20xx年6月中南集团工程机械产业研究报告(35页)-工程综合(编辑修改稿)

20xx年6月中南集团工程机械产业研究报告(35页)-工程综合(编辑修改稿)内容摘要：

产品中拿回市场份额；挖掘机进口替代才刚刚展开。 在从进口替代向全球供 应的推进中，各个子产业推进速度明显加快。 第三章 工程机械产业机会扫描 工程机械产业运营价值链由三环节组成，分别为零部件环节、主机制造环节、分销环节。 对这三个环节分别进行详细分析论述，寻找不同环节存在的产业机会。 一、零部件环节机会扫描 国内 零部件技术处于初级阶段，关键零部件主要依赖进口 我国工程机械零部件制造商有上千家，但大部分产品技术处在初级阶段，还不能进入关键零部件的主流市场，主要承担加工贸易，产品的附加值比较低。 关键零部件主要依赖进口。 国际主机制造商不断提高外包零部件生产的比重，从 而转向以组装产品为主，而不是制造。 很多关键零部件都需要外包给专业制造商，包括发动机、传动系统、驱动桥、液压系统等。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 小缸径多缸柴油机产业分析 ，而是车用配套。 2020年我国小缸径多缸柴油机共生产约 192万台，主要配套的是轻型柴油货车约 85万台、轻型柴油客车约 11 万台、微型柴油货车约 7 万台、低速货车约 39 万台、三轮汽车约13万台，车用配套合计约 155万台，占总量 %，其他配套的是大中型拖拉机约 20万台、联合收割机约 8万台、工程机械等约 9万台。 表：车用 小缸径多缸柴油机在总产量中的占比情况 2020 2020 2020 2020 车用小缸径多缸柴油机配套总量 /万台 117 120 122 155 小缸径多缸柴油总产量 /万台 131 150 170 192 车用配套占总量比例 /% 80 72 81 数据来源：中国内燃机工业年鉴 2020 告别“井喷期”， 进入理性增长期 随着城乡物流业的发展、农业经营体制和规模的改变，以及各地接踵开工的基建项目都为小缸径多缸柴油机产销量的持续上升提供了支撑。 表： 20202020 年 小缸径多缸柴油机产销量情况 2020 2020 2020 2020 2020 产量 /台 900665 1343333 1500679 1692663 1852250 销量 /台 892377 1311465 1500445 1674450 1850989 同比销售增幅/% 数据来源：中国内燃机工业年鉴 2020 ，趋向规模化企业 小缸径柴油机市场上，主要的 20家企业（如云内、玉柴等）是行业的骨干企业，也是生产集中度及 市场占有率相对稳定的企业群体。 产量范围 企业数 /家 生产集中度 /% 市场占有率 /% 2006 2005 2004 2020 2020 2020 2020 2020 2020 10万 台 以上 5 4 4 8 4 8 9 3 2 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 510万台之间 10 7 7 1 3 2 3 9 5 35万 台 之间 3 9 7 8 2 5 4 13万 台 之间 9 7 7 不足 1 万台 9 16 19 自 2020 年以来，云内产销量一直位列全国车用柴油机、小缸径多缸柴油机行业之首。 其中，车用柴油机（ ≤ 6缸）列东风、一汽、玉柴之后的第 4位，而小缸径多缸柴油机（ ≤4缸）产销量则居行业第一。 2020年产销量突破 20 万台，实现利税约。 全柴动力近年来发展迅速，现有产品除满足欧 3车用外，还计划新增 10 万台中小型工程机械配套产能。 朝柴 CY102系列柴油 机是国内首款 4气门共轨轻型车用柴油机，选用了 Bosch电控共轨燃油供给系统。 废气涡轮增压 CY4101C3柴油机功率达到 125KW，排放达到欧 3标准，并具有欧 4潜力，其节能、减排、降噪、长寿命、大功率的五项指标展示了该柴油机的潜力。 而QD3 的 3L 系列已在车用市场占有很大市场份额，主要适配轻卡、 SUV、 MPV、皮卡等车型。 广西玉柴开发研制并已能批量生产的 YC4F轿车用柴油机已生产 9377台，销售 8692台。 目前，玉柴股份、玉柴动力、玉柴农装已成为集团公司的三大板块。 浙江新柴动力有限公司生 产的 N8 90、 9 9 9 105六大系列 200多个变型产品，在全国 2— 3t叉车配套市场已占约 90%的份额。  市场增长趋于理性，但是尚有较大幅度的增长，存在机会。  新法规标准的实施，对产品质量的要求很高。  该行业对技术的门槛要求很高。  行业的市场集中度比较高，且主要企业相对稳定。  市场主要在于车用配套市场。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。  结论 ：小缸径多缸柴油机市场关键在于解决技术问题，并寻求合作发展的机会 二、主机制造环节机会扫描 本节主要对如下主要的子产业进行分析：装载机、推土机、起重机、挖 掘机、叉车、混凝土搅拌机、盾构机。 主要通过市场容量、竞争态势、进入壁垒和利润率等要素进行各个子产业的机会扫描分析。 装载机产业分析 装载机在我国应用广泛，前几年处于高速增长；经过 01－ 04 年的快速发展，市场容量已经接近饱和，需求增长开始放缓。 图：装载机销售增长情况 ，且更加向龙头企业集中 装载机在我国工程机械市场上是一个量大面广的机种。 2020年我国装载机销量约为 12万台， 在全球范围内占据着 2/3 以上的市场份额。 