银行保险理财沙龙运作操作流程话术43页ppt-银行保险(编辑修改稿)

银行保险理财沙龙运作操作流程话术43页ppt-银行保险(编辑修改稿)内容摘要：

打出 ） 我那天没时间 —— （先做一次邀请尝试，确认真的是没有时间）本次答谢会我局特别邀请了权威的理财专家现场讲解理财知识和最近的投资资讯，非常难得，您可以去听一下专家的看法，多了解一些理财的资讯和方法也好。 【 我真的没时间 】 今次就真的非常遗憾，那如果下次我局有类似活动的再邀请您好吗。 太远了 —— 其实开车的话，也不远，或者我先帮你保留一个名额，您再联络一下我行的理财经理。 看一下他们会怎样安排。 你看这样好吗 【 在表格里注明，并通知区局理财经理进行跟进及邀请 】 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 电话邀约 会前确认电话 必须由区局柜员（理财经理）在会议前一天下午至晚上的时间打出，最后确认。 明天就要举办答谢会了，您一定要记得准时参加， …… 我们明早 X点在 XX见。 同时提醒客户注意事项：不能带儿童，仅限受邀客户参加（不能带亲朋），必须携带邀请函，准时。 以及时间，地点，出发方式等。 如果遇到客户推托，注意话术。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 会前邀约 准备名单必须在 45倍。 因为每一个环节都会有客户被筛选出去，一般最终到会的只有 20%左右。 邮政必须全力配合，我司需对邮政多次培训及训练。 电话邀请过程我司必须全程追踪，并配合相应的客户资料统计表格。 邀请函需提前准备，并分发到基层网点，邀请函至少需按照预计会场人数。 高效产说会的几个创新 客户筛选有标准，不是有钱就要请。 2550岁之间的有钱女性最佳，特别是富太太（事后统计投保人资料发现的规律）。 律师、财务人员、炒股为业、高职位的公务员、曾经退保或强烈反对保险的绝对不能邀请。 必须客户本人，特别是企业主类型的客户，要求银行柜员必须提醒他们仅限本人参加（因为经常会出现企业主派财务人员或秘书参加，浪费名额）。 高效产说会的几个创新 客户邀请精细化，邀请了基本都能来 银行先按预计到会人数 5倍准备名单。 之后进行第一遍进行预沟通（基层按统一话术做），并会筛除一部分名单。 剩余的进行统一邀约，又筛除部分。 要求领邀请函进行确认，又少了部分 会前 1天再次确认，还会再少部分。 最终到会的，还会再少一点。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 高效产说会的几个创新 统一进行电话邀约 客户获得尊重，比较期待。 避免未经培训人员进行邀约破坏了客户。 公司能及时掌握和把控整个说明会的进度，及时进行调整。 （假如分散邀请，到底能来多少人怎样估算。 ） 提前预演，不断修正 把握细节，为签单服务 凝造庄重、热烈的氛围 高产会流程 会中 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 会前迎接 银行人员 提前到达会场，等候客户； 引导客户在贵宾簿签到； 入场前让客户解决私人问题，避免入场后来回走动，提醒客户。