中国通信市场每日监测报告_20xx1209(doc23)-电子电信(编辑修改稿)

中国通信市场每日监测报告_20xx1209(doc23)-电子电信(编辑修改稿)内容摘要：

Intel 为首的新兴阵营提出了 ，并对传统的移动设备提供商构成了巨大的冲击；此外，整个通信产业界开始对传送网的发展给予关注，短距离无线通信技术引起了各方的关注。 我国移动通信行业发展现状和特点 纵观我国移动通信行业的发展，我认为： * 移动业务仍是电信行业收入的主导，但固定电话的业务量仍占重要地位； * 本地电话移动化成为趋势，小灵通还有一定的发展空间，对移动通信市场形成巨大冲击； * 移动数据业务成为移动运营商之间的竞争热点，而市场竞争也逐 渐向整个产业链拓展，短信业务仍是我国移动数据业务重心； * 市场竞争逐渐趋于理性，价值链竞争加剧。 移动语音业务市场持续增长 2020 年底我国移动用户普及率仅为 %，相当大的人群还没有使用移动通信提供的最基本功能 —— 移动通话，同时相对较高的资费还抑制了部分移动用户的移动通话使用量。 我国移动语音业务市场远没有得到满足，仍然有巨大的发展空间。 本地电话移动化成为趋势 可移动性、灵活性和个人化等业务本身的优势使移动电话对固定电话的业务量分流显著。 * 在用户数方面： 2020 年全年新增移动 电话用户数是固定电话的 倍，若考虑无线市话的可移动性，移动电话加无线市话新增用户数是传统固定电话的 倍。 * 在通话量方面：固定电话每用户月使用量比 20 2020 年同期分别下降了 次、 40 次；移动电话每用户月使用量较 20 2020 年同期分别增加了 分钟、 分钟。 * 近几年来，移动通信已成为电信行业增收的主导力量。 2020 年，全国移动通信业务收入比上年增长%。 * 移动增值业务逐渐成为新的业务增长点。 移动数据业务市场持续上升 移动数据业务发展迅速，尽 管在总体收入份额上规模还比较小，但增长势头强劲。 增值业务发展步伐进一步加快，短信一统天下的局面得到改善，增值业务的种类日趋丰富，使用量迅速增长，成为移动运营商新增收入的重要组成部分。 而且我国移动数据业务品牌更加多样化，开始走向良性发展的轨道。 目前中国移动和中国联通的移动数据收入分别占总收入比例 12%和 9%，成功的业务种类主要是短信、彩铃、 WAP 等业务。 移动通信市场竞争特点鲜明 现阶段，我国移动通信市场仍然呈现“双寡头”垄断局面，而“小灵通”的规模进入悄然打破了这种市场平衡，中国移动和中国联通在相互 竞争的同时又共同面临“小灵通”的挑战。 目前中国移动通信行业的竞争呈现如下特点： * 市场竞争趋于理性 * 小灵通持续对移动市场产生价格冲击 * 移动数据业务成为竞争热点 * 移动通信市场竞争向整个价值链扩展 “十一五”期间通信发展展望 市场发展展望 3G/NGN等新技术的出现和逐渐投入使用，使得未来的电信网和电信业务外延和内涵都会发生变化。 从网络角度看，电信网将完全基于数字传输，并具备以下的几个特征： * 宽带化，即网络从传输段到接入段都呈现宽带化 * 应用与网络平台相分离 * 单一 网络平台支撑多类业务 包括语音、视频及数据业务 * 多平台和传输网络的共存 包括无线网、电力网、有线电视网、 DSL 网、 3G、 WLAN、 卫星、数字电视。 多平台的存在使得竞争更加激烈，但对用户来说选择权则大大增加 从业务角度看，电信业务与信息服务界限更加模糊，而且融合的趋势更加明朗化。 电信业务的提供方式也呈多元化发展，同样是话音业务，可能是 PSTN网提供的，可能是 Inter 传送的，也有可能是从有线电视网络上提供，话音业务也出现了多媒体的特征，使得话音业务的范围发生了变化。 