20xx年中国pvc行业市场研究分析报告(35页)-销售管理(编辑修改稿)

20xx年中国pvc行业市场研究分析报告(35页)-销售管理(编辑修改稿)内容摘要：

宇航 40 10 乐金大沽 34 总计 518 总计 465 从生产企业数量来看， PVC 生产厂家有 105 家左右，在 27 个省市自治区都有 分布，生产装置平均规模为 15 万吨 /年，基本达到国际上 PVC 装置平均规模的 15～20 万吨 /年水平，但与发达国家相比差距仍较大。 据 悉 ，美国现有 PVC 生产企业 8家以上 ， 能力达 100 万吨 /年的生产企业有 4 家，平均规模 76 万吨 /年；日本现有5 家 PVC 生产企业，平均规模 47 万吨 /年。 而我国 50 万吨 /年以上企业仅 4 家，这在一定程度上造成了资源的浪费，削减了企业的竞争力，尤其是在高端产品领域。 图表 14： 20202020 年中国主要 PVC 企业产量情况 单位：万吨 % 2020年 2020年 2020年 排名 企业 产量 排名 企业 产量 排名 企业 产量 1 天津大沽 1 天津大沽 1 齐鲁石化 2 齐鲁石化 2 齐鲁石化 2 天津大沽 3 天津乐金 3 上海氯碱 3 上海氯碱 4 宜宾天原 4 宜宾天原 4 天津乐金 5 上海氯碱 5 天津乐金 5 宜宾天原 6 新疆天业 6 新疆天业 6 四川金路 7 新疆中泰 7 四川金路 7 台塑宁波 8 山西榆社 8 台塑宁波 8 天津渤天 9 山东海力 9 新疆中泰 9 新疆天业 10 四川金路 10 江苏江东 10 江苏 江东 总计 总计 总计 占全国比例 占全国比例 占全国比例 我国 PVC 新建扩建情况及未来发展趋势 从国内 PVC 扩产的能力来看，在 2020 年到 2020 年的时间里，我国 PVC 的总产能年增长率平均接近 25%。 其中 2020 年到 2020 年产能增长幅度最大，年增长率高达 %， 2020 年到 2020 年产能增幅次之，达到 %，而 2020 年由于下游需求的增长低于 PVC 产能扩张速度以及“金融危机”全面爆发对我国化工产业造成负面影响，我国 PVC 产能增长率是近 6 年首次低于 10%。 而从中国氯碱协会统计的数据来看， 2020 年我国将新增 PVC 产能 333 万吨， 2020 年将新增 311 万吨， 2020年将新增 120 万吨，但由于受经济危机而下游、出口需求的影响，部分计划投产 的项目将会延期投产。 图表 15：部分新扩建项目进展情况 企业 新扩建产能 项目进展 陕西北元 50 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 重庆东方希望和乌江实业 36 项目延迟 新疆中泰 40 正在土建，推迟到 2020 年 滨州海洋化工 25 已具备开车条件，等待市场回暖开车 乌海君正 20 基建开始，力争 09 年内投产 乌海化工 15 设备安装完毕正在调试， 09 年 6 月份投产 云南南磷 13 08 年 10 月开始建设，预计 09 年无法投产 湖南株洲化工 10 09 年 4 月份投产试车 青海盐湖集团 10 09 年 7 月底投产出料 河南神马 20 原定 09年投产，现视行情而定 北方氯碱 20 原定 09年投产，现扩产计划 暂停 河南恒通 15 原定 09年投产，现视行情而定 衡阳建滔 10 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 内蒙临海 10 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 内蒙君正 10 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 四川金路 6 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 成都华融 10 原 定 09年投产，现扩产时间顺延 在从国内 PVC 的扩产的地域分布情况来看，扩产的省份主要集中在山东、内蒙、陕西、新疆、四川、河南等中西部地区，其中新疆、内蒙、陕西地区存在丰富的煤、电、石灰石等发展氯碱行业所必须的基础原料，同时在成本方面也存在巨大的优势；而山东、河南地区，由于有大型的海盐和井矿盐，当地的氧 化铝行业也存在对烧碱的强劲需求，由于存在氯碱平衡问题，因此，近年来 PVC 的发展速度和供应量也极为迅速。 