20xx年银保理财队伍建设业务开拓必要性课件ppt-理财(编辑修改稿)内容摘要：
开发、维护中高端客户资源的一支尖兵。 销售组织架构 销售人员身份定位 销售人员招募 11 理财营业部架构最低人力 10人。 （不包括主管本人） 营销化经营、职员化管理，按照 《 理财销售人员管理基本办法 》 进行日常考核与管理 . 强化主管人员的管理职能，建立公司主导型的团队，放手主管进行团队经营，团队的会报管理、表报管理、差勤管理、增员与育成、业务推动等事宜均由主管组织完成 . 应用理财人员管理系统进行自动化管理和考核。 以省级分公司为单位试行集中管理。 风险管控：教育、制度、系统、流程四位一体风控体系。 队伍建设基本模式 销售人力配备 销售人员管理 12 课程大纲 导言 概述 理财队伍建设 理财队伍的业务开拓 理财队伍建设的必要性 结束语 13 业务、客户范围 一：新客户开展的离柜直销业务 不银邮渠道合作以联合丼办产说会、高端客户说明会等方式拓展银邮高端客户 进驻未开放网点银邮财富中心拓展银邮高端客户。 14 业务、客户范围 二：银保老客户提供售后服务时所做的客户二次开发 公司统一向理财人员分配客户资源，通过电话约访 客户回访 理财产说会 客户答谢会等方式发现、挖掘客户新的保险理财需求。 15 业务、客户范围 三：通过独立的仍市场上发展的客户 理财经理通过 陌生拜访 转介绍。阅读剩余 0%
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