保健品及保健品原料行业行业分析报告(ppt104)-医药保健(编辑修改稿)

保健品及保健品原料行业行业分析报告(ppt104)-医药保健(编辑修改稿)内容摘要：

l Rights Reserved 中国是全球极少数能够生产全部维生素产品的国家之一，也是世界维生素出口第一大国 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Va Ve Vc V b 4 Vh V b 2 V b 1 2 V k3 叶酸 烟酸 其他中国V B 6 , 2 4 2 0V A , 2 3 8 7V c, 1 4 6 0 0V B 1 2 ,2400V B 1 , 2 1 4 3 V B 2 , 2 0 3 2V E , 8 8 8 3资料来源：中国 化学制药工业协会和饲料工业协会统计 / 英国公平竞争委员会的调查报告 /中国咨询行 中国维生素生产情况 2020年中国维生素出口情况 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%60%70%VC VE VB6 V B 1 2 VA VB2 VB1金额比重 金额增长比较 单位：万美元 39 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2020年我国主要维生素出口情况 金额 与 01年同比 VC % VE 8883万 % VB6 2420万 % VB12 2400万 % VA 2387万 % VB2 2143万 % VB1 2032万 % 合计  % 数据来源：海关统计 单位：美元 40 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2020年我国主要维生素出口情况图 V B 6 , 2 4 2 0V A , 2 3 8 7V c, 1 4 6 0 0V B 1 2 ,2400V B 1 , 2 1 4 3V B 2 , 2 0 3 2V E , 8 8 8 3单位：万美元 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%50%60%70%VC VE VB6 V B 1 2 VA VB2 VB1金额比重 增长比较 资料来源：中国 化学制药工业协会和饲料工业协会统计 /海关数据 /中国咨询行 41 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 出口产品多以原材料形式 0510152025VE VA出口金额进口金额资料来源：新合成资料 以 VE和 VA为例， 2020年出口 VE10167吨，出口平均价格为 /吨，进口 691吨，进口平均价格为 /吨。 2020年出口 VA1560吨，平均价格为 /吨，而进口 1333吨，平均价格为 /吨。 其他的维生素产品的进出口情况也极为类似。 42 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 国内厂家过度依赖出口，国内市场开发严重不足 •国内市场开发不足。 以 VE为例，在中国大多数用于饲料或医用，用于保健方面极少。 而在国外已经十分普遍。 美国维生素Ｅ人均消费量为 1015克 /年，日本为 /年。 而中国消费量则连美国的 1/10都不到。 [中国维生素产业在竞争中崛起 (2020年文献 )《 中国食品报 》 ] 出口额占生产总量的比重过大。 伴随着缺乏开发的国内市场，我国的维生素出口比重很大，2020年， VA， VE， VC的出口占产量的 52%， 84%和 80%。 高端产品依赖进口。 由于出口多为初级产品，附加值低，衍生产品少，而对于高附加值的高端产品则由于国内厂家的质量、纯度或技术专利等原因，大都依靠进口。 因此，国外竞争者可以依靠他们的技术优势，以原料形式从中国进口维生素，然后加工后以高端产品销往中国，以此赚取的巨额利润再与国内厂家在低端市场竞争。 0246810121416美国 日本 中国保健类 VE人均消费比较（单位：克） 国内维生素厂家出口比重0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %VE VA VC V B 1 V B 2 V B 4 V B 6 V B 1 2 VH内销出口资料来源：中国 化学制药工业协会和饲料工业协会统计 /海关数据 43 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在 2020年出口的维生素 C中 ,食品或饲料添加剂级占总量的 %,化学品级占 96%，药用级占不到 %。 • 出口金额为 ，平均价格约为 /公斤，比 2020 年上涨了%。 2020年全球约有 9万吨的产销量，我国维生素出口量占据了世界维生素市场 60%的份额。 • 如果从产能上估算， 2020年全球产能有近 12万吨，而我国四大家族就将占到 ，约占全球产能的 68%(东北制药总厂 、维尔康 吨、维生药业 3万吨、江山制药 ，巴斯夫集团 2万吨、 DSM集团 万吨 )。 资料来源：中国医药保健品进出口协会 /海关数据 2020年我国各种维生素 C(不包括异维生素 C钠 )出口量为 ，比 2020 年增长了 23%； 44 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 近年来随着回归自然热潮的兴起，全球对中国中药材、植物提取物等天然原料的需求以 20%的速度增长，我国中药的出口持续增长 中药本是我国药品中最具国际竞争力的一项，但长期以来我国中药在世界植物药市场所占份额并不大，在世界 160亿美元的草药市场（不含中国大陆市场）中，我国中药仅占 %左右，这与我国中药大国的地位级不相称。 而且在我国中药的出口比例中，以药材为主的局面日益严重，中成药出口比例过低。 