某集团it规划调研提纲(详细问卷)(24页)-it(编辑修改稿)

某集团it规划调研提纲(详细问卷)(24页)-it(编辑修改稿)内容摘要：

是否有销售价格调整时为客户补款处理 ? 如果有是如何做的 ? (23) 是否有销售清单 ? 如果有销售清单是否是根据销售订单开的 ? 如果不是根据销售订单开的 , 销售清单是如何开的 ? 什么销售方式才能有销售清单 ? 销售清单号是如何编制的 , 最大位数是多少 ? 审批流程如何 ? (24) 销售发票的开据有几种依据 ? 具体开发票的流程 ? 开发票时是否有限制条件 ? 销售发票号是如何编制的 , 最大 位数是多少 ? 审批流程如何 ? (25) 红冲发票的开据有几种依据 ? 具体开发票的流程 ? 开红冲发票时是否有限制条件 ? 审批流程如何 ? (26) 退货发票的开据有几种依据 ? 具体开发票的流程 ? 开退货发票时是否有限制条件 ?退货发票是单开 , 还是同其它发票一起开据 ? 审批流程如何 ? (27) 换货发票的开据有几种依据 ? 具体开发票的流程 ? 开换货发票时是否有限制条件 ?换货发票是单开 , 还是同其它发票一起开据 ? 审批流程如何 ? (28) 销售部门对销售员的业绩是如何考评的 ? 是否有佣金制度 ? 如果有原则是什么 ? (29) 目前销售管理中的难点是什么 ? 对应用计算 机系统管理销售业务有哪些需求和建议 ? (30) 请提供目前使用的各种 (外报、内部 )报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。 (31) 如何评估销售人员的业绩。 怎样核算佣金。 (32) 企业的销售管理制度。 (33) 有无完整的客户信息管理。 (34) 客户所在国家或地区分布情况。 主要客户地区分布情况，是否将按地区分类。 (35) 是否对客户按照某种规则分类，如按行业分类。 (36) 销售预测 1) 销售预测的依据。 2) 销售预测的方法。 (37) 销售合同 1) 销售合同是如何形成的。 目前有哪些种类。 2) 销售合同是如何管理的。 3) 销售合同每年签订的份数，合同的履约情况 ，合同编码规则； 4) 是否进行无合同销售； 5) 与客户有无一揽子协议； 6) 根据合同发货的过程，发货时是否考虑客户欠款及客户的信誉； 7) 合同退货的过程； 8) 对销售合同都有哪些统计； (38) 销售订单 1) 销售人员是如何接收订单的。 2) 如何进行订单的批准、调整和取消。 3) 出口订单与国内订单有何联系和不同。 (39) 销售收款 1) 有无预收款的管理，对欠款是否进行帐龄分析； 2) 客户付款的过程； 3) 如何得知及处理客户欠款，给客户付款是如何进行控制的； 4) 销售收款过程与财务部门的业务关系； (40) 销售发货 1) 销售网络情况。 2) 发货计划如何制定。 3) 是否对要发货的订单作发货 启运计划。 计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等 ? 4) 如何进行发货确认。 (41) 销售退货 1) 有无退货。 退货流程如何。 审批权限如何控制。 2) 如何处理未收到客户款的销售退回业务。 3) 如何处理收到客户款的销售退回业务。 (42) 其它问题 1) 销售计划的来源； 2) 销售计划、销售合同与生产计划的关系。 3) 质量反馈信息来源，售后服务形式与内容。 4) 如何安排货物的运输。 5) 销售运费及税务处理 6) 退货如何处理。 换货如何处理。 7) 对销售人员是否定期调整岗位。 (43) 目前中铁是否建设了销售管理系统。 应用效果。 实现了哪些功能、存在问题。 (44) 您对市场营销部未来信 息化建设有哪些重点需求。 对实施步骤有何建议。 (45) 还有什么问题我们没有问道，您希望我们了解或注意的。 . 客户管理 (114) 客户的大约数量。 (115) 客户的管理详细程度及手段如何。 (116) 客户的信用检查与控制制度如何。 (117) 客户的对帐、催款管理如何。 (118) 客户的价格及折扣管理如何。 (119) 有没有长期大宗协议客户。 (120) 有客户管理的软件系统吗。 (121) 是否建立了客户档案、信函管理制度； (122) 客户是否分类，对客户有无信誉度评价； (123) 客户欠款是如何管理的； (124) 产品销售价格是否根据数量进行折扣； (125) 是否管理同类产品生产企业的基本信息与销售数据； (126) 有无订单的跟踪； 六、物资公司访谈 . 采购管理 (127) 企业有几个采购部门。 是如何划分采购部门的 ?每个采购部门的主要业务是什么 ? (128) 每个采购部门是否划分采购小组 ?