医疗行业分析和先进模式研究报告(ppt92)-医药保健(编辑修改稿)

医疗行业分析和先进模式研究报告(ppt92)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

资料来源： INFOBANK数据库 32 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 而武汉市疾病谱的变化不仅提高了医疗费用的支出，还对医疗质量提出了更高的要求 •在武汉市，以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表的慢性非传染性疾病（简称：慢性病）已经成为严重威胁我市人民健康的重要公共卫生问题，并成为医疗费用过度上涨的重要因素 •武汉市市慢性病患病率已达到 40%，由其引起的死亡则由 1980年的 ％，升至目前的 ％：武汉平均每月约有 3000人死于慢性病；近四成成年人患有不同程度的慢性病 •慢性病死亡谱已达到发达国家水平，武汉市疾病谱数十年间已向慢性病转移 •今后几年，慢性病的发病率将继续上升。 随着人口构成的变化，中、老年人口相对比重和绝对数持续增长，使容易患慢性病的人群大幅度增加；随着传染病发病率和死亡率的进一步下降，慢性病的相对比重上升 • 资料来源： 33 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 武汉市医疗市场格局（一） •基本格局： •医院集中度较高，总体供给大于需求 •大型综合医院遥遥领先，其余医院水平参差不齐 •大型综合医院资源供不应求，中小医院总体资源过剩 •具体描述： •武汉市共有 2家部属医院， 10余家省属、市属医院，还有大型厂矿的职工医院，更多的是社区医院和私人诊所， 其中三甲医院就有 8所，资源集中度较高，供给大于需求 •同济、协和两家医院资源总计占了武汉市医疗资源的 60％以上，但是仍然供给不足，主要原因是 ： •一是病人的资源分配不均 •二是医院的管理不同 •三是医院的品牌效应 •四是医院的技术和设备不同 医院 门诊量 出院量 年收入 同济 156万 协和 120万 市一医院 100万 3亿多 • 资料来源：外部访谈 34 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 武汉市医疗市场格局（二） •具体描述： •中小医院集中全院的力量打造某一专科，与同济、协和竞争 • 部分中小医院突出一项专科优势，在专业上吸引病源 •部分中小医院走社区化道路，稳定病源 •民营医院在机制方面更加灵活，竞争方式多变 •私人诊所主要是在技术含量不高的领域占据部分市场，但是民众的可信度较低 •竞争的主要方式 •主要以品牌的竞争为主，品牌以医疗质量为支持；同济、协和的百年招牌已经体现优势，中小医院正以专科特色打造自己的品牌 •其次进行价格竞争，各种价格优惠措施层出不穷：免费挂号、协议手术费、单项医疗服务价格封顶等等，低价可以保证医院的生存，但不利于医院的发展 •民营医院在服务上更加优于国营医院，在病人就诊流程中真正体现了“以病人为中心” 35 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 新华医院在武汉医疗市场的地位分析 医疗质量优势 服务质量优势 强 弱 强 同济 协和 人民 亚心 长航 新华 说明 •新华医院在武汉市医疗市场中，处在第二集团的低位位置 •从医院规模上讲，处于第一集团的有同济、协和、省人民医院和市第一医院 •从医疗质量方面看，病源的认可主要来自对医院的信任程度，而医院品牌和规模在这方面是主要的影响因素 –同济、协和总计年收入超过 16亿，过亿元的医院还有省人民医院和市一医院 –而同济、协和的百年品牌让病人有高信任度和认可度 •新华的主要竞争对手应该是长航，长航有北京天坛医院的联合，医疗质量方面优于新华医院 •国营医院的服务质量普遍较低，武汉市医院竞争尚未进入服务竞争时代 36 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 总结 • 湖北省医疗行业与全国医疗市场一样，湖北省医疗市场也存在潜在的利润空间 • 医疗资源方面，初级、中级医疗资源存在巨大浪费，湖北省内各地市均只有 1～ 