银行保险专管员前程规划报告ppt-银行保险(编辑修改稿)

的权力；  有向管理部门提出对被督导单位实施奖惩措施的权力；  有参加总分公司组织的各项培训及重大业务经营方向性会议的权力；  有参与部门经营方案、计划目标等方向性政策制定的权力；  制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 评估项目 指标 实际 计划 缺口 评估 标准 分析原因 责任人 建议规模达成率 5趸缴达成率 4期缴达成率 5期缴占比 5金钱柜达成率 5金钱柜期缴占比

系统 219 365 13 11 16 14 13 11 15 12 10 16 3 2 17 3 2 18 9 5 19 28 15 20 4 2 21 4 1 22 2 0 人均件数共 12家机构低于系统平均水平； 人均规保共 14家机构低于系统均值； 大连未破零。 12 网均产能（二月） 数据截至 2020年 2月 28日 排名 分行 网点数 规保 网均产能 系统 186 1 10 2

2020/9/18 喜讯报道 挖掘上周可称赞的人和事 避免唯业绩论 树立标杆 二次早会的运作要领 企业制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 2020/9/18 分享与交流 （大早会未照顾到的） 内容：展业技巧、心路历程、绩优心得 注意挖掘每位属员的潜力 要达到激励、鼓舞士气效果 可借力使力 培养新人 二次早会的运作要领 2020/9/18 上周小结与本周安排 承接晨会内容

用率。  有利于锻炼银保客户经理队伍，促使其向理财顾问、保险专家的定位迈进。 7 指导思想 精心准备，试点运作； 大胆探索，循序渐进； 勤于总结，善加推广。 8 工作重点  要把银行保险作为一个渠道来开发对待，启动后台渠道，开发银行真正的、有价值的 VIP客户。 管 理资源 网制作 收集整 理，未 经授权 请勿转 载转发 ，违者 必究 9

从银保通系统中打印出《日结清单查询 统计报表》，与取得的保单及收费凭证核对，核对一致后签名确认，统一交接给支公司 B柜面。 （二）、支公司柜面出单（网点不能出单到支公司柜面出单） 交接内容包括：客户的投保资料、银行进帐单 客户经理 支公司 B 柜面 各代理网点 交 接 手 续 客户经理到各代理网点拿投保资料和银行进帐单，核对一致后在《银行代理业务交接清单》中进行登记并签字。

违者必究 8 Q你们保证的利率还没有银行存款高，不划算。 答：您是觉得 …… （ C） 我能理解您的想法，很多客户也和您有同样的问题，除此之外，您还有什么顾虑吗。 （ A） ，其实保证利率是公司承诺至少给您的部分，关键还是要看实际收益。 我们平安的万能险今年的实际结算利率相当于年利率一直维持在 5％以上，远远超过 ％，而且还稳中有升，相当不错的，我向您解释清楚了吗。 （ E）