其他地区的扩产多为氯碱生产企业在原有规模上的扩建，新建项目不多，此外，东部沿海地区由于受到环保、成本压力等方面的限制，扩产企业及数量均比较小，仅浙江和安徽有扩产计划。 图表 16： 2020 年至 2020 年国内 PVC 扩产地区表 20531055121520391350103640 40621510401430204020302050010203040506070浙江 安徽 广西 山东 河北 黑龙江 内蒙 河南 湖南 四川 重庆 云南 贵州 陕西 甘肃 青海 新疆2020年 2020年 2020年 图表 17：国内 PVC 产业扩张分布情况 据目前产业发展情况以及国家颁布的行业准入条件的导向性政策，专家预计我国未来 PVC 的生产重心将逐步由东部向西北转移。 例如，新疆天业已经凭借年产 52 万吨的生产能力位列全国第三位，而且其后续扩产也在紧锣密鼓的进行，预计该企业将是第一个产能超百万吨的“航母级”企业。 华东、华北、西北地区虽然仍是产能相对集中的地区，但随着国家环保要求逐渐提高，节能减排战略的实施，东部沿海地区发展氯碱项目受到很大的制约。 因此，未来短期内我国聚氯乙烯的扩产主要集中在新疆、内蒙、宁夏、青海等西部地区，另外山西、陕西、河南地区也有一定数量的新建、扩建项目。 西部地区发展聚氯乙烯项目的主要优势 在于资源方面，当地丰富的煤、原盐、电、石灰等资源都是发展氯碱行业所必需的，此外相对廉价的人工 成本也是优势之一，这部分企业将建设“煤炭 电力 电石 聚氯乙烯”完整产业链的公司，依托资源禀赋优势和完整的产业利润转移链条，最终以“相对低成本搬运煤炭”的方式获得超额利润。 按着目前的扩产情况分析，未来中国聚氯乙烯的行业发展趋势将形成以西部新疆、内蒙等省份为主要生产基地，华东、华南地区为主要消费地区的产业格局。 原本占产能比重较大的华东地区，受环保、原料因素的制约，新建、扩建企业较少，产能比重将逐年下降。 从生产工艺来讲，目前仍然以电石法为主，但支撑它的主要因素 —— 成本因素的优势已经消失，如果我国对外 PVC 的反 倾销能够申诉成功，虽然对国外进口乙烯料有一定制约，但对 VCM 并没有任何限制。 这种情况下，可能会引入大量进口 VCM 和 EDC 的加工贸易，从而改变目前电石料一统天下的局面。 同时，随着环保要求的提高，以及拓展海外市场的需要，无汞触媒工艺可能得到进一步的发展。 从产能增速来讲， 2020 年行业已经初步显现供大于求的情况，未来行业的扩产步伐将会逐渐放缓，企业之间的兼并重组以提高生产集中度将是主要发展方向。 进出口及消费 我国历年 PVC 进出口总量变化 从历年进口量的变化情况来看，我国 PVC 的进口量呈逐 年下降趋势。 2020 年之前，我国聚氯乙烯主要以进口为主， 2020 年我国 PVC 表观消费量约 600 万吨，进口 230 万吨，对外依存度为 38%。 从 2020 年开始，我国对美国、俄罗斯、台湾、韩国、日本的聚氯乙烯实施反倾销，同时，国内聚氯乙烯行业也迅速发展，我国聚氯乙烯的自给率逐年提高，到 2020 年，我国 PVC 表观消费量 902 万吨，其中进口 106 万吨，自给率达到 88%。 从出口情况来看，我国 PVC 出口也开始从无到有，且呈现逐年增长的态势。 2020 年，我国 PVC 出口仅仅 万吨，到 2020 年出口量达到 76 万吨， 2020 年由于国内外金融环境影响，导致 PVC 整体需求下降，且国内 PVC 生产成本的高位支撑，导致出口略有降低，但仍维持在 64 万吨。 图表 18：我国聚氯乙烯纯粉进出口量的历年变化情况 年份 进口量（万吨） 出口量（万吨） 净进口量（万吨） 2020 2020 2020 2020 2020 2020 图表 19：我国历年 PVC 进出口量与生产消费情况对比 0200400600800100012002020 2020 2020 2020 2020 2020万吨020406080100120140160180200万吨产量 消费量 进口量 出口量 中国 PVC 进出口贸易流向分析 我国 PVC 进口来源及国内流向分析 从进口来源来看，我国 PVC 进口的国家主要有日本、台湾、美国、韩国印尼、泰国等国家和地区，上述 6 国的进口量占到总进口量的 96%。 