全球tft-lcd产业概况及中国tft-lcd产业现状(ppt28)-经营管理(编辑修改稿)

全球tft-lcd产业概况及中国tft-lcd产业现状(ppt28)-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

获利大幅度提升，厂商开始扩增产能。 19992020年台湾厂商全面量产。 过度投资。 98年受到亚洲金融风暴，导致日、韩扩厂意愿减弱。 第三次景气循环 台湾包括友达、奇美、华映、彩晶纷纷投入多条第 或第 4代生产线。 15“LCD显示器在2020年下半～ 2020年价格滑落近 60%，市场销量迅速上升。 1995年 Q31997年 Q4 1997年 Q42020年 Q3 2020年 Q3—现在 All contents remain the property of 全球 TFTLCD产业景气循环 (1995/Q3～ 1997/Q4) • —成长动力：笔记型计算机用面板由 STN转往 TFT面板 1995年韩国厂商跨入市场前 ， TFTLCD属于日本业者寡占的市场 ， 且当时的笔记型计算机仍以搭配 STNLCD面板为主 ， 对 TFTLCD的需求并不大。 因此当 1996年笔记型计算机主流转向 ”以上大尺寸面板后 ， TFTLCD需求暴增下 ， 市场呈现供不应求的情形 ， 也因此带动日 、 韩厂商竞相投入 3代厂的投资 ， 在产能增加的速度远大于笔记型计算机的成长下 ， 出现供过于求的现象。 而 1997年亚洲金融风暴 ， 韩币大幅贬值 ， 韩国厂商在庞大外债负担下 ， 杀价竞争以换取美元 ， 日本厂商不堪流血竞争下 ， 开始思考不同的策略方向 ， 包含转进次世代产品研发及与台商技术合作等。 (1997/Q4～ 2020/Q3) • —成长动力：笔记型计算机面板主流由 12”转为 14”、 15” 因为亚洲金融风暴的关系 ， 厂商无力再投资 ， 以韩国业者为例 ， 1998年资本支出衰退幅度达 90%， 因此整体供给呈现停滞甚至小幅衰退的现象。 而需求则因面板价格快速下跌下 ， 带动 LCD显示器的市场的兴起 ， 再加上笔记型计算机由原为主流的 ”面板朝大尺寸 14”、 15”面板发展的趋势 ， 对面板产能的消耗增加 ， 在需求面快速增加的带动下而再度出现供不应求的荣景。 (2020/Q3～ 2020/Q2) • —成长动力： LCD显示器需求的快速成长 1999年产业景气的回升让韩国厂商信心大增，再度积极扩建新厂，增加产能，再加上我国业者华映、友达、联友、奇美、瀚宇彩晶先后在 1999~2020年间开出产能，总计全球在这段期间内投入的生产线即达 10条之多，也因此让市场再度呈现供过于求的现象。 2020年下半年以后，在供过于求的压力下，面板价格一路快速下滑，15”面板价格由 2020年第三季的 450美元下跌至 2020年第三季最低价 190美元，跌幅超过 60%，厂商也面临巨幅亏损的窘境。 但价格的下跌也刺激了液晶显示器需求的快速成长，自 2020年下半年起需求明显增加，也缩小了供需缺口。 预估 2020年，在下游需求仍持续成长，而厂商产能并无明显增加下 (新增产能仅广辉与韩国五代厂 )，预估供需平衡时点可能在 2020第二季来临，此时正处于产业景气翻扬的起始阶段。 All contents remain the property of 全球 TFTLCD产业景气循环 15 英寸液晶显示器用 XGA TFTLCD 模块价格变化500440350250190220240 2602401601702001904504109251500140065050050052054060056002004006008001000120014001600Q3/97 Q4/97 Q1/98Q2 Q3 Q4Q1/99Q2 Q3 Q4Q1/00Q2 Q3 Q4Q1/01Q2 Q3 Q4Q1/02Q2 Q3 Q4Q1/03Q2 Q3 TFT价格滑落过于迅速，在 TFT面板厂生产成本仅能勉强满足购料成本的情况下，不少厂商将产能转往 17“面板生产。 现有适合生产 15”面板的只有 LCD、 Sharp、AU、 CPT、 CMO的五条 4代生产线（ 680x880） 此时 15”LCD显示器市场销售迅速上升。 台湾包括友达、奇美、华映、彩晶纷纷投入多条第 4代生产线。 99年 Q1， 、 NB出货增加，同时 LCD显示器需求急增。 第二次景气循环 第三次景气循环 第一次景气循环 01/1002/6 TFT面板价格上涨的成本至显示器价格上，使得以北美市场为主的液晶显示器的销售减缓，库存增加。 LG PHILIPS LCD公司的 5代生产线 5月投入生产。 02/11 价格降低，刺激消费；由于战争影响，下游厂商增加备货。 于 97年时，三星、日立、 NEC第三代生产线陆续投产。 All contents remain the property of 影响 TFTLCD供给与需求的因素 产品需求因素 •产品价格因素 •替代性产品发展 •应用产品类别多寡 •产品获利性 厂商投资活动 •新生产线建构 •生产设备更新速度 •研发投入比例 技术与制程发展 •新世代制程规格 •设备及材料开发进度 •替代性技术发展进度 零组件供应状况 •垂直整合程度 •零组件供应状况 产业内竞争强度 •量产时程、良率及产 能利用率 •市场占有率 •策略联盟或购并等 •代工订单流向 供给 /需求 影响因素 社会及自然因素 •自然灾害如台风 \地震 •战争 ,罢工 ,恐怖事件 •政府政策变动 价格高低 赢利水平 All contents remain the property of 全球大尺寸 TFTLCD面板各地区市场占有率 ● 韩国大尺寸 TFTLCD出货量在 2020年超过日本，成为全球第一大 TFTLCD生产国。 之后稳居第一位，维持了市场支配性地位。 ● 在 2020年上半年遭到来自台湾企业的猛烈冲击，在 2020年第 1季度曾出现过一段市场占有率逆转的现象。 台湾企业在 2020年之所以取得良好成绩，要归功于以第 4~。 尽管如此，从下半年开始，随着韩国国内企业的第 5代生产线正式投入批量生产，韩国的市场占有率又重新出现增长，最终仍以 %的占有率排名第一位。 91%82%73%61%29%27% 27% 28%9%18%27%26%38%41%3 6 . 8 0 %37% 41% 41% 39%3%34% 32% 32% 33%52%3 2 . 6 %39%10%20%3 1 . 2 %0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1996 1997 1998 1999 2020 2020 Q 1 / 0 2 Q2 Q3 Q4 2020台湾韩国日本All contents remain the prop。