天津石化公司化工厂纯苯的市场研究及营销策略(doc53)-石油化工(编辑修改稿)

天津石化公司化工厂纯苯的市场研究及营销策略(doc53)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

万吨，实际生产量为 万吨，净进口量为 万吨 (其中有国际市场苯价格较低、国内装置开工率有所降低的缘故 )。 2020年至 2020年，我国纯苯消费量将以年均 7%左右的速度增长，高于世界平均速度约 3个百分点。 从近几年的走势来看，国内苯的供应逐渐趋于平衡，下图是关于亚洲地区纯苯的供求关80100120140160180200220240260万吨产能 178 188 200 225产量 表观消费量 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 17 系变化预测趋势图，在一定程度上也反映出我国纯苯工业的未来发 展前景，随着以苯乙烯为代表的苯的下游产品产业的快速发展壮大，在未来几年内我国的纯苯也将会呈现供不应求的局面，这将会刺激亚洲及以外地区的纯苯大量涌入中国，给国内纯苯企业带来压力。 图 亚洲地区纯苯供求平衡预测 （ 2）、下游需求结构 2020年国内纯苯需求结构比例 如下图： 总供给 总需求平衡量此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 18 图 2020年纯苯下游产品需求结构图 (A)、 苯乙烯 苯乙烯是纯苯最主要的衍生物，以其为原料可生产多 种聚合物 ，是合成橡胶和塑料工业的重要原料之一，可以生产聚苯乙烯、丁苯橡胶、 ABS树脂、不饱和聚酯等，此外还是涂料、染料、合成医药的重要原料，广泛应用于汽车、家电、染料和纺织等工业。 目前我国苯乙烯年产能约 115 万吨。 由于我国苯乙烯产需缺口较大， 1995 年以来每年大量进口。 预期 近 年国内市场苯乙烯对纯苯的需求量将以每年 10%的速度增长。 2020年世界苯乙烯市场供大于求，而国内生产能力远远满足不了需求，成为世界苯乙烯主要消费市场之一。 顺 酐13%氯化苯9%苯乙烯27%己内酰胺5% 苯 酚13%苯胺12%烷基苯8%硝基苯8%此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 19 图 近年来我国苯乙烯产量、进口量、出口量、表观消费量情况 2020年以来世界苯乙烯市场供大于求，而国内生产能力远远满足不了需求，如上图所示，自 98 年开始我国苯乙烯进口量大幅上扬，成为世界苯乙烯主要消费市场之一。 另外我国苯乙烯消耗苯的量只占苯的总耗量的%，而世界上苯乙烯消耗苯的量占苯的总耗量的 55%，从两个比例来看，我国苯乙烯还有很大的发展空间。 鉴于以上两个理由，对现有的苯乙烯装置进行扩产和技术改造以及新上马苯乙烯项目可谓迫在眉睫。 表 我国主要苯乙烯生产厂家及产能 企业 2020 年产能 万吨 十五期间 现准备拟建 的苯乙烯生产装置 产能 燕山石化公司 6 10 安庆石化总厂 10 齐鲁石化公司 6 金陵石化公司 6 吉化集团 10 20 扬子 巴斯夫公司 30 扬子石化总厂 12 上海石化公司 30 广州石化总厂 8 金山石化公司 30 盘锦乙烯公司 6 26 抚顺石化公司 15 抚顺石化公司 3 050100150200250300消费量 (万吨)苯乙烯产量 苯乙烯消费量 进口量 44 出口量 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 20 大连石化公司 10 由上表我们可以看出，在十五期间就新增产能 34 万吨，而且在未来几年准备拟建的装置产能达 121 万吨， 预计到 2020 年，我国苯乙烯总产能将达到 170 万吨， 2020 年将 增至 250 万吨。 苯乙烯生产装置的扩产与拟建对纯苯市场无疑是利好消息。 （ B）、苯酚是消耗纯苯较多的化工产品之一。 苯酚是一种重要的化工原料 ,主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚 A等，此外还可以用作溶剂、试剂和消毒剂等，在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。 目前，国内有 30 多家企业采用磺化法、煤焦油精制法和异丙苯法，年生产能力为 万吨，其中采用异丙苯法的有 4家企业，生产能力为 万吨 /年，占总生产能力的 74%,低于全球 91%的水平。 这 4家企业分别为上海石 化，燕山石化，吉化集团和哈尔滨石化总厂；我国采用磺化法工艺技术的生产能力为 78万吨 /年，大中型企业有3家，分别为锦化化工有限公司、太原化学工业公司和包头黄河化工公司，其生产能力合计为 万吨 /年。 上述 7家大中型企业的总生产能力合计为 /年，占全国总生产能力的 82%。 磺化法苯酚生产装置由于规模小，生产技术落后，污染大，设备腐蚀严重和成本高，属于淘汰技术，实际开工率不足 43%。 可以预计，随着采用先进技术的大型苯酚装置的投产以及我国环保要求的不断严格，磺化法苯酚生产装置将迅速淘汰。 由于苯酚下游产品双酚 A、酚醛树脂和环氧树脂的消费增长较快，目前国内苯酚需求呈快速增长势头、产不足需，年进口量为 79万吨，表观消费量达 31 万吨。 获悉 2020 年异丙苯法苯酚生产企业均有扩建苯酚产能的计划背景下，预计国内苯酚对纯苯的年需求增长率将达到 6%左右。 （ C）、顺酐也是消耗纯苯的重要化工产品。 