2家医院处于饱和运转的状态，其余作为市场补充的医疗机构资源浪费严重；高级医疗资源不足，包括武汉市在内，湖北各地处于第一集团的医院都面临病源过多，医院设备、人员供不应求的情况 • 医疗费用方面，病患医疗费用持续增长，但是涨幅降低，同时药费比重也在降低；民营医院和部分国有医院开始提供高收费的增值服务，医疗费用正在试探走向市场化 • 由于收入的增加，以及老龄化趋势明显，要求医疗行业从传统的治疗性服务向预防、康复性服务转变 • 湖北省和武汉市的疾病谱发生改变， 慢性病死亡谱已达到发达国家水平，武汉市疾病谱数十年间已向慢性病转移，今后几年，随着传染病发病率和死亡率的进一步下降，慢性病的相对比重上升 • 武汉市医疗市场格局是整个湖北省的缩影，大型综合医院继续在市场前端领跑，中小型医院打造专科特色或提供价格优势，与大医院展开竞争 • 部分民营医院一定程度上取得了成功 37 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 导读 我国医疗行业现状 湖北省及武汉市医疗行业现状 医疗行业发展趋势 先进模式研究 38 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 •行业发展趋势 •国家政策 •驱动行业发展的五力分析 •WTO给我们带来的影响 •医院发展的主要趋势特征 •关键成功因素分析 39 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 国家政策对行业发展趋势的影响 •国家正在大力推进医疗保险、药品流通领域和医疗体制的改革，目标是要实现低廉的收费、优质的服务 •“ 改革要引进竞争机制。 一方面建立医院和医院之间的竞争机制，这是通过定点医疗机构的选择来建立的；另一方面，要打破医院药房对于处方药的垄断，建立医院药房和社会药店之间的竞争机制，可以通过建立定点药店，患者凭处方，可以到医院药房也可以到社会药店去购买药品，进一步的改革还要把医院药房变成一个独立经营、自负营亏的药品零售药店；第三，在医院内部建立竞争机制，进行医院人事分配制度的改革，实行病人选医生、竞争上岗等措施。 ” •“ 采取多种形式办医，满足不同层次的需要。 包含两方面的内容：一个是要对医疗机构进行新的分类管理，就是按照国际通行的营利和非营利来区分。 对于营利性的医疗机构，要投资、要有收益、要照章纳税；对于非营利性的医疗机构，要有一定的财政和税收的优惠条件，对于政府办的，财政还要给予相应的补贴。 特别是公立的非营利性的医疗机构要承担国家交办的公共卫生工作，另外还要承担国家的基本医疗保险服务。 营利性的医疗机构可以放开搞一些超过基本医疗保险服务标准和基本报销目录以外的服务。 ” •“ 医院药房的收入除去成本后，结余全部上缴上级卫生主管部门，纳入财政专户管理，任何人不得挪用。 一部分用于返还医院的不足，不是根据上缴得多就返还的多，而是根据综合考核指标来返还，同时根据情况也可对公共保健及妇幼卫生方面做一些调济。 三个补偿机制把药的补偿机制拿走了，就要加大财政补助和提高医疗服务的价格。 要以医疗机构分类管理为基础，确定财政的补助范围，完善财政的补助方式。 ” •“ 对于医疗机构收入实行总量控制，结构调整，在总量控制的范围内，综合考虑医疗成本和财政补助的因素，调整不合理的医疗收费价格。 ” • 资料来源： 2020中国医院院长高级论坛 40 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 行业的五种力量分析 潜在进入者 供方 买方 替代品 产业竞争对手 现有医院间的竞争 新进入者的威胁 买方的谈判实力 供方的谈判实力 替代品的威胁 竞争力量 对收入的威胁（ 03） 对收入的威胁（ 06年） 医院内部的竞争 低 高 潜在进入者 高 中等 替代品 低 低 供应商的力量 较高 中等 购买者的力量 低 较高 •在未来三年的发展中，我们发现医院之间的竞争加剧将成为影响行业发展的主要因素 •目前面临的潜在进入者在经过市场的三年整合后，竞争力会下降 •病患在选择医院、医生方面有更大的便利 41 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 全国现有城市医院之间的竞争激烈程度一般，但武汉由于地区医疗资源分布的特殊性，导致武汉医疗市场竞争非常激烈 •总体来看，目前我国城市医院市场竞争激烈程度一般 •非营利性医院的医疗收费受到国家的限制 •我国的医疗行业整体上市场化程度不高，竞争不充分 •医院和患者之间信息严重不对称 •价格附加值高的病人的医药费是由社保和单位支付。 