保险续收专员活动管理培训教材ppt29页-保险培训(编辑修改稿)

保险续收专员活动管理培训教材ppt29页-保险培训(编辑修改稿)内容摘要：

务案例，则在后期开交办件给保费内勤安排保全员追踪复效 ——有望转为 B类的引导其自己服务 三、宽限期 30天 50天之间的追踪 15 根据前面追踪过的情况选择下发“续收提醒函”， ——针对前面已追踪过效果不好但可争取的保单，在失效前采取书面“提醒函”的形式再进行一次提醒，不需发“函”的再次电话提醒。 ——“续收提醒函”需提前一天填写，并在次日活动日志中记录下发对象及部门，每日以小组为单位下发，未发下去的，请组长返还，改用其它方式追踪。 ——“提醒函”由部经理签字后下发效果会更好。 ——下发“提醒函”或电话追踪同时，应根据了解对已无法达成的保单及时提醒业务员上交“客户服务登记表”并随时录入电脑。 续收服务提醒函 同仁，您好： 您的下列保单已到宽限期 50天，为了维护您的客户资源，请赶快联系客户收取续期保费 客户姓名 保单号 应缴日期 应缴金额 最后转帐日 失效日维护客户资源，永续经营、增加收入，请赶快动。 （ 部 组） 注：如果您的客户帐号、地址、电话发生变化，请及时协助办理变更。 中国平安人寿南京分公司 部经理： 续收督导： 联系电话： 四、 50天左右的追踪 16 业务员催缴清单 业务员 1 A类 应缴金额： 8000元 40天电话（近日交） 关注 50天未收再次电话 追踪举例：假设应缴月全部为 4月的保单 业务员 3 B类 应缴金额： 15000元 30天电话联系（效果不好），规划面访 业务员 6 B类 应缴金额： 960元 43天电话联系（推托），规划面访（无效）、 50天发“函” 业务员 5 B类 应缴金额： 3000元 40天电话联系（督导核实属客户原因）、 50天不发“函”，失效前电话追踪 业务员 4 B类 应缴金额： 10000元 30天联系不上，规划面访（不配合）、 50天发“函” 业务员 7 C类 应缴金额： 18000元 30天电话联系（ 无效），直接联系客户 业务员 8 C类 应缴金额： 1500元 40天电话联系（关心），继续关注 业务员 10 C类 应缴金额： 500元 50天追踪（业务员不去收），失效后安排保全员复效 业务员 9 C类 应缴金额： 1800元 45天电话联系不上，直接与客户联系 业务员 2 B类 应缴金额： 20200元 应缴月初备忘并联系提醒业务员 17 五：失效一个月内的追踪 根据月初下发的失效清单，追踪收集“客户服务登记表“ •每月初打印、下发上月业务员失效清单，失效清单打印两联，一联留存开始电话回访客户，回访结果在“登记表”上记录， •根据已收取录入过的“登记表”与失效清单对照勾对，追踪收集仍未提交的“客户服务登记表” ， •“登记表”需详细登记保单失效原因、预计复效追踪时间并由客户或业务员亲笔签字 失效一个月内通过各种方式的追踪，提高复效成功率、发现服务不到位的保单及时跟进服务、监控业务员服务品质，发现问题及时上报处理。