个人理财服务实地路演方案(doc)-理财(编辑修改稿)

个人理财服务实地路演方案(doc)-理财(编辑修改稿)内容摘要：

⑴ 组建社区路演指挥与筹备小组。 ⑵ 分行进行选址。 （选址原则见附件 1 中四 .） ⑶ 取得物业管理公司的同意与支持。 向社区物业管理公司提出合作倡议（倡议书见附件 4）。 ⑷ 在物业管理公司协助下，了解社区居民构成和社区基础配套设施的使用情况，展开社区调查 （调查问卷见附件 5）。 社区调查的作用主要有三点：使居民尽早的了解活动并提高居民的参与程度；了解居民的意见，达到吸引人 群的作用；了解居民使用一卡通的初步情况，有助于在路演活动实行有的放矢的推介。 因此，建议各分行（部）先进行社区调查，时间安排上有困难的分行在可以清楚了解社区居民意向与习惯的情况下，也可不进行社区调查。 ⑸ 联系合作伙伴。 向符合要求（见附件 6）的意向合作者发出合作伙伴倡议书及路演介绍（倡议书见附件 7，路演介绍见附件 1）。 ⑹ 确定社区居民活动项目并致函通知居民，组织报名。 参照社区情况、社区调查结果及各项活动具体方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项目。 在 管理处协助下致函逐户通知（致函形式见附件 8）。 ⑺ 确定合作伙伴、合作形式及合作方案。 ⑻ 制定突发情况处理方案。 ⑼ 制定路演具体方案并上报总行 （格式见附件 9）。 ⑽ 落实准备 ：确定奖品、相关物品与设备及人员。 ⑾ 现场布置。 按总行统一设计的形式布置现场并配备相应设备。 ⑿ 进行路演。 （活动时间安排建议见后，主要文案以电子邮件下发）运 用数码相机（或相机）拍摄活动现场、作为活动花絮传送到指定网站的邮箱（邮箱地址随后通知），在路演活动专栏播放。 ⒀ 路演总结。 在路演活动结束后，各分行就社区路演和闹市路演活动进行总结（总结要点见电子邮件），于 7 月 5 日前上报总行个人银行部。 路演总结将成为我行此后开 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 8 页 发产品和开展营销的参考依据之一，因此，务必保证总结的真实性、有效性和针对性。 为此，在每场路演活动后，由各咨询人员对当场活动的有关情况作简单记录（要点见电子邮件），总结中的客户反馈部分可根据小结进行汇总。 以下列表中的配备种类及数量安排，是为保证较好运作效果的最低限，各分行原则上不宜再减少，而如果条件允许且能保证设备的正常运作的情况下，可以再增加设备种类（如座机电话）与数量。 配备数量 功能区 合计 都市银行 商务银行 社区银行 网上银行 我的银行 开卡区。