孤儿单收费技巧和在职单督导技巧课件41页-经营管理(编辑修改稿)

孤儿单收费技巧和在职单督导技巧课件41页-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

明书 活动日志 根据每月底业务员总应收清单，对各类人员名下团单、大额单重点备忘，追踪提醒业务员提前收费，必要时陪同收费 大额保单可根据机构每月应收情况界定 应缴月追踪 32 活动流程及操作细则 中国最大的保险资料下载网 电话追踪 根据应收清单，针对 B、 C类人员名下保费金额较大的保单在 30天 40天之间采取电话追踪，结果在清单上记录 针对 A类及 B、 C类未联系人员的保单在 40天 50天之间采取电话追踪，结果在清单上记录 面访追踪 对电话追踪效果不好的人员，规划在活动日志中采用面访方式追踪 —— 面访追踪对象需提前一天在日志中做好规划，详细记录拟追踪业务员所属部门、姓名、投保人、险种、缴次及金额，次日根据日志找业务员面谈，并详细记录追踪结果 —— 面访到的，每日下午将当日面谈结果整理在清单中 —— 未面访到的，当日回公司后必须采用电话联系追踪 面访规划每天针对一至二个营业部循环追踪，根据督导计划及面访量，每周至少循环一次 宽限期 30天 50天之间的追踪 根据前面追踪过的情况做最后的沟通 —— 针对前面已追踪过的情况，做最后的交流，可以电话的形式，或面谈的形式。 问明原因，阐述利害关系。 并将最后结果记录在工作日志中 50天左右的追踪 垫交一个月内的追踪 ，追踪收集 “ 未收件说明书 ” •每月初打印、下发上月业务员垫交清单，根据垫交清单追踪收集 “ 未收说明书 ” ，同时运用公司政策提醒业务员还垫 •“ 说明书 ” 需详细登记保单发生垫交原因、预计还垫追踪时间并由客户或业务员亲笔签字 垫交一个月内通过各种方式的追踪，提高还垫成功率、发现服务不到位的保单及时跟进服务、监控业务员服务品质，发现问题及时上报处理 中国最大的保险资料下载网 “ 未提交未收件说明书通告 ” ，张贴通告一周后根据情况采取对策 —— 通告贴出后一周内仍不提供 “ 未收说明书 ” 的保单视同业务员放弃客户资源，续收督导将上报公司即刻派人跟踪还垫。 —— 通告需用 EXCEL表格输入相关内容，打印张贴于营业部职场。 —— 针对通告后未提交 “ 未收说明书 ” 的保单，需由续收督导填写“ 未收说明书通报表 ” ，并说明经提醒、追踪且已张贴通告，仍未提交，请部经理签字后（确属客户原因除外） ，公司安排续收督导追踪还垫，同时续收督导需将还垫情况向营业区（部）经理反馈，并针对此案例在营业区（部）宣导，引起业务员对客户服务的重视。 —— 针对 C类人员部分垫交保单可直接报公司派人还垫 电话回访客户 无法联系的，向 业务员索要客户 联系方式 服务不到位 通过。