银行保险理财沙龙特训营方案doc-银行保险(编辑修改稿)

打出 ） 我那天没时间 —— （先做一次邀请尝试，确认真的是没有时间）本次答谢会我局特别邀请了权威的理财专家现场讲解理财知识和最近的投资资讯，非常难得，您可以去听一下专家的看法，多了解一些理财的资讯和方法也好。 【 我真的没时间 】 今次就真的非常遗憾，那如果下次我局有类似活动的再邀请您好吗。 太远了 —— 其实开车的话，也不远，或者我先帮你保留一个名额，您再联络一下我行的理财经理。

理 步骤六：重申会面时间并结束对话 19 电话约访话术准备  如何介绍你自己以及你的公司。  如何确认你没有在不恰当的时候打电话。  如何表达你打电话的目的。  如何进行约访。  列出几个会面时间供客户选择，这种做法是否明智。  如何结束。 20 第一次接洽 21 第一次接洽 接洽的意义 接洽的步骤 接洽的操作要点 22 接洽的意义  接洽是与客户进行的初次服务

谢信，说明客户收益情况，解答客户疑问。 填写调查问卷。 27 在以后的接触中逐步完善客户的相关 资料和其他附加值服务。 在多次的接触中再次发掘客户的保险 需求，并争取转介绍的机会，为积累 客户做好准备工作。 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 28 二、新契约客户的开发 公司提供的新契约客户 递送保单并邀约参加入会仪式（第一次接触） 获得客户资料 填写准客户卡 客户资料分析

量在满期日前办理完相关手续，以保证你的满期金能够早日到账。 二、现金领取方式 请您自满期之日起前往我公司领取（逾期领取不计利息）。 领取金额超过 10万元时请您至少提前 7个工作日预约，预约电话 XXXXXX。 被保险人办理领款手续请提供：保险合同原件，本人有效身份证原件（未成年人，须提供未成年人的户口簿或出生证明以及法定监护人的身份证明）。 委托他人办理领款手续请出示：保险合同原件

练 营 xx总指挥，欢迎您。 男： 训练营 xx训导师，欢迎您。 女： 让我们 用 最热烈的掌声有请我们的各位首长上台。 精彩回放 营歌 营训 男： 歌声是我们的心声，歌声是战斗的动力， 训练营 的队友们， 请亮开我们的歌喉，唱响我们的营歌。 让我们的歌声飘荡在 xx的夜空， （团结就是力量） 男： 团结就是力量，这力量是铁，这力量是钢， 让我们以钢铁般的意志和力量去迎接新的战斗。 万一网

1周 •训前 1周 •训前 1天 •训前 1天 •训前 2天 •训前 2天 10页 2020年 11月 7日 内部资料 (机密 ) 推动方案 •结合分行训练目标双方共同制定激励方案 每日 /累计 保费 /件数 个人 /团队 柜员 /理财经理 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 11页 2020年 11月 7日 内部资料 (机密 ) 分行组织动员会议 •特训团介绍 •明确目标要求