保险经纪公司-运营与业务管理(ppt63)-保险综合(编辑修改稿)

保险经纪公司-运营与业务管理(ppt63)-保险综合(编辑修改稿)内容摘要：

载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户日常管理  客户服务文件管理 － Internal Management Plan (timetable) Profitability Review Account Service Planning Claims Review Broking Strategy Top Level Contact 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户日常管理  客户服务文件管理 A current Client Stewardship Report A current Client Service Status Record Service Activity / Status/ Assignment Date / Date Due Staff Assignment/ Date Completed Renewal Confirmation Letter Other key document/minutes 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户日常管理  客户信息数据库 client profile information current financial date key staff, contacts and addresses risk manager’s background, authority and reporting relations description of client operations and locations anization history including acquisitions and disposals Sedgwick Account Management Team information current information on insurance/risk management programe Other broker/direct insurer involvement and other relevant background, documentation/product brochures 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户日常管理  续保文件 broking plan copies of declarations or originals quotation terms from insurers  客户服务状况记录 are prepared by the Account Manager and updated monthly maintain a record of all outstanding service mitments  会议纪要 － all meetings with clients/insurers decision taken/technical advice given/information exchanged must be confirmed in writing to the client within 7 days 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户日常管理  报酬 － our remuneration reflects the added value of the services provided under the Service Agreement including: all account servicing and broking costs/all claims servicing costs/all risk services costs/disbursements and other costs not forming part of hourly charge Hourly rate  沟通规范与标准 Correspondence Report Minutes of meeting Telephone conversation notes 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 年度审核  服务协议  风险识别与评估  客户情况审核  风险审核 （ risk review index)  内部客户服务审核  客户服务计划  内部管理计划  客户服务总结报告 （ client stewardship report) 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 客户服务监控 • 续保策略  保险安排策略（ broking strategy)－ timing standards  保险安排计划（ broking plan)  与客户的续保准备会 – timing standards: 10 weeks before renewal plete information request forms (declarations) discuss client expectations review insurer claims service review and agree your proposed broking strategy discuss duty of disclosure secure required underwriting information and additional risk analysis date as agreed agree upon the content and format of our renewal report review and agree upon our renewal report timetable 保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系 来自 中国最大的资料库下载  业务管理  经纪人手册 (PAM)样本 • 续保策略  询价文件提交（ broking submission) － timing standards：８ weeks before renewal  与客户的正式续保会议 – timing standards: no later than 15 days before renewal  客户服务计划  保险摘要／保险手册 (timing standards： within 60 day of renewal)。