每个采购小组的主要业务是什么 ? (129) 采购部门对供应商是如何管理的。 是否有分类原则 ?供应商是否有编码 ,编码原则是什么 ?如果供应商有编码，编码最大长度是多少 ? (130) 采购部门对供应商是价格是如何管理的 ? 按照什么原则确定与哪家供应商订货 ? (131) 采购部门对供应商是供货质量和时间是如何考核的 ? 是否对采购物品有确定的采购提前期 ? 采购提前期是如何制定的 ? (132) 采购部门有几种采购计划 ? 各种采购计划是如何 制定的 (包括制定时间 , 方法 , 计算公式 , 制定部门 , 制定的物品细度等 )? (133) 企业总共有几种采购方式或途径 ? 划分的原则是什么 ? 各自的特点是什么 ? (134) 是否所有采购需求都有请购单 ? 请购单是否有审批流程 ? 如果有审批流程是什么 ?如果没有请购单 , 采购需求是如何处理的 ? (135) 是否所有物品的采购都有采购订单 ? 采购订单是否都是根据请购单做的 ? 如果没有请购单采购订单是如何做的 ? 采购订单是否有审批流程 ? 如果有审批流程是什么 ? (136) 如果有采购订单 , 与供应商签定生效后是否严格按照订单执行 ? 生效后的订单还允许修改吗 , 怎样修改 ? 采购订单号是如何编制的 , 最大位数是多少 ? (137) 采购物品到货是否必须有采购订单 ? 如果有采购订单 , 所收货物与订单不一致时如何处理 ? 收货单的填制和确认过程 (包括人员 )? (138) 到货后检验不合格如何处理 ? 如果到货数量与单据不符时如何处理 ? (139) 是否有需要将已到货的物品与供应商换货的业务处理 ? 如果有是什么原因造成的 ?换货的处理流程是怎样的 ? (140) 是否有非采购情况物品到货 (如赠送等 )? 如果有是如何处理的 ? (141) 采购部门对采购员的业绩是如何考评的 ? (142) 目前采购管理中的难点是什么 ? (143) 是否建设了采购业务管理 系统，应用效果。 实现功能、存在问题。 (144) 对 未来 采购业务 信息化 有哪些需求和建议 ? (145) 请提供目前使用的各种（外报、内部）报表样张、各种帐簿的帐页样张、以及以上未涉及的单据的样张，要求样张上带有数据。 (146) 你对物资公司的电子商务（比如 B2B）是如何考虑的。 . 采购计划 (147) 采购计划是如何制定。 受哪些因素影响。 （比如安全库存量、申请计划等） (148) 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的。 请购计划的审批流程和权限是怎样的。 (149) 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法。 采购库存的控制由谁负责。 (150) 请购计划是否存在调 整的情况。 它们的审批程序是怎样的。 (151) 是否承担非生产资料的采购； (152) 如何确定物资的安全库存和物料高储 /低储定额； (153) 计划编制的细度（品种大类、品种还是到规格、型号）； (154) 计划的编制周期（年、季还是月）； (155) 编制计划的依据。 如何进行控制。 (156) 如何确定材料，备件，原料的采购周期（如：是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素） (157) 请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行。 (158) 采购合同的签订是采用什么合同编码规则。 (159) 采购合同各个执行阶段的跟踪方法 (160) 进行哪些采购统计和分析。 采购成本管理采用何种方法。 (161) 采购哪类主要原辅料，约有多少品种规格。 (162) 贵部门采用哪些采购方式。 采购方式占采购总量的比例。 (163) 采购过程中是否有比质比价的过程。 是由谁确定供应商。 (164) 采购过程中计划汇总平衡的过程是如何进行的。 (165) 如何对采购员进行绩效评估。 (166) 与供应商采取何种方式结算。 结算时采购员与财务的关联 (167) 贵部门退货的处理 (168) 采购人员是否定期更换岗位。 . 采购申请 (169) 采购申请的提交、变更和批准怎样处理。 (170) 是否所有采购都需首先提交采购申请。 . 采购订单 (171) 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行。 对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议 的方式。 (172) 除了标准采购订单，还。