宁波建龙钢铁公司情报收集与企业风险控制管理培训会(doc32)-钢铁冶金(编辑修改稿)

宁波建龙钢铁公司情报收集与企业风险控制管理培训会(doc32)-钢铁冶金(编辑修改稿)内容摘要：

—— 情报提交等部分构成。 我们现来说数据库调查和深度调查。 一、数据库调查与深度调查（ 15 分钟） 数据库调查与实地调查是两种不同形式的调查手段。 数据库调查是指调查机构有庞大的企业数据资料库，当委托人委托之后，调查机构将企业的数据调出，然后按照一定的模型，对被调查对象的资信情况进行评估，最后将企业数据和评估结果提交给委托人，一般被称为“敲键式”调查；实地调 查是指调查机构在明确委托人的委托意图之后，收集信息，进行调查策划，然后通过电话及实地访问等形式，获取被调查对象的客观情况，然后将情况反馈给委托人，被称为“敲门式”调查。 两种调查途径有以下的共性与区别： 共性： 两者都需要进行信息收集工作，都是为了防止商业欺诈。 区别： 数据库调查重在信用评级工作，其专业性体现在科学的评估标准和评估手段。 实地调查重在实地对调查目标进行全面而客观的了解。 其专业性体现在运用各种手段（合法）对企业的各种情况进行客观性的反映。 数据库调查一般反映目标企业的综合情况。 实地调查 一般反映目标企业的特别情况，包含基本情况。 前者对资料收集是为了评级工作，其需要的是大而全的资料；后者对资料收集是为了调查策划工作，其需要的是有针对性的资料。 前者提供的报告来源于数据库；后者提供的报告来源于实地。 前者的资料为已存资料；后者的资料为即时获取。 前者的资料为综合资料；后者为根据委托人的需要而提供有针对性的资料。 前者的报告内容为评级结果；后者的报告内容为客观情况。 那么企业应该选择哪类调查手段呢。 我们对两类调查的优势做一个说明： 两种调查手段具有不同优势： 数据库调查的优势体现在： 提交报告的时间短，一般不超过 7 个工作日。 费用较低。 实地调查的优势体现在： 可以客观的反映目标情况，所谓眼见为实。 根据委托人的要求，可以有针对性的进行某项内容的深度调查。 时效性强，资料即时获取，不会出现资料过时的情况。 两种调查手段的调查报告都对企业决策有参考价值，前者作为企业综合了解目标的手段比较适用；后者作为企业深度了解目标的手段比较适用，企业可以根据自身的不同需要选择不同的调查手段。 二、商务调查概要（ 15 分钟） 我们在前面提到过风险 控制机制的“ 3+1”模式及控制各阶段的情况。 大家都清楚了事前控制、事中控制和事后控制。 在各控制阶段有不同种类的调查业务，被称为事前调查、事中调查和事后调查。 斯缔尔这样划分调查业务： 事前调查：企业征信实地调查和雇员资质背景调查 事中调查：竞争对手调查和企业内部道德风险外部测试 事后调查：企业资产追踪实地调查、反商业欺诈实地调查、企业危机事务实地调查、不正当竞争行为实地调查 企业征信调查 是指 对企业的资产和信用情况进行的调查，具体调查内容为：对被调查对象的资产（动产及不动产）情况、法人或股东背景及信用、履约能力 、商业历史等进行调查，客观、全面地了解被调查实体的资产及信用情况。 它可以使委托人及时、有效的了解其资产和信用情况，有效的规避商业风险。 雇员资质背景调查 是企业在进行人事招聘时应用的调查种类。 这种调查可以帮助企业全面、客观了解拟雇佣人员的情况。 对雇员做出准确的评价，避免招聘风险。 该类调查，分为：简历真实性调查、面试陈述调查、道德状况调查等等。 竞争对手调查 是 通过定期对相关企业进行调查，使企业可以掌握竞争对手的动态，及早防范，具体的调查内容包括：目标企业的基本情况、目标企业的股权结构、目标企业的财务状况、目标企 业的对外投资情况、目标企业的高层管理人员情况、目标企业的销售概况。 该调查是一种长期性的调查工作，调查人员需建立目标企业的档案，定期进行核实调查，一般而言，以两到三个月为一调查周期，帮助企业掌握竞争对手的动态情况。 该调查具有长期性、周期性、地域广等特点。 企业内部道德风险外部测试 是针对企业防范员工道德风险可能带来的损失而专门设计的调查服务产品。 