我国装载机制造业大致可以分为四个层次。 第一层次企业为年产销量在 10000台以上的龙头骨干企业创门是柳工年产销量为 20177台、龙工年产销量达到 20206台、厦工年产销量为 16734台、临工年产销量为 14273台等家企业；第二层次企业为年产销量在 5000一 10000台的主要骨干企业 ,它们是徐工年产销量为 9222台、山工年产销量为 8049 台、成工年产销量为 7230 台、江苏常林年产销量为 6374 台和福田雷沃年产销量为 5502台等家企业；第三层次企业为年产销量在 1000 一 5000 台之间的家企业；第四层次企业为年产销量在 500 一1000 台以及 500 台以下的企业这些企业对行业格局和兴衰的影响不大 , 而且产销量在 500台以下的企业在 2020年销量比 2020年销量下降了 %。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 在我国现有 130多家装载机生产企业中第一集团的柳工、龙工、夏工这 3家龙头骨干企业其装载机的产能都在 25000台以上而且装载机的市场集中度连年攀升 , 3家共计占有 50%左右的市场份额。 整个中国装载机市场正在向龙头骨干企业集中。 装载机行业价格战至此，企业的毛利率已经非常低， 而且行业产品的同质化严重。 以制造为核心的装载机价值链向以服务为核心的价值链转移，产业竞争将从制造能力的竞争转向服务能力的竞争。  市场集中度过高，正在向龙头企业集中。  产品具有替代性，未来趋势不是最好。  市场容量趋于饱和，价格竞争更加激烈。  市场竞争基于研发实力及产能规模上，投资过大。  价值实现转移，从制造为核心向服务为核心转移。  不建议在该领域进行投资。 推土机产业分析 推土机在我国应用广泛，前几年处于高速增长；经过 01－ 04 年的快速发展，市场容量已经接近饱和，需求增长开始放缓 图：推土机销售增长情况 ，竞争格局稳定，进入壁垒较高 推土机行业市场进入壁垒较高，柳工和三一重工以前曾试图进入该行业，但都以失败而告终，因此虽然该行业市场容量不大（ 4000－ 7000 台销量 /年），但面临的竞争格局相对稳定，没有恶化。 2020年上半年 ,推土机销量排在前三位的企业总共销售 3016台占总销量的 %，其销 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 量稳居全国推土机第一位的山推工程机械股份有限公司的市场占有率高达 %,几乎占了推土机全行业的半壁江山。 这就说明推土机行业市场集中度极其显著。  市场容量趋于饱和，增长放缓。  进入壁垒较高。  市场集中度过高，竞争格局稳定。  不建议在该领域投资。 起重机产业分析 国内起重机市场仍以汽车起重机为主（占 80％以上）； 06 年前 3季度销量同比增长 34％，但进入 4季度后，销量明 显回落，徐工和中联 10月份的销量均出现了 10％以上的环比下降；结合下游需求行业的石化、电力投资增速明显下降，预计起重机增速将回落到 20％以下。 图：起重机销售增长情况 工程起重机是指移动式起重机它包括汽车起重机、轮胎起重机、全地面起重机、履带式起重机和随车起重机。 汽车起重机是我国起重机市场的主力军 , 在 2020年全年行业 17403台的销量中汽车起重机销量为 14154台占到 %。 目前排在汽车起重机前四 位的企业是徐工重型、中联浦沉、四川长起和泰安东岳重工（原泰安起重机械厂）这四家企业占到起重机销售市场 88%的份额。 履带式起重机市场，抚挖、徐工重型、三一、中联四家企业占到 %的市场份额。 ，填补国外市场空白 起重机领域市场现状及产品趋势 ： 目前，在工程起重机械领域，欧洲、美国和日本处于领先地位。 欧洲、美国和日本这些 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 世界上最主要的移动式起重机生产地区都较少发展汽车起重机，我国的汽车起重机比较符合发展中国家的需求特点，具有填补国外市场空白的作用。 预计 08和 09年移动起重机 销量增速保持在 25%，而行业的收入增幅将高于 25%。 展望国内工程起重机行业的未来发展，随着中国公路建设的发展和随车起重机技术水平的不断提高及产量的扩大，今后小吨位汽车起重机必将被性能先进、功能齐全的大吨位随车起重机所取代。 由于全路面起重机具有优越的起重性能，越野能力强，能够适应不同工作的要求，它代表着全球汽车起重机的未来发展趋势，这也使得几乎所有著名制造商都不约而同地将其作为重点发展对象。 国内工程起重机产品仍缺乏竞争力。 从技术实力看，与欧美日等发达地区相比，中国的技术实力还是有一定差距的。 目前国内在 大型工程机械业尚不具备大量生产的能力。 从产品结构看，由于技术能力所限，中国起重机在产品结构上也不够完善，难以同国外匹敌。 起重机领域主要龙头企业和其他小领域情况： 两大主要起重机公司中联重科、徐工分别在不同的领域为主。 其中，中联重科的起重机业务以 25吨以上的大吨位汽车起重机为主；徐工的起重机业务以 25吨一下的低吨位起重机为主。 由于塔式起重机多数为低端产品，进入壁垒不高，因此业内中小型企业遍地开花，产能严重过剩，生产和竞争无序，产品价格受到冲击，市场竞争过于激烈。 未来销量将保持在目前 13000台左右的水平， 难以大幅增长。 新进入者：近年来在塔机行业发展迅速的抚顺永茂和浙江虎霸也都加入了履带式起重机行业，已经加入和想加入的企业远不止这些，履带起。