其中从日本进口的最多，占约 46%的比例，几乎是进口量的一半，其次为台湾，占比为 33%，随后是美国、韩国等，但进口比例都比较小，都没超过 6%。 图表 20：我 国聚氯乙烯进口国别来源情况 日本46%台湾33%美国6%韩国4%印尼4%泰国3%其他4% 从国内进口料的流向来看， 90%以上的进口 PVC 流向了东南沿海地区。 其中，广东省位列第一，占全国进口总量的三成左右，广东、江西、浙江、上海四省市共占进口总量的 80%左右。 广州的黄埔港是我国进口 PVC 的第一大港，年吞吐量在40 万吨左右。 我国 PVC 出口流向分析 从我国 PVC 的出口情况来看，贸易流向比较分散， 2020 年出口了 60 万吨，但超过万吨的国家只有俄罗斯、印度、埃及、阿联酋、土耳其、韩国、乌克兰等 7个国家，占出口总量的 %。 我国 PVC 出口俄罗斯的主要通过新疆进行边 界贸易，其他主要从青岛、天津走海路运输。 图表 21：我国聚氯乙烯的出口贸易流向 印度21%俄罗斯27%埃及10%阿联酋8%土耳其3%乌克兰2%韩国3%其他26% 我国 PVC 进出口的量价分析 2020 年中国共进口 PVC 纯粉 万吨，累计均价 美元 /吨，进口数量降低了 万吨，累计均价上涨了 美元 /吨。 2020 年 PVC 进口较 2020 年有较大下降，这是由于国内新扩建装置的投产，国内 PVC 供应充足。 但到了 7 月后 国际金融危机爆发，并逐渐影响国内实体经济， 8 月开始国内 PVC 进口量逐步减少，但到了 11 月份由于原料乙烯的国际价格大幅度下降，进口 PVC 价格较国产 PVC 显示出巨大优势，因此进口开始增长，到 12 月更是 PVC 进口量环比大增 %，同比也大增 %，而进口价格也是 2020 年全年最低。 2020 年国内 PVC 出口 60 万吨，较 2020 年减少 %，累计均价 美元 /吨，均价上涨 美元 /吨。 图表 22： 2020 年我国聚氯乙烯进出口量价关系 0202004000060000800001000001202001400001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月02004006008001000120014002 0 0 8 年进口 2 0 0 8 年出口 2 0 0 8 年进口价格 2 0 0 8 年出口价格 我国 PVC 历年消费量的变化情况 据统计， 2020 年我国 PVC 表观消费量为 1035 万吨，产量 972 万吨。 但是 2020年因受国内房地产不景气和国际“金融危机”的影响，国内 PVC 的消费出现 了明显的下滑， 2020 年，我国 PVC 表观消费量下降为 902 万吨，出现了 %的下滑。 图表 23： 20202020 年中国聚氯乙烯下游消费量增长变化表 年份 表观消费量 (万吨 ) 增长率（ %） 2020 817 2020 920 2020 1035 2020 902 我国 PVC 下游消费分析 PVC 下游消费结构 我国聚氯乙烯消费分为两大部分： （ 1） 以电线电缆、各种用途的膜（根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、 可折叠门等）、铺 地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等产品为主的软制品。 （ 2） 以门窗、各种型材和管材、硬片、瓶等产品为代表的硬制品。 图表 24：中国聚氯乙烯制品消费构成比例 聚氯乙烯制品名称 消费比例 % 合计 % 软 制 品 鞋及鞋底材料 人造革 6 薄膜 12 电缆料 7 地板革、壁纸、发泡材料 其他 硬 制 品 管材 管件 型材、门窗 硬片、板材及其他型材 9 其他 近几年，我国 PVC 消费构成变化较大，硬制品比例不断提高，现在我国硬制品比例已近。