保险公司理财销售人员管理基本办法31页doc-保险营销(编辑修改稿)

保险公司理财销售人员管理基本办法31页doc-保险营销(编辑修改稿)内容摘要：

考核期内月均主险新单件数≥ 1件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%（入司未满 14 个月不考核此指标） ； (4)考核期内品质管理达到 80分。 第 十八条 理财专员晋升理财经理条件： (1)3 个月内累计 FYC≥ ； (2)考核期内品质管理达到 80分； (3)通过 理财专员晋升理财经理 综合测评。 第 十九条 理财经理职级维持条件： (1)考核期内月均 FYC≥ ； 13 (2)考核期内月均主险新单件数≥ 2件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分。 第 二十条 理财经理晋升高级理财经理条件： (1)考核期内月均 FYC≥ 3X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 3件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分； (5)通过理财经理 晋升高级理财经理 综合测评。 第二 十一条 高级理财经理职级维持条件： (1)考核期内月均 FYC≥ 3X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 2件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分。 第二 十二条 高级理财经理晋升理财规划师条件： (1)考核期内月均 FYC≥ 5X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 4件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分； (5)获得寿险规划师或金融理财师资格； (6)通过 高级理财经理晋升理财规划师 综合测评。 第二 十三条 理财规划师职级维持条件： 14 (1)考核期内月均 FYC≥ 5X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 3件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分。 第二 十四条 理财规划师晋升高级理财规划师条件： (1)考核期内月均 FYC≥ 7X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 5件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分； (5)获得寿险理财规划师或金融理财师资格； (6)通过 理财规划师晋升高级理财规划师 综合测评。 第二 十五条 高级 理财规划师维持条件： (1)考核期内月均 FYC≥ 7X； (2)考核期内月均主险新单件数≥ 4件； (3)考核期内综合持续率≥ 85%； (4)考核期内品质管理达到 80分。 第二 十六条 见习 理财营业部经理晋升理财营业部经理条件： (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同）。 (2)团队月均 FYC≥ 30X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； 15 (4)团队品质管理达到 80 分； (5)通过见习 理财营业部经理晋升理财营业部经理 综合测评。 第二 十七条 理财营业部经理维持条件 (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 10 人（不含本人，下同）。 (2)团队月均 FYC≥ 25X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； (4)团队品质管理达到 80 分。 第二十八 条 理财营业部经理晋升高级理财营业部经理条件： (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 30 人。 (2)团队月均 FYC≥ 90X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； (4)团队 品质管理达到 80 分； (5)获得寿险规划师、寿险管理师或金融理财师资格； (6)通过 理财营业部经理晋升高级理财营业部经理 综合测评。 第二十九 条 高级理财营业部经理维持条件： (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 30人。 (2)团队月均 FYC≥ 75X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； 16 (4)团队品质管理达到 80 分。 第三十 条 高级理财营业部经理晋升理财营业部总监条件： (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 50 人。 (2)团队月均 FYC≥ 150X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； (4)团队品质管理达到 80 分； (5)通过 高级理财营业部经理晋升理财营业部总监 综合测评。 第三十一 条 理财营业部总监维持条件： (1)考核期内团队月平均合格人力≥ 50人。 (2)团队月均 FYC≥ 125X； (3)考核期内团队综合持续率≥ 85%； (4)团队品质管理达到 80 分。 第三 十二条 理财销售人员晋升职级的程序： （一）业务系列人员经公司考核达到晋升职级条件的，可向公司书面提出晋升职级申请。 由本人填写《中国 XX 人寿保险股份有限公司理财业务系列人员晋级申请审批表》（附表 2）。 管理系列人员经公司考核达 到晋级条件的，可向公司书面提出晋升职级申请。 由本人填写《中国 XX 人寿保险股份有限公司理财管理系列人员晋级申请审批表》（附表3）。 （二）经理财销售人员所在公司主管部门审核同意。 （三）通过晋升职级的综合测评。 17 （四）理财销售人员晋级审批权： ，由省级分公司负责审核批准，并在本人所在理财营业部予以公布。 ，由地市分公司上报到省级分公司，由省级分公司负责审核批准，晋级人员名单在本人所在理财营业部予以公布。 第三 十三条 理财销售人员降级处理程序： （一）业务系列人员降级应征求本人所在理财营业部经理的意见。 管理系列人员降级应征求本人所在公司的意见。 （二）业务系列人员降级由地市分公司上报到省级分公司，由省级分公司负责审核批准，并在本人所在理财营业部予以公布。 第六章 报酬与待遇 第三 十四条 业务收入构成 职 级 项 目 理财 专员 理财 经理 高级 理财 经理 理财 规划师 高级 理财 规划师 见习 理财 营业部经理 理财 营业部 经理 高级 理财 营业部经理 理财 营业部总监 基本工资 √ √ √ √ 展业津贴 √ √ √ √ √ 交通与 通讯补贴 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 新单提奖 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 续期提奖 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 管理津贴 √ √ √ √ 伯乐奖 √ √ √ √ √ 精英生活 品质基金 √ √ √ √ √ √ 第三 十五条 业务系列人员展业津贴 职级 A 类 B 类 C 类 理财专员、理财经理 480 400 350 高级理财经理 600 540 480 理财规划师 900 720 600 高级理财规划师 1260 1000 840 第三 十六条 业务系列人员交通 与通讯 补贴 职级 A 类 B 类 C。