRM的合作， MyCRM通过努力，将能够最大限度的确保项目的成功。 3 三维 互动 关键需求 MyCRM 解决方案 建立 三维 互动 营销服务体系统一的协作平台 通过 MyCRM系统的实施，构建 三维 互动 营销总部各部门之间， 各分公司 之间的统一沟通协作平台。 使各种基于销售业务和售后服务的各项信息，顺利完成上传下达，各项工作协同、高效，实现营销管理的电子化、信息化。 统一权限体系规划 MyCRM 通过营销组织架构的设置，形成了跨 部门的营销业务管理的信息平台，通过对 三维 互动 角色的层次的设置，形成了营销业务的分级管理层次，通过对角色下的具体使用人员的操作权限的设置，最终形成如下的 三维 互动 营销业务的管理层次： 罗维总部 上海销售部 市场部 成都分公司 西安分公司 杭州分公司 深圳分公司 广州分公司 北京分公司 罗维 CRM 项目建议书 14  在 MyCRM 的默认角色权限管理中，上级角色可对直接下级角色的信息进行编辑与调整；平级角色间的信息相互独立，具有私密性，各级角色可在自已的权限范围内查看、维护信息；  上级角色对直接下级或间接下级角色可进行任务和行动的安排，可对完成的任务和行动进行检查，可按角色的级别分配相应级别的客户，实现不同级别的人员维护不同级别客户的管理 方式；  需要重点强调的是： MyCRM 的权限体系是中国所有专业供应商中，设计应用深度最细致和全面的。 MyCRM 权限体系从 4 个纬度来体现： MyCRM 的数据权限控制、功能权限控制、操作权限控制、智能共享规则。 通过 MyCRM 的权限体系的实际应用，能为中高端客户应用实现诸多价值。 三维 互动 不同应用角色在 MyCRM统一平台中的不同应用重点 系统 岗位角色 业务目标 关注应用重点 决策支持系统 总经理 /副总经理 /营销总监 决策支持系统为企业决策提供准确依据，重点客户 /经销商关系维护 客户池分析 ， 销售分析 ， 战役 分析 ， 员工 分析，客户信息 中层管理支持系统 营销总部销售部经理 重要客户跟踪 制定切实可行的销售计划和销售策略 各种定单审核确认 ， 重要客户关注 ， 客户销售排行 ， 销售额统计查看 ， 应收款统计查看 ， 回款统计查看 ， 各阶段 销售情况统计分析 与指导。