保险公司周单元经营计划书填写使用培训课件(32页)-保险培训(编辑修改稿)

保险公司周单元经营计划书填写使用培训课件(32页)-保险培训(编辑修改稿)内容摘要：

有系统的计划是指事先考虑全年的活动并周密地安排全年中每月、每周和每天的活动，使松散性的个人寿险销售活动转化为紧密性的个人寿险销售业绩。  制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 16：917556922 使用销售活动管理工具的作用  通过对销售活动计划和活动记录的分析，可以明确发展方向，挖掘市场潜力，累积客户资源，合理利用时间，提高工作效率，并为主管的督导与培训工作提供可信的依据。 17：917556922 准陌生 可 否 住宅公司家庭收入支出姓名 称谓最疼爱的人日期险种被保险人已投保险公司邮编理财方式最佳拜访时间客户来源期间电话最感恩的人是否参加保险及保险意识生日地址客户姓名出生日期身份证号职业及职位最得意的成就家属亲友缘故保险潜在需求嗜好及喜欢的话题最佳拜访地点单位及电话保额介绍保险费可否增员保险观念 其它客户卡 年 月 日 编号：保单号码身份证号码 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 18：917556922 契约成立后将左上角（准）剪去成为客户卡 拜访日期及次数 拜访活动记录 约定下次拜访时间 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) 客户推荐名单 联络方式 工作单位 家庭住址 基本情况及需求 有事可做 有地可去 有人可见 有话可说 拜访多多 收入多多 准 19：917556922 20：917556922 准主顾卡的使用说明  在新增准客户时填写准主顾卡的正面，用铅笔在相应的准客户等级 A、 B、 C、 D上划“ ” (准客户等级分类见 财富100)，填写客户的自然状况及其家庭现有保障等内容。  在与客户接洽拜访的当天，将有关情况填入背面的“拜访活动记录”。  当客户投保时，将保单的有关情况填入卡正面下方的新保险单情况栏中，并将卡正面右上角的准字减去，同时编订客户卡号。  每月至少将客户联系卡整理一次，将卡片按照约访或计划拜访时间的先后顺序排列。 使用日期索引卡的，要将客户联系卡。