博纳投资报告保健品行业分析(ppt47)-医药保健(编辑修改稿)

博纳投资报告保健品行业分析(ppt47)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

吨)资料来源：中国医药保健品进出口商会 外经贸研究院 《 促进中药产品出口的政策措施 》 课题组 1998 1250 下降 1999 2020 1109 929 ％ ％ 中药材的价格变化 平均出口价格 (美元 /吨 ) 价格下降的主要原因是 : 企业无序竞争 , 互相压价 23 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 内容提要 页数 1. 全球保健品行业现状及发展趋势 3－ 15 2. 中国在全球保健品行业中的定位 17－ 22 3. 保健品行业的产业链分析 2439 4. WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响 41 － 47 24 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 9%91%总体上说， 全球保健品生产商集中度不高，但行业领先企业的实力比较强大 Pepsico Abbott GENERAL NUTRITION 15 Otsaka Kellogg 14 GENERAL MILL 13 HERBALIFE INTERNATIONAL 10 Royal Numico 9 KRAFT 9 CALPIS Abbott 为全球最大的医药公司之一，其公司2020年总收入为 197亿美元。 Pepsico 、 Kraft为全球食品巨头。 General Nutrition Company 是美国最大的植物类保健品企业。 2020年全球保健品行业结构 据不完全统计，全球最的 10家保健品企业所占市场份额为 9％。 数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析 1541亿美元 154亿美元 25 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 销售额（百万美元） 市场份额 前六位 3,025 35％ 其余 5,175 65% 合计 8,200 100％ 而作为全球第一大市场的美国市场，虽然 保健品细分行业的集中度较高，但中小企业占绝大多数 Leiner=4％ Wyeth (formerly AHP)=6％ Unilever (SlimFast)=6％ 5亿美元 Royal Numico＝ 11％ 9亿美元 NBTY=4％ 亿美元 Pharmavite =4％ 亿美元 2020－ 2020年美国膳食补充剂细分行业市场结构 公司规模 企业数目 收入 市场份额 超过 1亿美元 17 4,854 56% 2020万美元 – 9900万美元 61 2,568 30% 少于 2020万美元 807 1,175 14% 总计 885 8,596 100% 2020年美国膳食补充剂细分行业 2020年美国膳食补充剂细分行业 说明：销售额按照批发价格统计 数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析 26 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 公司名称 销售额 (百万美元 ) 市场份额 前五家 7,730 45% 其余合计 9,470 55% 合计 17,200 100％ 其中，美国功能性保健品细分行业的集中度非常高，并且食品巨头占据主要地位 Kraft =％ Kellogg =8％ General Mills =8％ 14亿美元 Pepsico＝ 20％ CocaCola =4％ 亿美元 2020年销售额前六位企业销售额及市场份额 说明：销售额按照零售价格统计 数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析 27 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 而在中国的保健品生产企业中，中小规模企业虽然占绝大多数，总体规模很小，但同时也导致更多的无序竞争 • 2020年，中国共有保健品生产厂 1000多家。 一项对 12个省市 453家国内保健品企业的调查显示，机器设备平均投资仅为 241万元，其中最小的企业仅有价值 1万元的生产设备。 %38%%资料来源：中国保健食品产业报告 远卓分析 10－ 100万元 － 1亿元 10万元以下 % 一亿元以上 % 1005000万元 保健品企业行业结构 28 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 虽然在激烈竞争中，国内外保健品企业采用不同的商业模式取得成功，但都需要强大的资金作为后盾 成功模式 •… 安利 天然概念＋技术领先＋营销 康宝莱 技术＋减肥领域细分市场的专业化 脑白金 送礼概念＋营销手段创新＋后期巨额广告投入 健康元 资本运作＋参类细分市场的行业整合 昂立 技术＋区域市场的精耕细作 数据来源： 远卓分析 29 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 并且，目前保健品跨国公司积极实施全球化战略，多凭借技术、品牌和管理优势进入中国保健品市场 2020年国内市场上进口保健品 302种，到 2020年已经接近 500种，增长了 67％，已经占据我国市场一半左右。 安利，康宝莱、仙妮雷德等 20多家跨国公司凭借其资金、技术以及营销模式进军国内保健品市场，其中15家已经在中国建厂。 杜邦 takecare系列，食益补的白兰氏鸡精，以及安利纽崔莱等一系列国际著名品牌都已在国内市场占据了较大的市场份额 以安利为例， 1998年纽崔莱在中国营业额只有 3亿元，而 2020年纽崔莱销售额达到 30亿元。 数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK 中国健康网 30 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 另外，国外保健品企业还主要通过以下三种方式完成从中国的原料采购 大型企业 小型企业 中型企业 这些贸易公司属于传统意义的 , 多为小型或家庭企业 , 其贸易机会的特点是拾遗补缺 , 夹缝中寻求尚存的小利。 他们多通过驻外经商机构等非盈利机构获取免费信息 , 一般通过参加展会 获取客户资源 , 打通渠道。 小型企业通过传统进出口公司进行贸易 大型企业通过一定的形式在中国设立采购中心 , 根据跨国连锁销售安排 , 确定在我国的采购方案。 这类渠道的特点是 : 订货数量大、比较稳定、但价格压得较低 , 商品的款式和包装。