银行保险理财产品满期转保流程及话术19页ppt-银行保险(编辑修改稿)

银行保险理财产品满期转保流程及话术19页ppt-银行保险(编辑修改稿)内容摘要：

量在满期日前办理完相关手续，以保证你的满期金能够早日到账。 二、现金领取方式 请您自满期之日起前往我公司领取（逾期领取不计利息）。 领取金额超过 10万元时请您至少提前 7个工作日预约，预约电话 XXXXXX。 被保险人办理领款手续请提供：保险合同原件，本人有效身份证原件（未成年人，须提供未成年人的户口簿或出生证明以及法定监护人的身份证明）。 委托他人办理领款手续请出示：保险合同原件，受托人有效身份证原件，委托人有效身份证明。 如有不明事项，请拨打本公司咨询电话： 95519，或与为您专门服务的理财经理联系。 三、关于红利的领取说明（投保人与被保险人为同一人时打印） 如果您的满期日期在公司红利的实际派发日前，您在满期日领取或转账满期金和红利时，红利中不包含上一年度的红利，我司会在实际派发时，以通知书的形式告知您，届时请携带保险合同到公司领取应领未领红利和迟发利息。 中国最大的保险资料下载网 13 ④ 服务介绍 钱先生， 2020年有很多客户跟您一样的有远见，都选择了存鸿丰保险，现在陆续到期了，所以这段时间我们公司客服中心忙得不得了，您知道现在金融部门都很忙，在银行取钱都要排号等上半天，为不耽误您的时间，公司 专门成立理财团队 ，委托理财经理办理领款手续，既然公司 专程派我 来为您服务，我一定能让您满意，如果没有问题的话，您在这里签个字。 拿出 《 满期给付通知书 》让客户在下方签字确认。 四、拜访客户 中国最大的保险资料下载网 14 为了让您顺利的领取到满期金，我公司推荐您采取委托理财经理办理的方式。 如果您愿意全权委托理财经理办理相关手续，请在此 签名： 如果您愿意通过授权银行转账方式领取本张保单的满期金和红利，请在此 签名： 如果您对我们的服务有任何的不满意，请您拨打服务电话： 9551 xxxxxx 满期给付通知书 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 中国最大的保险资料下载网 15 协助客户准备资料 保险合同 保险费交费凭证 被保险人有效身份证件（未成年人，须提供未成年人的户口簿或出生证明以及法定监护人的身份证明） 对于客户委托理财经理办理有关手续的，还需准备受托人（理财经理）身份证件 客户提供银行个人结算帐号 （工行、农行、信合、邮政） 填写满期领取转账授权书，客户亲笔签名。 16 满 期 给 付 申 请 书 样 本 四、拜访客户 ⑤ 填写 《 生存保险金 /利差 /红利领取申请书（个人） 》 中国最大的保险资料下载网 17 张三 本人 2020。