广东省化纤行业季度跟踪分析报告(doc66)-其他行业报告(编辑修改稿)

广东省化纤行业季度跟踪分析报告(doc66)-其他行业报告(编辑修改稿)内容摘要：

第 11 页 共 64 页 控股亏损企业 亏损额 804 亿元，增长 %。 规模以上工业企业累计税金总额 7672 亿元，同比增长 %。 其中，国有及国有控股企业 4594 亿元，增长 %。 规模以上工业企业实现产品销售收入 万亿元，同比增长 %。 其中，国有及国有控股企业 61984 亿元，增长 %。 9 月末，规模以上工业企业产成品资金 12079 亿元，同比增长 %。 其中，国有及国有控股企业 3667 亿元，增长 %。 工业企业应收帐款净额 25760 亿元，同比增长 %。 其中，国有及国有控股企业 7619 亿元，增长 %。 二、广东省宏观经济动态 前三季度广东经济运行保持平稳发展态势 前三季度，广东国民经济保持平稳增长的良好势头。 共完成生产总值 亿元，比上年同期增长 %；其中第一产业增长 %，第二产业增长 %，第三产业增长 %。 工业生产保持平稳增长。 前三季度广东规模以上工业完成增加值 亿元，比上年同期增长 %，增幅同比下降 个百分点，低于上半年 个百分点。 其中，重工业增长 %，轻工业增长 %。 工业产品出口快速增长，前三季度全省规模以上工业企业实现出口 交货值 亿元，增长 %。 固定资产投资稳定增长。 前三季度全省完成全社会固定资产投资 亿元，比上年同期增长 %，增幅同比回落 个百分点，分别比一季度、上半年高出 和 个百分点。 其中，基本建设投资增长 %，更新改造投资增长 %，房地产开发投资增长 %。 消费市场稳中趋活，市场物价继续回落。 前三季度全省实现社会消费品零售总额 亿元 ,同比增长 %，增幅与上半年持平。 居民消费价格上升 %，比上年同期回落 个百分点，低于一季 度、上半年 和 个百分点。 工业品出厂价格上升 %，原材料、燃料及动力购进价格上升 %。 对外贸易保持较快增速。 前三季度全省进出口总额 亿美元，同比增长%，占全国总量的 %。 其中，出口 亿美元，增长 %；进口 亿美元，增长 %；实现贸易顺差 亿美元。 中国最大的管理资源中心 第 12 页 共 64 页 财政金融运行平稳。 前三季度来源于广东的财政总收入 亿元，比上年同期增长 %。 地方财政一般预算收入 亿元，增长 %。 地方财政一般预算支出 亿元，增长 %。 截止 9 月末，全省中资金融机构人民币存款余额 亿元，比年初增加 亿元。 其中，居民储蓄存款余额 亿元，增加 亿元。 中资金融机构人民币贷款余额 亿元，比年初增加 亿元。 城镇居民收入持续增长。 前三季度全省城镇居民人均可支配收入 元，同比增长 %，增幅分别高于一季度、上半年 和 个百分点。 工业生产继续平稳增长 9 月份，全省规模以上工业完成增加值 亿元，同比增长 %； 19 月累计完成增加值 亿元，增长 %。 （ 1）股份合作企业增速加快，国有及国有控股企业及其他各经济类型企业有不同程度回落。 19 月全省规模以上股份合作企业完成工业增加值 亿元，增长%，增幅高于全省 个百分点，同比加快 个百分点。 国有及国有控股企业累计完成增加值 亿元，增长 %，同比回落 个百分点。 其他经济类型呈现不同程度放缓。 其中，股份制企业回落 个百分点，“三资”企业回落 个百分点，集体企业回落 个百分点。 （ 2）山区市工业生 产加快，珠三角地区增速放缓。 19 月，全省山区市工业增加值 亿元，增长 %，增速同比加快 个百分点。 其中，河源、清远两市工业增加值分别为 亿元和 亿元，分别增长 %和 %；珠三角地区工业增加值 亿元，增长 %，增速同比回落 个百分点。 其中，回落幅度较大的市有：中山回落 个百分点，广州回落 个百分点，惠州回落 个百分点，深圳回落 个百分点等。 （ 3）重点、热点行业增长较快。 