使用保单年检卡的流程和话术25页ppt-保险话术(编辑修改稿)内容摘要：
12 填写 年检卡 接触 接触前 准备 赠送 日历卡 说明 工 具： 保单年检卡、签字笔、剪刀 1. 同一投保人填写在一起，以便进行帐户核对和合并 2. 对于有些老的险种的保障利益，业务员如果不知道可以不填写，回去咨询主管以后再填写 3. 填写结束后，用剪刀剪下抽奖卡 4. 填写时，重复保单的相关内容，以加深客户印象，同时也为自己搜集到更多的客户资讯 要 点： 2020/9/19 13 1. 检查所有保单是否有效。 2. 了解客户是否忘记交费。 3. 核对客户的地址是否正确。 4. 客户是否收到公司的发票。 5. 客户的电话有否变更。 6. 检查客户的帐号是否有效。 7. 同一个投保人是否有多个帐号。 特别提示（填写年检卡过程中）： 填写 年检卡 接触 接触前 准备 赠送 日历卡 说明 2020/9/19 14 接触 接触前 准备 填写 年检卡 赠送 日历卡 说明 工 具： 保单年检卡、保全申请书、空白委托书 客户提供： 投保人身份证复印件、缴费存折复印件 1. 用笔指向年检卡，逐项说明，重点在保单利益 2. 对于不了解的老险种的保单利益，可向客户说明 要 点： 相关话术： 这个险种是以前的老险种，我还不大清楚，待我回去询问公司的专业人士后再向您解释。 2020/9/19 15 保单资料变更 说明过程中可能要涉及的服务项目： 保单贷款 帐号核对与合并 客户先生，您看，经过刚才填写，您的保单 年检我已经帮您做好了，让我来向您做个说明。 说明开门话术： 接触 接触前 准备 填写 年检卡 赠送 日历卡 说明 2020/9/19 16 说明过程中可能要涉及的服务项目： 保单资料变更 保单贷款。阅读剩余 0%
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