银行保险小型理财沙龙产说会操作手册15页doc-银行保险(编辑修改稿)

银行保险小型理财沙龙产说会操作手册15页doc-银行保险(编辑修改稿)内容摘要：

点可选择在网点的会议室或贵宾室。 会场布置 除常见的桌椅 、 签到台 （签到表见附件《签到表》） 、 饮料食品、仪器设备 、展架（有条件） 等会场布置外 ，要专门为每位客户准备纸笔。 这些物品的准备一方面使客户有严谨正式的会场感觉，另一方面则便于客户记录主讲人的演讲内容从而使其有所收获，同时也可成为主讲人进行游戏活动的道具。 客户签到入场后，工作人员发放《 理财 调查问卷》 （见附件） ，协助客户完成。 此问卷可用于在沙龙结束后，根据客户的投资偏好来进行追踪。 沙龙流程： 时间 事项 13： 00 会场布置完毕 13： 3014： 00 客户入场 （礼仪人员进行引导） 万一网 中国最大的保险资料下载网 万一网 中国最大的保险资料下载网 14： 0014： 15 主持人开场、开场破冰 14： 1514： 30 行长致辞、幸运抽奖（三等奖） 14： 3015： 20 理财讲座及产品介绍 15： 2015： 30 客户促销介绍 15： 3016： 00 沟通交流和投保操作 沟通交流和投保操作（期间抽取二等奖和一等奖） 16： 00 主持人宣布理财沙龙结束、赠送客户答谢礼品 致辞环节： 会议流程中银行领导致欢迎辞的环节非常重要。 致辞 内容需提前与网点主任沟通，最好 涵盖 以下语句 ：“新华公司与我行是重要的合作伙伴关系”、介绍产品的历史销售业绩、“ 该产品在我行的销售情况非常火爆”等。 这样即使沙龙最终的业绩不理想， 主任 的话语也可在 银行人员 心中树立新华的地位。 互动和抽奖环节： 为活跃气氛，会议流程中可安排 互动及 抽奖环节，中奖人数与客户总人数为 1： 3 较为合适。 签单促成环节： 专题结束后，为延续客户的注意力，可由销售人员引导客户就产品进行疑问解答。 2030分钟后，研讨告一段落时，将投保书和折页一起发放。 对于有签单的客户，工作人员应立即交给主持人，由主持人进行即时播报以烘托氛围。 对于有意向但不能现场签单的客户，填写意向书（见附件《购买意向书》），以作为日后追踪的工具。 签单奖设置 ： 根据所介绍的产品类别来确定。 若趸期缴产品均有介绍，则可设置（趸缴 +期缴）的组合签单奖，如（ 50万趸缴 +10万一网 中国最大的保险资料下载网 万一网 中国最大的保险资料下载网 万期缴）赠送 **礼品。 若现场有较多客户倾向于单独购买期缴，则可“临时”再公布新的期缴签单奖励方案。 （三）事后 事后的即时跟踪是理财沙龙成功的保证。 召开总结会： 沙龙举办完毕 的当天 ，部经理协助网点主任组织银行人员和新华相关人员召开会后总结会，首先通报情况：到会人数、签单人数、件数、签单的理财经 理等，探讨会议的组织实施、讲师、主持人和分享人员的表现、与会人员表现、各环节配合等各个方面的效果，总结哪些方面不足，需要改进。 最后针对签单情况作出布署和追踪。 追踪方式包括：短信、电话、上门拜访。 会后追踪：从次日开始，理财经理要通过电话或在现场协助客户经理进行追踪。 每天汇总追踪的情况，部经理向主任进行汇报。 具体追踪方式： （ 1） 短信追踪：在召开完后用行里短信平台发一条感谢短信，并告诉客户本场取得很好的效果，有多少客户购买了该产品，并告诉客户为答谢将礼品方案顺延到后三天。 （短信追踪话术见附件《追踪话 术》） （ 2） 电话追踪： 意向客户：对重点意向客户进行电话沟通并将其要约到行里再次进行观念与产品沟通，确保意向客户的成功。