对价格敏感的低收入无保障的病人大多只进行基本医疗 •体制和观念落后，多数医院缺乏发展压力 •武汉地区医院市场竞争非常激烈 •武汉市的医院集中度较高，据统计数据显示， 2020年武汉地区有 64家医院，其中三甲医院就有 8所，供需比例严重失衡 •民营资本的介入，对现在的公立医院形成了一定的压力 •医疗资源分布极不平衡， 同济、协和两家医院资源占武汉市医疗资源的 60％以上，中小医院举步维艰 •武汉地区医院市场的竞争格局出现分化 •同济协和医院之间在品牌和医疗质量方面展开竞争 •第二集团以服务质量和专科特色为切入点打造竞争优势，质量竞争刚刚起步 •中小医院都向专科方向发展，由于中小医院众多，和大医院在各个专科方面都开展了竞争 床位 医护人员 全国 武汉地区 2020年每千人口床位人员数 • 资料来源：卫生部、2020武汉卫生年鉴 42 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 医院之间的竞争将主要集中在价格和质量方面，质量又包括了医疗质量和服务质量 •价格和质量竞争导致总体竞争加剧 •医疗保险中心和商业保险公司对医疗费用的控制将会加强 •我国的社保制度是只满足基本医疗需要，比发达国家支出比例低，所以自费用药支出部分有相当比例，这部分的消费人群是价格的敏感者 •能提供高质量高收费的服务医院增多 •部分国有医院转制之后加强竞争能力 •专科医院不断提高，具备参与与综合性大医院竞争的能力 •医院的对策 •医院将会明确自身的市场定位，进入细分市场 •提高服务质量以提高收入，完善业务和管理流程以降低成本 •许多医院会建立联盟，形成互相支援体系，横向一体化 •有些医院在收购兼并后，向医疗集团发展 43 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 同时，渠道方面的竞争将成为一个重要因素 •医院与患者的营销渠道将会出现较大的变化 •由于医疗技术提高和品牌提升是长期工作，所以各医院对营销渠道的争夺将会十分剧烈 •这是在全国和湖北省，包括武汉市各医院都面临的相同情形 病 人 医疗保险机构 各类卫生机构 其他机构 商业保险公司 医 院 直接就诊 合作医疗单位 44 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 在未来几年，潜在的进入者将大量涌入医疗行业 •未来几年将会有大量的市场进入者，原因是 •目前中国城市医院市场有潜在的利润空间，市场需求仍很旺盛 •目前资本市场已经有至少 200亿人民币准备投入医疗市场，大鹏、德隆、联想至少已分别准备了不少于４．５亿（人民币）、１０亿（人民币）及１亿（美元）的资金投向医疗市场 •2020年对国外医疗服务进入放开期 •许多医院将会采用新建医院的方式扩张 •中国市场整体上有９５％到９８％的医院属于国营的非盈利医院，以 “ 为民众提供福利 ” 为经营方针，还存在许多让民营医院发展的空间，民营医院将会大量进入 •存在的结构性壁垒 •医疗服务行业属于资本密集型行业，一个综合性医院的建立需要巨额资金 •同时医院又是技术密集型，高素质的医护人员相对缺乏也是壁垒之一 •同时熟悉资本运作和医院管理的人才缺乏 • 资料来源：卫生部、 ISI数据库 45 北大纵横管理咨询公司湖北省新华医院项目组 中外资本的拥有者用行动表示了对中国医疗行业的一致看好 湖南目前已有３家外资医院在申报中，分别是中德合资的富雅医院、中美合资的湘雅眼科医院和中新合资的湖南旺旺医院。 其中富雅医院为大型综合医院且已得到国家卫生部的批准 台塑集团 台塑集团董事长王永庆宣称将在内地建立全球第一家连锁医疗体系，在不动用该集团台湾资金的原则下，王永庆将筹募１５０亿新台币以合资或捐赠的方式（最终方式还在谈判）在北京、福州及厦门兴建长庚医院。 未来这三个地区长庚医院的规模，总计床位约１．１万，其中北京的规模为５０００个病床，这一规模将超过目前国内所有的医院 新加坡旺旺 食品公司等 山东万杰 医院集团 1992年成立，是目前中国唯一的医院概念股，占 “ 万杰高科 ” 总资产的 %，占总利润的 40%；目前已在北京、西安、青岛投资建立三家医院，未来几年将主要运用兼并收购的方式在国内扩张，目标是建成中国最大。