测试专家将首先对企业的内部道德风险状况进行一个评估，在评估的基础上制定有针对性的测试工作。 资产实地追踪调查 是指对被调查公司进行资产情况、股东背景情况的调查，同时进行资 产追踪并锁定可执行资产，以利于委托方进行法律技术处理。 这项调查服务不同于一般的信息数据库调查，而是务实性的实地调查，同时对虚假的资料进行甄别并提供资产存在与不存在的依据。 反商业欺诈实地调查 是指企业在意识到被欺诈之后，委托调查机构对欺诈行为进行的取证调查。 根据公安机关立案的规定，当事人必须提供一定的线索才能立案侦查。 当事人为取得证据而委托调查机构进行调查。 这种调查的难度很高，接近于刑事诈骗侦察。 企业危机事务调查 就是对引发危机的事件进行全面、深入的调查，调查的结果作为企业处理危机的重要依据。 在危机处理中 ,首 先要对产生危机的事件进行调查，在调查清楚事件真相之后，企业才能对危机做出正确的决策。 可以说，危机调查的质量直接影响到整个危机的处理，必须引起我们的高度重视。 不正当竞争行为实地调查 是指企业发现被不正当行为侵权，而委托调查机构进行不正当竞争行为的取证调查。 该种调查的特点是针对性强，目标明确，同时对调查手段要求高，要求调查人员富有调查经验，多点多渠道调查，然后得出调查结果。 三、商务调查实务 (总时间 125 分钟 ) （ 5 分钟说明性发言） 我们提到过，商务调查实务可以分为三个方面：事前调查工作、事中调查工作、事后调 查工作，每个方面又有两大类：电话调查手段和实地调查手段。 为了方便论述，我们主要说事前调查和事后调查，并把事前调查部分，分为电话调查工作和实地调查工作两部分，方便说明两种调查的应用；在事后调查部分，我们将按调查的核心工作：信息收集与分析 —— 调查策划 —— 前期调查 —— 实地深度调查的实施过程进行描述，方便说明调查实务工作的流程。  事前调查工作实务 （ 1 分钟说明性发言） （一） 综述 事前调查工作在斯缔尔主要体现为企业资信调查，资信调查的目的是综合、全面的考察一个企业的资质和信用情况，总的来说，就是一家 企业的实力状况。 按我们的经验，实地调查企业的实力状况分为如下几个方面： 资信调查内容（ 10 分钟） 一是企业概况。 包括公司名称，地址，电话，传真，邮编，企业性质，业务范围，员工总数等。 通过以上这些资料，可以对企业有个大概地认识和了解。 依据不同的企业性质可以制订不同的信用政策。 比如说，对独资企业和股份公司就应区别对待。 独资企业是由个人出资成立的，企业的欠债和资产也就是出资者的欠债和资产，如果企业资产不足以偿债，出资者就要以个人的资产补上，这对债权人来说是有保障的。 但这类企业的规模一般都不大，经济实力较薄弱， 经不起大的风浪，故与之交易要慎重。 而股份公司的成立一般对其资产、利润等方面都有一定的条件和要求，因此与这类公司交易，坏帐机会较少。 二是历史背景。 包括成立日期，注册机关，注册资金及号码，历史沿革，股东、股份，上级主管部门等。 有了这些资料，首先可判断出企业是不是合法成立的，即其合法性。 另外，通过企业的注册资金可以估计企业的规模大小。 从企业的历史沿革中可以看出它过去的经营与变化。 比如股东是否有过变动，业务范围是否有过变化，如果有，则应考察变动的原因是什么。 同时，公司经营历史的长短也是其经营水平的一个标志。 如果公司有较长的经营历史，那么该公司就应该有比较丰富的经营经验，较高的经营管理水平，也会有较稳定的供货渠道和销售渠道，与这样的公司做交易可以放心一些。 还有一个重要线索，即股东的背景资料（包括基本情况、个人简历等）和他们各自所持有的股份。 一个股东持有的股份越多，他对企业的控制权就越大，特别是中小型企业，大股东往往同时也是企业的经营者，对他们的了解尤其显得重要。 另外应注意的一点是企业的主要股东是否还投资于其它企业，这些企业经营状况如何，特别对于独资企业或无限合伙企业，其股东负无限责任，如果他们所投资的某一个企业发 生欠债、破产等情况，他们的其它企业就可能受影响。 