20xx年建立和规范二元发展推动和追踪体系指导手册doc-经营管理(编辑修改稿)

20xx年建立和规范二元发展推动和追踪体系指导手册doc-经营管理(编辑修改稿)内容摘要：

） （一） 二级机构 ：应当明确二元发展管理和技术支持线上，重要角色职能。 i. 二元发展负责人： 即机构二元分管总，对本机构二元发展整体负责。 如督促本 机构二元规划的制定、 检视 与 修订 、 二元追踪管控体系 的建立等。 ii. 二元发展 推动 人： 即机构销售企划部经理，或机构自行指定，但须由 B 类及以上干部担任。 主要职责是对本机构二元发展工作的整体推动。 如相关二元工作规划的落实与执行，关键指标的追踪、阶段性诊断与改进措施的制定，通过协调组织各职能部门，为二元网点提供技术指导，确保网点达成人力与业务经营指标 等。 iii. 二元发展 联络 人： 即机构二元发展室负责人或二元发展岗。 主要职责是承担本机构内部各部门二元工作的联络和协调、对总部、区域相关工作的联络等。 如对总公司各项二元政策制度进行解读与传达，指导下辖机构有效使用二元政策、资源；收集机构二元发展过程中的共性问题，及时向管理层及上级职能部门反馈相关问题与建议等。 （二） 三级机构 与二元网点 i. 三级机构负责人 /二级机构本部 营业区 经理 ：对 管辖内 二元 网点的 整体经营 状况 负责。 如 规划 、 开拓 下辖 二元市场 ， 培养二元管理人才 ， 有效使用二元资源、优化投产比 等。 具体职责有： 1. 所辖二元网点年度业务、人力发展规划 的制定； 2. 建立 二元网点 运营管理 平台 ，如 所辖二元网点费用使用监督及行为规范管理 、 二元网点各类资产管理 等； 3. 指导、 搭建 二元网点的日常运作平台 ，如 KPI 指标 的追踪、 定期召 开 各项会议 等； 4. 全面负责队伍建设和辅导，如负责 外勤主管的培养、经营面谈 ， 指导辅导专员日常工作 等。 ii. 网点辅导专员 ：主要负责对网点日常运营的管理和人员的培养与辅导等。 具体职责有： 1. 辅 助搭建 基础管理平台 a) 确保公司各项制度、政令在网点贯彻与落实 ； b) 辅助外勤负责人进行早夕会的经营与运作 、 落实活动管理、差勤管理 、搭建网点主管例会制度 等； c) 辅助推进周单元经营、月度经营等网点运作平台的建立 ，推广和普及 MIT、 E 行销在网点 使用； d) 协助落实 网点各类资产安全维护 工作，协助 各类费用的使用审核 等。 2. 辅助搭建业务平台 a) 网点阶段业务规划与推动，确保各项指标达标 ； b) 公司各类业务激励方案的宣导与推动 ； c) 辅助外勤负责人进行各类产说会操作与辅导。 3. 辅助搭建增员平台 a) 网点阶段人力发展规划与推动，确保各项指标达标 ； b) 公司各 类人力方案的宣导与推动 ； c) 做好 网点外勤负责人准经理（课长）、准主任层级的规划 和培养； d) 辅助网点外勤负责人组织创说会 ； e) 协助潜力人员的 训前面谈与目标规划。 4. 辅助搭建 训练体系 a) 协助落实网点各项制式培训的开展和执行，如 职代岗 、 转正班 等 培训的组织与配合 ； b) 协助落实网点专项强化训练的开展和执行； c) 负责协调和配合 公司或片区各项培训、训练的 落实。 iii. 网点其他须落实工作： 1. 保全代办 ：如 保单初审与录入 、 扫描 、问题 件打印与回销追踪 、 保单发放以及 各类保全业务的代办 等； 2. 人员 管理：如 LASS 录入与成绩公布 、日常差勤统计和核对、 上岗材料收集 、 离司材料汇总 等； 3. 物品管理 ：如 各类行销辅助品 、激励方案物品等 征订统计 和定期清点等； 4. 费用 管理：如 网点费用台帐维护 、结算与报销等。 第 三 节 分享平台 第十四条 完善 的 数据报表 体系 、数据分析和挖掘机制，配套网点经营分享平台， 有机整合了网点 数据信息与网点经营信息， 能够 帮助各级管理人员和业务人员 及时 掌握网点发展信息， 并提供 网点发展 借鉴和指导。 第十五条 数据平台 （一） MIS 报表： “二元及新设三级机构发展状况报表 ”实现 了 对二元网点 经营数据的全方位 追踪 ，包括各 网点开设经过月份 、人力、保费等数据以及网点 类型 、 网点 地域 类别、 经营 模式 等分析纬度。 第十六条 网点经营分享平台 （一） 优秀网点案例汇编：总部将通过追踪分析，定期筛选优秀网点，并邀请网点管理骨干对网点发展形成案例分析和经验分享，供全系统学习和参考。 （二） 优秀网点晨会巡礼：总部将利用全国电视晨会为优秀网点搭建展示平台，营造系统内良性竞争和学习氛围，在激发 优秀 网点持续做强做大信心的同时，为其他二元网点提供经验参考和发展引导。 第二 章 二元发展追踪体系 第十七条 二元发展追踪体系，是指为了 确保 二元各项工作 有效落实和持续推进 而构建的整体 ， 主要由 问责体系、 会议平台、报表 /报告平台、辅导 /沟 通平台 构成。 第 一 节 问责体系 ③ 第十八条 通过建立层级式问责体系，明确各层级问责重点和问责指标，提升 管理层 重视度和执行力，切实增强工作的推动和落实力度。 第十九条 寿险董事长对 区域事业部总经理 、各机构一把手的问责重点，在于 二元市场人力和业务 的 成长 性。 问责指标 有 二元网点人力计划达成率 、 二元网点 FYP 计划达成率 等。