大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告(ppt67)-石油化工(编辑修改稿)

大庆石油发展集团石化贸易业务战略研究报告(ppt67)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

环节 行业价值链必要环节 •从事产品运输、产品仓储、产品配送的企业，由于进入壁垒的存在，相关服务具有特殊性与不可替代性，可以获得稳定的利润 石化贸易业务价值链 货源组织能力是成品油贸易的核心竞争力之一，目前国内与进出口货源由行业巨头所垄断 中石油与中石化寡头垄断，共同控制国内成品油的源头 进口成品油经营主要由中化进 出口、中石化、中石油等四家控制 国家指导定价 货源组织 产品运输 产品仓储 销售通路开拓维护 产品配送 产品运输和仓储是成品油贸易中不可或缺的环节，我国市场仍有较强的垄断性 •国内油品运输和仓储由于中石化和中石油已经形成上下游一体化，具有一定垄断； •进口油品运输和仓储领域，中化进出口是市场的领导者，集中度较低； 货源组织 产品运输 产品仓储 销售通路开拓维护 产品配送 销售通路的开拓与维护是成品油贸易另一关键环节，产品的配送与销售合二为一，中石油、中石化具有绝对的市场控制能力 货源组织 产品运输 产品仓储 销售通路开拓维护 产品配送 •中石化与中石油分区域控制目前的零售终端，具有绝对的销售通路控制力 •成品油消费特点使得销售的达成与产品配送合二为一 •其他竞争者的实力无法与之抗衡 就发展集团而言，成品油仓储业务经营比较成功 长江石化 2020年码头吞吐总量 ，主营业务收入3200万元，利润 1200万元 仓储容量年周转率在 10次 左右 我国油库 目前周转率 尚不足 4次 ，沿江沿海地区周转率更低，据测算，两大集团如果关闭一半油库的库容，剩余油库年周转也不足 10次，可节约费用大约 10亿元 国外石油公司 周转率一般 不低于 15次 ，低周转率的油库就要考虑关闭 从 15:10:4的年周转率来看，长江石化的经营效率在国内有优势，但是与国际比较尚有差距 发展集团的成品油批发零售业务整体虽有盈利，但缺乏竞争能力，并无可以借用的资源 • 在成品油贸易领域，原来集团所依赖的专营权由于政策的调整已经逐渐丧失；在联营的过程中也没有形成核心的业务管理能力； • 主要资产乍浦油库由于投资方面的原因，无法正常运营盈利，并不是未来开展成品油贸易可以借助的资源； • 上海石化销售公司主要从事成品油批发零售业务，与上海交运集团建立联营加油站 16座，在浙江嘉兴乍浦建中转油库一座。 • 2020年 零售成品油 ；成品油批发 ，实现收入 17117万元， 利润 169万元； • 利润主要来自联营加油站； 公司在联营中主要提供相关资源，并不掌握核心的业务能力； • 乍浦油库全年中转成品油 ；成品油的中转业务处于亏损状态； 发展集团从事成品油销售业务机会较少，同时缺乏相应的资源与能力 •主要集中于长江石化和上海化工销售公司 •领域 为成品油仓储、批发、零售和有机化工原料仓储业务 •资源优势在于液态化工产品仓储设备、经营经验与客户关系 市场 机会 资源 能力 •长江石化： 集中经营成品油和有机化工原料的仓储业务，客户稳定，具有盈利和持续发展能力；但是风险在于目前的客户非常集中，客户的开拓能力有待确认； •上海石化销售公司： 成品油中转储运处于难以逆转的严重亏损状态；成品油的批发、零售业务经营处于盈利状态；随着油田分立，原有经营能力逐步丧失； •虽然中国成品油需求呈增长之势，但是由于中国成品油市场为三大寡头垄断，市场机会较少 •发展集团可以从事仓储、配送等业务，为主要竞争者提供支持 因此，建议其在成品油领域不宜从事销售业务，主要从事仓储业务，进行专业化经营 • 鉴于行业的集中和垄断程度非常高，且竞争者实行上下游一体化的策略，控制了上游货品和下游的销售通路，介入的市场机会很小，建议 发展集团 不进入 成品油贸易业 ； • 成品油的 运输和仓储业 作为成品油贸易业的重要服务环节，具有专业化和一定的进入障碍、可以获取稳定、合理的利润； • 根据未来我国进口成品油数量将进一步增加的判断， 发展集团 可以依托现有资源实行 集中化和专业化策略 ， 经营成品油仓储业，以获取稳定的现金流，支持其他业务的开展； • 随着中国加入 