银保渠道理财经理组织归属与职级职责doc-理财(编辑修改稿)内容摘要：
公司产品，促成新保单，索取转介绍，积累准客户； 如实解释公司产品，正确宣传，耐心解答疑问，态度诚恳、服务热情，树立良好的专业形象； 组织客户参加公司安排的客户服务活动； 严格保密客户信息； 搜集客户及市场信息并积极反馈对公司的 意见建议并及时报告相关部门； 做好与客户经理、原代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉； 向公司推荐人才； 积极参与活动量管理，认真使用销售工具； 1遵守规章制度，参加公司组织的各种相关会议和培训活动； 1完成公司交办的其它工作。 理财经理应严格遵循工作流程，以提供服务为角度切入销售活动。 市公司提供参考流程（见附件 1），各营业单位也应定期总结经验，完善流程。 第十三条 管理系列的工作职责 一、理财组经理 履行理财经理的所有职责；。阅读剩余 0%
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