数据来源：中国中药产业研究报告 / 海关统计 /中国医药保健品进出口商会 中国 1998－ 2020年中药出口 中成药 中药材 单位：万美元 说明 197572326725498 265183897684518000909310188109879083802790379205135441998 1999 2020 2020 2020 植物提取物 45 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目前，日本、美国和德国为中国中药的主要进口国，占中国出口总额的 42％ 24%16%14%7%4%35%日本 香港 美国 德国 韩国 其他 2020年 1－ 10月中药出口主要国别地区 以上三国也是保健品最为发达的三个地区 数据来源：中国中药产业研究报告 / 海关统计 /中国医药保健品进出口商会 46 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 其中，植物提取物在中药出口商品中的构成比逐年上升 植物提取物在中药出口商品中的构成比呈上升趋势。 据不完全统计，植物提取物的年出口在中药出口商品中的构成比呈现明显上升， 199 199 2020年我国植物提取物的出口构成比分别为 %、 ％和 21%，该三年度的中成药的出口构成比分别为 %和 %、 16%，均低于植物提取物的构成比。 1995~2020年植物提取物出口额及构成比 年份 (年 ) 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 出口额 (万美元 ) 4532 7967 9,137 9998 10,400 11，441 14,438 构成比 (%) 资料来源：中国医药保健品进出口商会 47 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 植物提取物的主要出口美国、欧洲和日本等地区 植物提取物的出口分布 植物提取物 数据来源： 《 中国中医药信息杂志 》 2020年对美国出口额占我国植物提取物出口总额的 % 2020年我国对欧洲出口额占我国植物提取物出口总额的 % 对亚洲出口额占我国植物提取物出口总额的 %；其中日本占提取物出口总额的 % 其他占 % 48 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 但是，植物提取物出口价格竞争激烈，我国植物提取物出口价格不稳定，总的呈大幅下降的趋势。 1996年，我国药用植物提取物的平均出口价格为 20200美元 /吨， 1999年平均出口价格为 15570美元 /吨，比 1996年下降了 ％。 2020年平均每吨的售价为 14210美元，比前年同期的每吨下降了 ％。 2020年平均出口价格每吨为 14352 美元，比上年增长 1％，比 1999年下降 7． 8％。 比 1996年下降％。 2020年 1~10月份平均价格下降至每吨 8930美元。 1996~2020年（ 1~10月）植物提取物出口价格 年份（年） 平均出口价格 (美元 /吨 ) 1996 20200 1999 15570 2020 14210 2020 14352 2020（ 1~10月） 8930 1996~2020年（ 1~10月）植物提取物出口价格变化 05000100001500020200250001996 1999 2020 2020 2020(1~10)年份平均出口价格(美元/吨)资料来源：中国医药保健品进出口商会 49 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 虽然我国植物提取物出口仍具有广阔发展空间 ，但是我们的资源优势和历史优势在现实中几乎没有显示出来，表现在以下方面 • 提取物只是附加值很低的一种中间体，很大程度上只是给国外不断增加向我国出口植物药制剂提供原料， 出口商品的结构仍不合理。 • 我国的提取物企业低水平重复建设， “ 多、小、散、乱 ” 的现象相当严重。 有些企业为了一时的利益，竞相压价，扰乱了我国植物提取物的出口市场。 • 国外企业竞相低价收购我国植物药资源越演越烈，加上长期的破坏性开采，我国植物药资源的可持续利用问题日益突出。 50 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目前植物提取中销售额较大，提取技术较为成熟，且应用较广的只有几十种，本报告选择了其中十几个热点品种进行介绍分析。 （详见附件） 【 资源分布 】 【 有效成分及功效 】 •我国现有大面积人工银杏林分布（据了解，中国的银杏林总面积约占世界银杏资源的 75％）。 目前我国南北各省市均有大面积的人工种植的银杏林。 据国内学者研究结果：以江苏郅州市、山东郯城市和贵州、云南等地生长的银杏林其树叶中内酯、黄酮成分含量较高，其它省区的银杏提取物质量略逊于上述地区的银杏提取物。 •从银杏叶中提取有效成分主要为黄酮类、银杏内酯、烷基酚和烷基酚酸类。 •有效地防治心血管疾病，具有抗衰老，防癌等保健作用。 •…… 银杏提取物 40%40%20%目前全球每年银杏叶提取物制品的销售额约为 50亿美元，其中美国市场约为 20亿美元，欧洲约为20亿美元，其他国家约为 10亿美元，其中韩国为。 单位：亿美元 美国 欧洲 其他 数据来源：中国植物化工网 / 中国植物提取物网 /中国医药保健品进出口商会 51 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 银杏提取物 国际市场上银杏叶 90%以上来自中国。 我国每年银杏叶提取物制品的销售额约估计为 8500万美元。 国际市场对于银杏浸膏的年需求量为500—700吨，我国可生产 300吨，其中80%用于出口。 我国年产干银杏叶为 ， 1996年前每年向北美市场出口 200～ 300吨，价格高时 3000～ 4000元 /公斤。 1997年出口银杏叶 6000—7000吨，每吨 3200美元，到 1999年上半年跌至 500—600元 /吨，已低于厂家的成本价，导致不少厂家停产，到 1999年上半年银杏叶积压 2020吨左右，浸膏 80吨。 2020年我国银杏黄酮的市场价从 1997年的每。