销售风险专项检查实务课程课件24页-销售管理(编辑修改稿)

销售风险专项检查实务课程课件24页-销售管理(编辑修改稿)内容摘要：

代办转账账户是否为客户真实账户。 XX最 大 的保险 资料下 载网 14 三、 2020年专项检查重点及考评 功能认识不清 提问 27个县支公司领导，有近 30%对预警回访目的和功用回答不准、不全； 一些基层公司将预警回访当成普通回访处理，风险无法及时清除。 职责调整滞后 总公司于 2020年 8月下发了预警回访职责调整工作方案，但部分公司仍然沿袭多头管理模式，有些分公司虽设立了预警回访岗，但人员隶属关系仍未理顺； 截至 2020年 1月，全系统仍有 9个省未按总公司要求完成调整。 电访质量不高 8个省分公司电访录音显示，回访员发现受访人身份可疑、或营销员有挪用或侵占客户退保金嫌疑时，依然提示客户与当事营销员联系，事后既不做问题记录、也不报告，致使预警电访流于形式，甚至起到了给违规人员通风报信的效果。 面访落实不力 多数支公司回访岗为兼职人员，面对大量预警回访，严格考核压力，往往顾此失彼“保量不保质，保时不保真”，致使预警回访动作变形； 检查发现有 9个省公司所属支公司 128份面访问卷，存在营销员自访或虚假客户签名问题。 XX最大的保险资料下载网 15 三、 2020年专项检查重点及考评  检查范围： 2020年 10月 2020年 3月收费效率和续保指标预警分值两次（含）以上进入所在支公司前 3%的销售人员。  检查内容： （ 1）检查省、市、县三级督察预警回访职责是否按照总部文件要求执行到位，预警回访人员是否按照标准配置到位，并独立开展预警风险排查工作。 （ 2）检查进入上述检查范围的销售人员的预警回访真实性、有效性，并核查回访中发现的问题件的风险排查处理情况。 重点检查风险预警回访职责落实情况及预警排查的真实性和有效性。 16 三、 2020年专项检查重点及考评  检查范围： 2020年 10月 2020年 3月收费效率和续保指标预警分值两次（含）以上进入所在支公司前 3%的销售人员。  检查内容： （ 1）检查省、市、县三级督察预警回访职责是否按照总部文件要求执行到位，预警回访人员是否按照标准配置到位，并独立开展预警风险排查工。