除此之外，还能了解所有股东的学识、经验以及健康状况等情况。 这些资料看似简单，但如透过现象看本质，对现有资料进行分析可看出股东的这些基本情况对企业的经营和发展有着至关重要的影响。 因为股东是企业的经营者，他们要决定企业的经营方针，制订企业的发展战略，指挥管理企业的全部经营活动，对一切重大问题做出决定。 不难看出，他们的学识、经验直接影响着公司的经营思想和经营手法。 一个成功的经营者往往是学识渊博，经验丰富，为人正直，守信用，有较强的组织和领导能力，且社会关系广泛。 “斯 缔尔”就曾接触过这样一个案例：我国南方某公司通过私人关系介绍认识了一商人，在未对其进行信用调查的情况下，与他签订了贸易合同，并发给该商人。 该商人提货后提出种种借口拒绝付款，给该公司造成了 100 多万元的损失。 事后委托“斯缔尔”对该商人及他所在的公司做调查，结果发现该商人在当地声誉极差，欠了很多债。 如果事先做一个信用调查，该公司就完全可以避免巨大的损失。 三是管理人员。 包括企业组织框架，最高权力机构，其法定代表人，董事长，总经理，副总经理等的姓名，教育背景，工作经历等情况。 一个企业能在稳定中求发展，主要在于 公司本身组织健全，人事安定，有精明强干的经营领导，这样才能使公司步上坦途。 假如企业经常改组，董事长及总经理时常易人，表明该企业人事紊乱，经营政策摇摆不定，一旦与这样的企业做交易，就应密切注意其动态，以做参考。 四是财务状况。 包括资产负债表，损益表，财务比率分析等。 财务分析是很重要的信用信息，通过对企业财务状况的分析，可以预测潜在的信用风险。 从损益表中可看出企业的赢亏情况，这是企业经营是否成功的重要标志之一。 企业的资产管理和融资结构则从资产负债表中体现出来。 从资产负债表的分析中可看出企业资产的种类分布 是否合理，债务和权益各自所占的比例，以及债务的组合是怎样的（短期还是长期，银行债务还是应付帐款）。 据此能大致预测出企业在应收帐款到期时是否有能力付款。 财务比率分析是用财务报表的不同项目的比率关系来评价企业的财务状况。 通过这些比率，如投资报酬率、销货报酬率、平均收款周期可以衡量出企业的经营效率以及企业对应收帐款管理的有效程度。 五是银行往来。 包括企业开户银行及帐号。 按规定，企业资金往来帐户只能有一个开户行和一个帐号，如是进出口企业，则还另有一个外币帐户和帐号。 六是经营状况。 包括主营、兼营范围，主要产品 及产量，原材料采购，产品销售区域，购买及销售付款方式，企业商业信誉，主要供应商的名称，电话，附属企业基本信息，员工状况，办公环境及面积。 从以上信息可看出企业经营的是何种业务以及业务的多样性；企业有无稳定的供货来源；产品或服务的市场分布如何，是地区性的、国内的，还是国际的；办公、地理位置条件如何；员工工作紧张程度如何………。 所有这些都能反映出企业的经营水平和经营状态。 七是总体评述。 即分析人员对企业的分析及建议。 在如实提供调查报告的基础上，资信机构可依据这些已获取的资料加上自己的经验对企业目前的信用 状况提出恰当的见解和建议。 （ 1 分钟，总结） 通过上面的范围，我们可以看出事前调查所涉及的范围比较宽泛，但实际实施的工作可以视委托人的具体要求而定，并且所有的情况均经实地调查核实。 我们先举一个事前调查的案例，简单说明案情和调查流程，然后再详细说明其中所运用的手段。 （ 15 分钟案例说明） （案例七） 北通公司是一家专门经营信息系统的科技公司， 1999 年，开始建立大区销售体系，在华东区，北通公司将代理商的选择放在了杭州。 北通公司经过两轮的筛选，确定了一家公司 —— 杭州思科信息技术有限公司。 北通公司为慎重起见 ，在向董事会提交方案前，委托斯缔尔对思科公司的资信情况进行调查。 接受委托后，斯缔尔首先分析了委托人提供的思科公司的资料和代理商协议谈判的资料。 研究资料之后，调查人员认为，此次调查的重点应放在思科公司的销售渠道能力、商业信誉及资产状况方面。 随即调查人员开始收集有关思科公司的信息。 根据收集的结果，调查人员确定了 13 家需要访问的企业。 随即调查人。