保险公司活动量管理及陪同拜访培训教材(27页)-保险培训(编辑修改稿)内容摘要:
作日志的情况 督导业务员是否解决存在的问题 万一网 中 国最 大的保 险资料 下载网 工作日志的运用 • 填写 • 批阅 • 督导 填写 批阅 月 周 批阅要点 总结与主管判断是否吻合 如有差距,请找出原因,制定对策 本周业绩来源 不足之处给予建议 批阅要点 月总结,月计划的合理性 周目标的合理分配 本月生日客户 批阅要点 昨日实际拜访客户 昨日新增准客户筛选 准主顾卡编号 当日拜访计划 预填下次拜访日并预 填到那一天拜访记录表上 早会内容,服务和增员活动,今日心得。 日 主管批阅组员工作日志的要点 主管批阅内容 激励 提醒 分析 建议 督导 工作日志填写后的跟进督导 诊断分析 解决问题 分析绩效差距 诊断差距原因 寻求解决办法 各级早会 辅导训练 。保险公司活动量管理及陪同拜访培训教材(27页)-保险培训(编辑修改稿)
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考核期内月均主险新单件数≥ 1件; (3)考核期内综合持续率≥ 85%(入司未满 14 个月不考核此指标) ; (4)考核期内品质管理达到 80分。 第 十八条 理财专员晋升理财经理条件: (1)3 个月内累计 FYC≥ ; (2)考核期内品质管理达到 80分; (3)通过 理财专员晋升理财经理 综合测评。 第 十九条 理财经理职级维持条件: (1)考核期内月均 FYC≥ ; 13
等的统筹设计 • 制作收集整理,未经授权请勿转载转发,违者必究 9 财务分析的目的: 经由对家财务资源的适当管理和运用,以达到个人的理财和人生目标 需做财务分析的客户: 追求财富的人, 不知如何做的人, 没有时间或兴趣者, 较理性的人 10 每 100个人从出生到 65岁时(美国) 9人有丰富的财产 46人过着一般的生活 25人已经过世 20人处于贫困的状况 出发时处于同一起点的人
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