银行保险经营管理课程课件(77页)-银行保险(编辑修改稿)

银行保险经营管理课程课件(77页)-银行保险(编辑修改稿)内容摘要：

动管理工具详解一 描述 •客户经理每日详细记录当天具体工作内容 •当天的心得 •主管每日签批、及时辅导 •设定周业务目标，计划本周工作重点并预估实施效果及提出所需资源 •记录本周业绩达成情况 •本周的工作心得 •设定月业务目标，计划本月工作重点并预估实施效果及提出所需资源 •记录本月业绩达成情况 •分析未达成原因，提出改进措施 •本月的工作总结 工作日志 工具 •周计划和总结 •月计划和总结 32 活动管理工具详解二 描述 •记录当天召开的晨夕会或检讨会或其他各类会议的重点 •记录下一步需要自己追踪落实的事项 •记录网点的基本资料，如地址、电话、传真、上级主管等 •网点相关人员资料，如姓名、职责、生日等 •每次该网点举办活动的详细记录 •该网点存款金额、客流量等关键指标 •记录同业的基本情况，如与银行的关系、销售状况、队伍状况、手续费分配、激励措施、培训模式、宣传策略 •记录客户基本资料 •记录保单的基本情况 •记录客户经理对客户提供的服务 当日会议记录 工具 网点信息卡 网业信息卡 客户服务卡 33 上午下午序号 网点名称 工作要点 心得当日公关活动当日会议记录主管签批工作日志 年 月 日 支行： 客户经理：当日计划当日拜访记录 34 本周工作重点预计实施效果所需资源本周业务目标 保费 件数 拜访量 培训课程、课时周一周二周三周四周五总计周计划和目标 年 月 日— 月 日 支行： 客户经理： 35 本周工作重点预计实施效果实际实施效果原因分析本周业绩达成情况 上周情况 本周情况 差异保费件数业绩达成率拜访量网能培训课程、课时本周工作心得周总结和分析 年 月 日— 月 日 支行： 客户经理： 36 本月工作重点预计实施效果所需资源本月业务目标 保费 件数 拜访量 培训课程、课时第一周第二周第三周第四周总计月计划和目标 年 月 支行： 客户经理： 37 本月工作重点预计实施效果实际实施效果原因分析本月业绩达成情况 上月情况 本月情况 差异保费件数业绩达成率拜访量网均产能培训课程、课时改进措施本月工作心得 年 月 日— 月 日 支行： 客户经理：月总结和分析 38 会议类型会议时间参会人员类别主要内容 待落实事项早会夕会经策会检讨会头脑风暴会其他当日会议记录 年 月 日 记录人 : 39 网点名称地址电话 传真柜员数量 电脑代码上级单位姓名 性别 职务 电话 生日时间 类别 参加人员网点信息卡网点资料网点人员资料主题网点会议资料 40 网点名称地址电话 负责人存款金额 客户流量公司名称银保产品销售情况队伍状况手续费分配激励措施培训模式宣传策略同业公司情况网业信息卡网点资料 41 姓名 性别 出生年月日职业 家庭成员 联系方式家庭地址工作单位购买时间 产品名称 保额 产品种类 公司名称 保单现状项目 保单一 保单二 保单三 保单四 保单五保单号保额生效日期产品名称保险期限交费方式被保人及关系受益人及关系时间客户服务卡客户基本资料保单状况曾购买保险的状况服务内容客户服务状况 42 活动管理工具使用的五个原则 —— 整体、真实、具体、结合、持之以恒 •整体原则： 活动管理工具贯穿自我管理的各个环节必须整体运用。 •真实原则： 必须如实地填写表格及讨论，才能产生真实的效果。 •具体原则： 原因分析要具体，对策制定要具体，效果评估要具体。 •结合原则： 结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。 •坚持原则： 只要长期坚持，建立习惯和提高技能，必能显著 和长期地提高业绩，达到永续经营目的。 43 附：活动管理推广流程 •搜集资料 •诊断现状 •准备工具 •营造气氛 •成立活动管理小组 •渠道经理启动会 •专管员启动会 •制定辅导培训计划 •培训内容 — 活动管理介绍 — KPI指标介绍 — KPI会议管理 — 周检讨会 — 早、夕会 — 头脑风暴会 — 工具填写 前期准备 启动与宣导 辅导与培训 44 推广与督导 追踪与评估 巩固与持续 附：活动管理推广流程。