在 38 个大类行业中， 19 月行业增加值增速高于全省 平均水平的有 26 个。 其中，增加值增速达 25%以上的行业有 9 个：非金属矿物制品业增长 %，交通运输设备制造业增长 %，有色金属冶炼及压延加工业增长 %，化学纤维制造业增长 %，通用设备制造业增长 %，专用设备制造业和工艺品及其他制造业增长 %，废弃资源和废旧材料回收加工业增长 %，有色金属矿采选业增长 %。 增速同比提高幅度较大的行业有：有色金属矿采选业提高 个百分点，化学纤维制造业提高 31 个百分点，废弃资源和废旧材料回收加工业提高 个百分点， 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 64 页 黑色金 属矿采选业提高 个百分点，非金属矿物制品业提高 17 个百分点，医药制造业提高 个百分点，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业提高 15 个百分点等。 （ 4）九大产业保持平稳的发展态势。 19 月，全省九大产业增加值 亿元，增长 %，增速高于全省 个百分点，与上半年基本持平。 电子信息、电气机械及专用设备、石油及化学三大新兴支柱产业增加值 亿元，增长 %，占全省九大产业增加值的 %。 其中，一些小家电、仪器仪表及电子产品增势较好，如吸排烟机增长 %，电饭锅增 长 %，家用洗碗机增长%，显示器增长 %，打印机增长 %，大规模集成电路增长 %，电工仪器仪表增长 %，环境检测仪器仪表增长 %，数码照相机增长 %等。 纺织服装、食品饮料、建筑材料三大传统支柱产业增加值 亿元，增长%。 其中，一些建筑材料类产品增势较好，如水泥压力管增长 %，平板玻璃增长 %，钢化玻璃增长 %，夹层玻璃增长 %，瓷质砖增长 %，细质砖增长 %，陶质砖增长 %，卫生陶瓷增长 %，玻璃纤维纱增长 %等。 森工 造纸、医药、汽车及摩托车制造三大潜力产业增加值 亿元，增长%。 其中，一些医药及轿车产品增势较好，如化学药品原药增长 %，中成药增长 %，轿车增长 %等。 （ 5）工业品出口快速增长。 19 月，全省规模以上工业实现出口交货值 亿元，增长 %，对全省工业增长的贡献率为 %，拉动工业产值增长 9 个百分点。 “三资”企业仍是广东省工业品出口的主力军，完成出口交货值 亿元，增长 %，占全省工业品出口交货值 的 %；股份合作制企业工业品出口增长较快，完成出口交货值 亿元，增长 %，增速同比提高 个百分点。 电气机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业是广东省工业品出口的支柱产业，这两个行业的出口交货值分别为 亿元和 亿元，共占全省总量的 %。 三、行业发展动态 世界 PTA 需求与增设状况 日本 2020 年版《世界化学工业白皮书》报道了世界 PTA 需求与增设状况。 （ 1）聚酯持续增长 高纯度对苯二甲酸 (PTA)的主要需求是聚酯。 2020 年 ,世界聚酯生产量由于下游 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 64 页 产品纤维、聚酯瓶需求看好 ,比上年增加 %(320 吨 )达到 3500 万吨。 从 1999 年以来 5 年间的平均增长率为 %,从数量上看 ,聚酯需求每年的增加量约 200 万吨。 估计 2020 年恶毒聚酯需求仍将以 7%8%的速度扩大。 从各用途看，构成比率为纤维 60%、聚酯瓶 30%、薄膜等 10%；从数量上看，涤纶短纤维 1000 万吨，比上年增加 %、涤纶长丝 1400 万吨，比上年增加 %、聚酯瓶 1100 万吨，比上年增加 %，主要用途分别顺利增长。 从各地区看，聚 酯的产量构成比例为亚洲 70%、北美洲 17%、欧洲 10%、中东非洲 3%。 