具体说来，未来几年电信业务 发展预计有以下几个特点： * 电信业由以电话为主的通信服务向以数据为主的信息通信服务转移 * 电信服务与信息服务的融合 * 提供服务的信息形态由单一媒体向多媒体转移 * 服务方式向个性化服务转移 技术走向分析 从网络发展的总体趋势看： * 在无线接入网方面，第三代移动通信系统是移动通信的发展方向， WAMIX技术也将成为宽带接入技术的一个热点，同时无线接入技术均朝着高数据速率、高性能、低比特成本、高移动性、大区域覆盖的方向发展； * 固定接入网的未来发展趋势是通过宽带接入 xDSL 和 PON技术、宽窄带综合接入技术来实现高带宽、多业务的公共接入平台； * 在传送网中，分别通过自动光交换光网络、超长距离传输系统、超密集波分复用系统、多业务传送平台等技术实现传输网的智能化、长距离、高速率和多业务传送； * 交换网将向着业务与控制相分离、呼叫控制与承载控制相分离的方向发展；分组网的发展趋势是通过IPv MPLS、 QoS 等技术实现 IP 承载网的可扩展性、可管理性、服务质量与安全。 接入层关键技术发展趋势 “十一五”期间，网络的接入层面将 继续呈现出多种技术共存，新兴技术不断涌现的局面，并呈现出以下特点： * 支持的带宽将继续提高 * 支持的接入距离将继续增大 * 终端移动性进一步增加，无线接入成为发展热点 * 对用户数据安全传送更加关注 * 光纤接入将领导固定宽带接入技术潮流 * 技术融合趋势加剧 * 移动通信接入技术 未来几年，第三代移动通信系统将成为移动通信领域的主导， 3G的三大主流标准，包括 WCDMA、 cdma2020和 TDSCDMA都将在我国移动通信市场占据一席之地。 与此同时，在市场需求的不断推动下， 3G 增强型技术 ，包括 HSDPA/HSUPA的日趋成熟，将极大提高 3G 系统的上下行数据承载能力以及系统的数据承载效率。 而作为 B3G 关键技术，包括正交频分复用 (OFDM)、多入多出 (MIMO)天线系统、自适应调制与编码(AMC)、自适应复合 ARQ 的不断发展，将在未来的几年中为 B3G 系统走向商用奠定重要基础。 * 宽带无线接入技术 未来几年，宽带无线接入技术发展和应用的热点问题主要体现在 WLAN的安全机制改进、下一代无线局域网标准的提出、适合局域环境的超宽带接入技术 UWB 和适合城域宽带接入的技术 WiMAX迅速发展上。 其 中尤其值得一提的是 WiMAX。 它基于 IEEE 标准，相对于 WLAN的不同主要在于 WLAN解决无线局域网问题，而 WiMAX主要解决无线城域网问题。 尽管 WiMAX的覆盖范围和传输速度将对 3G 构成威胁，在成本方面的优势也被部分人士看成打破传统产业格局的技术，但其与 3G 相比，无论技术自身角度 (广域漫游、安全特性、终端便携能力等移动特性欠缺 )，还是实时业务和话音业务支持能力、标准成熟度、产业规模以及技术和设备成熟性还远远难以与 3G 抗衡，可能难以对移动通信格局产生重大影响。 * UWB 等短距离无线技术 超宽带 UWB(Ultrawideband)是时域数据传输技术，具有高速率、低成本、低功耗的显著特性，也将在无线通信领域占一席之地，主要应用于高速、短距离无线通信，由于其高速、窄覆盖的特点，很适合组建家庭的高速信息网络，对篮牙技术具有一定冲击，但对当前移动技术、 WLAN冲击不大，甚至可成为其良好的能力补充。 * xDSL 技术 随着时间的推移， xDSL 已经为人们所熟悉，它分成 HDSL(高比特率 DSL)、 ADSL(非对称 DSL)、 RDSL(速率自适应 DSL)、 VDSL(甚高速 DSL)，特别是 ADSL 技术，不 断得到用户和电信运营商的认可。 从基于 ATM的 DSLAM技术向基于 IP 的 DSLAM技术演进是当今全球电信市场最重要的发展趋势之一。 而视频业务的出现是 ADSL 技术向基于 IP 的 DSLAM演进的一个关键驱动因素。 因此， ADSL 也将逐步向 VDSL 演进。 目前 ADSL 仍然是我国 DSL 市场的主导技术，但是在今后 3～ 5 年中，我国市场中 ADSL 还是会向 VDSL逐渐过渡，但这种过渡的速度将取决于最终用户对带宽的需求。 * 宽带 PON技术 宽带 PON技术主要包括基于 ATM的 APON、基于以太网的 EPON及具有 Gbit/s 传送 能力的 GPON。 由于 APON技术较为复杂、速率有限，未来宽带 PON技术将在 EPON和 GPON间抉择。 