保险公司保单存折善用保单存折效果好ppt-保险综合(编辑修改稿)内容摘要：
保障、重大疾病或医疗补充、子女教育、退休规划、投资理财等优先顺序，梳理客户的保障缺口，从客户最紧急、最担忧的需求入手。 6 印象加分：送给客户一个外观漂亮大方的封套放进客户的保单，显得关怀贴心专业，增加客户信赖度； 便宜行事：把客户所有保单的信息记录在一页纸上，便于客户查找，一目了然； 了解变化：多沟通了解客户的情况便于分析需求，多了解各家公司的产品才能给客户讲清楚； 分析责任：分析保险责任、责任免除、保单利益、年龄与保费是否相符； 看附加险：是否过期。 客户信赖能把各家险种客观讲清楚的人； 辅助工具：利用专业的表格、工具，增加自己的专业度。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 7 保险是否适当全面 保障额度是否与现阶段的需求相符 家庭主要经济来源者的保障程度是否足够 有无需要补充保险的地方 附加的特约保障内容是否充足 养老保障是否有着落 受益人指定给什么人 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 8 保单体检的流程并不复杂，但要。阅读剩余 0%
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