其中，中国所占的份额扩大惊人， 5 年前的 1999 年为 19%，生产量不到 500万吨，但 2020 年已达到 1200 万吨，在世界总量中的比例上升到 35%。 （ 2） PTA 需求与增设 2020 年，世界 PTA 的需求反映了坚挺的聚酯需求达到近 3000 万吨，比上年增加%。 其中，亚洲的 PTA 需求量为 2200 万吨，占 %。 特别是中国的 PTA 需求量猛增，从 2020 年增加近 200 万吨（增长 23%）达到 1000 万吨。 在世界 PTA 市场中，中国的影响很大。 2020 年，亚洲的 PTA 设备开工率为 94%的高水平。 另外，还从亚洲以外的地区进口了约 50 万吨。 估计 2020 年的世界 PTA 需求和生产将增加 200 万吨左右，亚洲的PTA 开工率以与 2020 年同样的高水平推移。 2020 年，中国的 PTA 需求量达 1000 万吨，但国内 PTA 生产能力不足，从韩国、台湾省、日本等国家和地区进口了 570 万吨。 估计 2020 年中国 PTA 的需求量将增加100～ 150 万吨，增幅为 10%～ 15%。 因为国内的 PTA 生产只能增加 100 万吨，估计 PTA的进口量将与 2020 年持平或稍有 增加。 表格 1 亚洲 PTA增设计划 单位：千吨 /年 年份 公司 技术 产能 备注 2020 年 三鑫（中国） Eastman 600 新设 逸盛（中国） Invista 600 新设 萨伊阿姆三井（中国） 三井化学 500 新设 NPC（伊朗） Technimonte 350 新设 FCFC（台湾省） FCFC 100 瓶用 2020 年 三菱化学（中国） 三菱化学 600 新设 FET（中国） FCFC 530 新设 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 64 页 FCFC（中国） 东帝士 800 新设 翔鹭（中国） 东帝士 300 瓶用 东帝士（泰国） Invista 100 瓶用 Indorama（泰国） Invista 600 新设 Reliance（印度） Invista 600 新设 IOC（印度） Invista 530 新设 （ 3） PX 不足 PTA 增产，原料对二甲苯（ PX）的准备成为问题。 亚洲的 PX 供求平衡在 2020 年以后，由于旺盛的 PTA 需求一直处于不足状态，其价格也因为原油的价格高涨和 PX的供求紧俏，以现货交易也超过 1000 美元 /吨，以历史 高价位推移。 亚洲 PX 的供求平衡，今后由于 PTA 的需求扩大仍将继续是极紧俏状态。 PX 的需求 2020 为 1340 万吨， 2020 年为 1420 万吨，估计 2020 年为 1550 万吨，每年增加约100 万吨。 另一方面， PX 的生产能力 2020 年为 1390 万吨 /年， 2020 年为 1460 万吨 /年，预计 2020 年为 1550 万吨 /年。 特别是 2020 年亚洲的 PX 装置大多预定进行大修，将不得不从本区以外进口近 100 万吨的 PX。 （ 4）未来预测 中国的聚酯聚合生产能力继续高速增长， 2020 年末比上年增加了约 300 万吨 /年达到 1700 万吨 /年。 仅仅三年时间生产能力增加了 1 倍。 进而， 2020 年还计划新增设 500 万吨 /年，但是，能进展到什么程度还不透明。 另一方面，预计由于 2020 年初配额取消，中国的纤维品份额扩大，放宽限制，预测涤纶的需求将以 10%~15%的速度增长。 从以上看，预计 2020 年的中国聚酯聚合开工率，将是间歇式装置以 15%~20%、连续法装置以 70%的低水平推移。 表格 2 中国聚酯聚合的产能、产量变化及预测 单位：百万吨， % 2020 2020 2020 2020 2020 2020 产能 产量 开工率 95 81 80 72 71 61 中国最大的管理资源中心。