EPON技术相对成熟，成本低，在目前更适于提供光纤接入解决方案，但 GPON的高传输速率、高效率的多业务承载能力、强大的 OAM功能和扩展能力，决定其在未来光纤接入网中有较好的发展前景。 传送层关键技术发展趋势 传送网技术 * 光传送网向着增大容量、支持多业务、增加网络智能、开放网络接口等方向发展，在核心层上，将实现IP 层与光传送层的融合； * 从目前市场需求看，未来几年 MSTP 技术将成为城域网的主角； * ASON是未来光骨干网的发展方向，但其应用是一个渐进的过程。 * 自动交换光网络技术 自动交换光网络 (ASON)是下一代光网络重点发展方向之一， ASON 借鉴 MPLS 思路，在光传输网络中引入资源动态管理功能，具有大容量光交换能力，可实现网络拓扑结构自动发现、点对点电路配置、带宽动态分配等，是未来光骨干网的发展方向，在向下一代网 (NGN)的演进中扮演着重要角色。 ASON 的引入能增将传送网的快速性和灵活性，最终提升传送网的地位，同时，其引入也会对传送网的建设和运维带来一些潜在的影响，运营商需根据自身网络 特点综合考虑向 ASON的演进措施。 * 城域网技术 MSTP 在传统 SDH的基础上，通过支持 IP/ATM 等多业务处理，正逐渐成为城域网建设的主流技术。 它可以灵活有效地支持分组数据业务，增强业务拓展能力，降低成本，有助于实现从电路交换网向分组网的过渡。 新一代 MSTP 技术最明显的特点是引入了 RPR over SDH 甚至引入 MPLS 保证 QoS 和解决接入带宽公平性的问题，最终 MSTP 的演化趋势需要由市场来决定。 应用于城域环境的 WDM 系统，在具有大容量特点的同时，还具有组网灵活、易扩展、低成本和易管理等优点。 城 域网 WDM将逐步演进为 OADM光自愈环，最终引入 OXC 互连大量的光自愈环形成光网状网结构，从而带来网状网结构的大量好处。 城域以太网采用与 IP 一致的以太网帧结构，形成从局域网、接入网、城域网到广域网一致的以太网结构。 * 波分复用技术 OXC 和 OADM 把交叉连接和分插复用的等级从电信号上升到直接以光信号的形式进行，极大的提高了传送网的交换能力； ULH(超长距离传输 )系统不采用电再生中继，大大减少了光 /电转换次数，从而降低网络建设和运营成本，提高了系统的传输质量和业务的可靠性。 未来用 ULH+OADM组网 将是主要趋势。 IP 网技术 * 全 IP 网络是下一代网络的一个主要发展方向，基于 IPv4 的互联网将逐渐向以 IPv6 为基础的下一代互联网演进； * MPLS 作为 IP 领域的一个分支，将在未来数据网络的发展和融合中起关键作用； * IP QoS 问题的解决是网络融合的基础和保证； * IP 网向可运营可管理的电信承载网络发展，逐步引入承载控制层以及服务质量管理和测量技术； IPv6 技术 IPv6 是一个新版的网络层协议，相对于 IPv4 有地址空间大、支持地址自动配置，在安全、服务质量方面有一定的改进等优点 ，由于地址空间扩大以及移动性管理的引入， IPv6 可以更好支持多媒体会话等移动业务。 目前 IPv6 引入的主要推动力来自地址缺乏、但整体业务及市场发展快速的国家，如中、日、韩等。 从 IPv4到 IPv6 的演进机制包括双栈技术、隧道技术以及协议转换技术。 具体实时过程中需要遵循用户透明、业务驱动、简单易行等原则，并根据具体的网络状况和业务需求采取针对性的过渡方式。 可以预见，在未来的很长一段时间内， IP 网络处在 IPv4 和 IPv6 共存的时代，两者的互通和及逐步演进将是一个长久的课题。 MPLS 技术 MPLS 技术在控制 平面上由第三层路由协议负责建立路径，而在转发平面上则利用第二层的标记交换通路转发数据分组，综合了三层无连接和二层快速交换的优点。 目前 MPLS 的路由控制、 MPLS QoS、 MPLS TE 以及三层 MPLS VPN都已经成熟并逐步得到应用。 在未来几年，基于网络融合、业务发展等的需要， MPLS 还将在二层 MPLS VPN、 MPLS 及其 VPN上的组播等技术上逐步取得突破，使得自身进一步完善。 QoS 技术 在 IP QoS 体系中。