某房产金融公司个人理财中心模式研究框架(ppt)-理财(编辑修改稿)内容摘要：
–来到银行的网点并想在银行开帐户 •成为高价值客户的个人银行家 –作为这些客户的关键接触点 –给他们提供财务咨询及帐务管理 –寻找交叉销售机会 –维护、提升客户关系 •高价值客户 –在银行的业务总量（包括存款、贷款、投资）超过 10万元（举例）（或在本网点客户中排在前 10%*） 理财经理的工作重点 * 在网点余额在 10万元以上的高价值客户不足 500人时可用此办法确定目标客户 ** 在网点高价值客户数目不多时理财经理可兼做。 在理财经理有足够多的高价值客户时，可专门设立客户服务值班经理来服务新客户 6 理财经理的业务流程（工作手册） 指派理财经理 银行提供理财经理的资历信息，为高价值客户指派或客户自选一名理财经理为其提供咨询 通知客户 理财经理以信函、电话或在理财中心面谈等方式与客户建立初步业务联系 咨询预约 客户打电话给理财经理，预约详细面。阅读剩余 0%
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