顺酐又名马来酸酐，是一种此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 21 重要的有机化工原料，主要用于生产不饱和树脂、醇酸树脂，另外还用于农药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、表面活性剂等领域。 近年来，我国的顺酐产量增长较快。 1990 年顺酐的产量为 万吨， 1995 年上升到 万吨 ，创历史产量最高记录， 1990 年增长了 倍， 8年年均增长率为 %。 目前我国有顺酐生产企业 20 多家，其中产量在 1000 吨以上的有 13家，超过 5000吨的企业有 4家。 近年来我国顺酐产量连续增长，出口量增加，进口量减少。 据海关统计， 2020 年出口顺酐 1909 吨，进口仅为 608 吨。 我国顺酐的消费增长较快，预计今后几年将以每年 7%左右的速度增长。 （ D）、烷基苯：主要用来制造烷基苯磺酸及其盐类，用量高达烷基苯总产量的 97%以上。 其中最重要的是烷基 苯磺酸钠，因它具有低表面张力、对油和脂具有较强的乳化能力、对织物有良好的渗透作用、洗涤性能优良、去污能力强，广泛应用于工业、农业生产和人民日常生活中，烷基苯磺酸钙则常用作农药乳化剂和润滑油的清净分散添加剂。 （ E）、苯胺：俗称阿尼林油，是一种重要的有机化工原料和化工产品，由其制得的化工产品和中间体有 300 多种，在染料、农药、医药、炸药、香料、橡胶硫化促进剂等行业中有广泛的应用，开发利用前景十分广阔。 （ F）、己内酰胺：是生产锦纶 6和尼龙 6工程塑料的重要单体。 尼龙6 的许多性能，如机械强度、电器性能等均优于其它 工程塑料，而且随着更分子技术的进展，通过共聚、共混等手段，使其新的应用领域不断得以开拓，更具广阔的发展前景。 己内酰胺的主要消费领域为纤维（民用丝、工业丝、地毯丝）、工程塑料和食品包装膜。 （ G）、氯化苯：是重要的芳烃卤素衍生物，是基本有机化工原料。 在医药、染料、农药、工程塑料等领域是重要的中间体，也是用途广泛的有此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 22 机溶剂，是氯碱企业进行氯平衡的重要产品。 氯化苯近几年的消费量年增长率为 3%。 （ H）、硝基苯：重要的有机原料之一，应用于染料、香料、农药等领域。 硝基苯近几年的消费量年增长率为 5%。 （ 3）、进 出口情况 从进出口统计来看， 90年代的多数年份我国纯苯的出口均大于进口，仅 95 年一些外贸公司盲目进口纯苯，使进口量骤增，是 1994 年的 倍；而出口却大幅下降，仅为 1994 年的 %，进口幅度大升，出口幅度下降，严重冲击了国内市场，使市场价格下滑。 98 年受东南亚经济危机影响下的亚洲廉价进口纯苯也对我国市场造成了很大的冲击。 99 年、 2020年我国的出口均大于进口，在 2020 年之后，我国的纯苯供求基本趋于平衡，虽然近几年我国纯苯的生产能力有了大幅提高，但目前市场还出现供不应求的迹象，这说明的国 内纯苯的下游产业增速要高于纯苯产业的增速。 纯苯下游产品近年进出口情况。 2020年苯乙烯进口量是 1994年的 倍 ；苯酚 2020 年进口量达到 万吨；乙苯 2020 年进口量为 吨，成下降趋势。 （详见下表） 表 纯苯及其下游产品进出口统计 （万吨） 年份 产品 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2020年 纯苯 进口 出口 苯乙烯 进口 7 7 出口 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 23 乙苯 进口 出口 异丙基苯 进口 出口 烷基苯 进口 出口 氯苯 进口 出口 苯酚 进口 出口 环己酮 进口 出口 顺酐 进口 出口 近两年来，国内纯苯市场一直处于供大于求、时而涨库的局面，主要原因是国内环己酮、氯苯、苯酚、销基苯 、乙苯、苯乙烯等纯苯下游产品由于过量进口的冲 击严重。 仅 97 年环己酮、氯苯、苯酚、硝基苯 、乙苯 5个产品的超量进口使耗苯减少了 万吨。 其次，由于纯苯生产的连续化及相关产品有关，无法按需定产，加上不少乙烯装置的扩建、新建投产以及芳烃装置的扩建，纯苯增长幅度较大。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 24 下图是关于苯及其主要衍生物的贸易流变化情况 : 1990年～ 1995年～ 2020年～ 由上图我们可以发现：我国石化产业正由产业链的下游向上游发展，在 1990 年 ～ 1995 年我国大量进口聚苯乙烯，到了 1995 年之后随着我国聚苯乙烯市场的不断扩大，我国兴建了大量的聚苯乙烯生产企业，相应开始大量进口原料苯乙烯，随着苯乙烯市场的不断扩大，相应国内苯乙烯的生产厂也大量增加，正如我们前面谈到的在今后几年内会有上百万吨的苯乙烯产能出现，从而造成国内苯的缺口增加，随后有大量的苯进口到我国，同时也会带动国内纯苯制造业的发展。 这一发展趋势要求我们在确定纯苯的营销策略时要认真考虑。 以下是有关苯的进出口方面的详细统计： 根据过去几年的的进口数据，我国纯苯进口较多的海关有 大连海关、天津海关、上海海关、南京海关、宁波海关和黄埔海关等， 2020 年我国进 聚苯乙烯 美国 中国 韩国 苯乙烯 苯 聚苯乙烯 台湾 苯乙烯 日本 苯 苯乙烯 美国 中国 韩国 苯 苯乙烯 苯乙烯 苯 苯乙烯 台湾 东南亚 苯 日本 苯 苯 美国 中国 苯 韩国 苯 苯 苯 台湾 苯 苯乙烯 东南亚。