银保人员管理制度与银保队伍建设42页ppt-银行保险(编辑修改稿)

银保人员管理制度与银保队伍建设42页ppt-银行保险(编辑修改稿)内容摘要：

客户经理中级主管 理财经理中级主管 客户经理高级主管 理财经理高级主管 职 级 3职级和合同义务 2020/9/18 24 3职级和合同义务  助理客户经理 指已经获得 《 保险代理从业人员资格证书 》 并与公司签约但尚未通过首次考核的客户经理。  客户经理主管原则上不经营网点。  客户经理转换为客户经理主管后，原经营网点由公司收回，原则上划归该客户经理主管所在团队经营。  销售系列和管理系列之间可以相互转换。  高级及以上职级客户经理可申请转为客户经理初级主管。 系列转换之后，若其在首个考核期内未达到考核标准，则退回转换前原职级客户经理。  各职级客户经理主管可申请转为客户经理。 如该客户经理主管从客户经理中产生，则转为原职级；其他方式产生的客户经理主管最高转为高级客户经理。 2020/9/18 25 4考核 考核指标 项目 客户经理 客户经理主管 理财经理 理财经理主管 考核指标 考核保费 计划完成率 考核保 费 个人考核 保费 网点活动率 网点活动率 保单续收率 团队考核标费 期缴考核保费 期缴考核保费完成率 客户开发率 团队计划完成率 保单续收率 保单续收率 品质考评 团队保单续收率 品质考评 品质考评 品质考评 资格认定 资格认定 资格认 定 资格认定 考核规则  销售系列考核期为季度，主管考核期为半年。  月度考评与季度考核（销售系列）、月度考评和半年考核相结合（管理系列）。  满足所有晋升条件，才可晋升；晋升逐级实施，不允许越级晋升。  满足所有维持条件，才可维持原职级，否则降级；降级逐级实施，不允许越级降级。  宽限期规定：  客户经理队伍，除初级客户经理外，没有宽限期。  理财经理队伍，销售系列有一个宽限期，管理系列没有宽限期。 2020/9/18 26 项目 客户经理 客户经理 主管 理财经理 理财经理主 管 基本报酬 基本报酬 基本报酬 基本报酬 基本报酬 绩效报酬 绩效报酬 绩效报酬 绩效报酬 绩效报酬 津贴 管理津贴 管理津贴 保险保障 保险保障 保险保障 保险保障 保险保障 5委托报酬 委托报酬 2020/9/18 27 主要同业公司银保管理办法比较 公司 用工制度 职级 管理系列 考核 报酬 是否设立 名称 考核期 职级规定 考核指标 国寿 代理制 6级 是 客户经理主管 季度（销售系列）、半年（管理系列） 按考核期确定职级，逐级晋升 /降级 见前文 基本报酬、绩效报酬、管理津贴、保险保障 泰康 劳动制 5级 10档 是 营业部经理 季度 考核期内可以连续晋升 /降级 标准保费 基本工资、月度绩效、年终奖、管理津贴（管理人员） 太平 劳动制 5级 11档 是 渠道 /区域经理 季度考评和（半）年度考核相结合 季度考评和半年度考核影响晋档 /降档，年度考核影响职级升降 季度考评指标：业务指标（标保）达成情况、日常管理评定 （半）年度考核指标：季度考评指标 +保单继续率、保单契撤率 基本工资、保密工资、岗位津贴奖、初年度佣金、续年度佣金、季度奖、年终奖、福利 人保寿险 劳动制 4级 10档 是 营业部经理 高级客户经理以下为三个月，高级及以上为半年 晋升或降级可以越级（最多二级），但不能越等 保费任务达成、网点活动屡、品质管理 基本工资、绩效提奖（月度提奖、年度提奖） 友邦 劳动制 4级 是 渠道经理 月度考核、季度考核、年度考核 季度考核合格可以晋升（ 5月、 11月底） 月度、季度考核指标：业绩 年度考核指标：业绩、退保、银行问卷调查反馈、被投诉情况、综合考评 服务奖金、月度业绩奖金 平安 劳动制 4级 10档 是 渠道经理 季度考评与半年考核 季度考评影响降级、离职等异动或网点调整，半年考核影响职级晋升 /降级 /维持和基本工资变化 季度考评指标：个人季度规模保费计划达成率、日常管理、品质管理 半年考核指标：生命线、规模保费计划达成率、品质得分、日常管理 基本工资、月度绩效提奖、年度个。