WTO，各大跨国公司将会进入中国成品油进口业务的竞争，市场竞争将会进一步加剧，成品油的 仓储业和配送 的经营风险和难度将进一步增加； 导 读 石化贸易 行业分析 成品油 贸易分析 化工原料 贸易分析 业务发展建议 液态化工原料 贸易分析 固态化工原料 贸易分析 近年来，我国液态化工原料市场需求稳步增长，同时带动进口数量增长 71178310012694465290200400600800100012001400160018001998 1999 2020年度数量进口国内生产•液态化工原料总量的国内需求、生产和进口量同步增长； •按照市场需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等； •按照进口量的大小，依次为甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等 资料来源：中石化年鉴、中国化工信息中心 单位：万吨 14种主要液态有机化工原料 部分产品由于国内无法满足需要，进口量占国内需求总量的 30%以上 33019612713938482513110557342622110 100 200 300 400甲醇乙二醇甲苯二甲苯丁醇辛醇丙酮进口量国内总需求量单位：万吨 资料来源：中石化年鉴，中国化工信息中心 2020年数据 进口数量超过 100万吨的产品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等； 国内货源基本为中石油、中石化所控制，其它贸易商基本作分销业务 • 中石化和中石油在重组的过程中，实行上下游一体化的经营策略，对上游企业生产出来的化工原料，实行系统内的专营； • 同时强化营销职能，对下游的系统外企业客户采取控制货源、放开代理的销售策略，其他贸易商一般只能获得区域性的分销代理业务； 国内货源状况举例（ 2020年数据） 甲醇中石化16%中石油84%中石化65%中石油35%乙二醇我国的石化进口贸易主体正在发生变化，更多的公司获得进出口自营权，根据 WTO的承诺，跨国公司开始进入石化贸易领域 多年以来中国石油工业是陆上与海上、开采与加工分开的，分别由中石油、中海油、中石化工负责，而石油及其制品的进出口又主要由中化进出口公司经营； 实施战略性重组后的中石油和中石化将石油的勘探、开采、加工和进出口结合起来，上下游一体化使中石油、中石化在进出口贸易领域的地位得到加强； 中化进出口在强化进出口贸易领域优势的同时，已经进入石化生产领域，以稳定货源、规避贸易风险； 原有主体：战略 重组带来变化 崭新格局：后来 者不断涌入 中化进出口在 2020 年在塑料、橡胶、焦炭和散化四大主营商品领域保持了 国内最大专业贸易商 的地位，在化工品船舶运输领域仍居国内同行业领先地位；有机化工产品方面，公司拥有全国进口丙酮 20%以上、进口甲醇 13%左右的市场份额 ； 国家赋予更多的国有和三资石化企业进出口自营权，使贸易主体更加多样化； 跨国公司的加入，使我国石化贸易进出口领域竞争更加激烈 资料来源：中化进出口公司年报、 《 21世纪的化工贸易 》 研究 报告 据国家经贸委预测：未来几年内，我国液态化工原料市场需求仍呈增长之势 资料来源：国家经贸委 《 我国化学工业“十五”规划 》 3309842140703800 100 200 300 400甲醇醋酸苯酐2020年市场需求量 2020年需求预测化工原料市场需求可以分为 3类： 市场总体供需基本平衡的大宗品种如甲醇； 市场需求增长较快，生产增长也快的品种如醋酸； 市场增长较快、变化较大，需求和供应不断细化的品种。 我国加入 WTO之后，由于国内产品缺乏竞争力，进口将会稳步增长  我国经济的增长将带动市场规模的扩大、需求的增加；  中国现行进口许可证制度管理的商品共有 35类，其中直接涉及石化系统的商品有 5类，即：成品油、聚酯切片、汽车轮胎、氯化钠和化肥，间接涉及石化产品的商品则更多。 加入 WTO，配额、许可证之类的非关税措施将逐步取消；  我国对大部分化工原料的关税将下调到 3%左右，且没有进口配额方面的限制；  目前国外产品已经占据部分产品国内市场一般以上的份额；  我国化学工业生产技术普遍较落后，生产工艺成就导致产品品质低于进口产品；  生产规模小而分散，导致不能产生规模效益，产品成本高居不下，产品没有市场竞争力；  资本实力不足，科研创新能力弱，限制了市场需。