20xx年年度电信运营行业分析报告(doc66)-电子电信(编辑修改稿)

20xx年年度电信运营行业分析报告(doc66)-电子电信(编辑修改稿)内容摘要：

容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水 平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 现行成本 主导企业 √ 不能回收企业投资，不利于企业发展 促进竞争，不支持网络建设 竞争企业 √ 消费低 六、前 10 个月我国通信制造业高速增长 信息产业部经济体制改革与经济运行司日前发布的我国电子信息产业统计 数据显示，今年 110 月，通信制造业继续保持高速增长。 通信制造业生产增速达到 %，拉动全行业生产增长 个百分点。 手机产销增幅分别达 49%和 %，国产手机发展迅速，市场份额不断提高， CDMA 手机市场处于高速成长期，产销增长保持了较快速度。 程控交换机销量比去年同期增长 53%，产销率 97%。 110 月份累计生产 4037 万线，销售 3919 万线。 上海贝尔生产 1328 万线，销售 1328万线；中华为生产 1246 万线，销售 1145 万线；中兴通讯生产 761 万线，销售 761 万线。 110 月份通信类企业实现 产品销售收入同比增长 33%，利润增长111%，营业利润率为 %。 上海贝尔前 10 个月共出口 亿元人民币，比去年同期增长 54%；华为继续强势增长，累计已实现利润 24 亿元；中兴通讯保持稳扎稳打，今年以来一直在 50%以上的高位运行；熊猫、夏新、侨兴的增速也相当引人注目，销售收入增长均在 80%以上。 百强企业中光纤光缆的销量同比增长分别达到 176%和 12%，同时价格也比去年回升。 手机销量比去年同期增长 60%，产销率为 99%。 银行业务支持系统 电信运营 110 月份百强企业累计生产手机 9191 万部，销售 9116 万部，其中出口 3510 万部 ；中国普天生产 4372 万部，销售 4288 万部，其中出口 2188万部； TCL 生产 787 万部，销售 769 万部。 15 银行业务支持系统 电信运营 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水 平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 II 1～ 10 月通信行业运行状况 一、业务收入快速增长电话用户结构发生变化 2020 年 10 月份，我国通信业继续保持快速增长势头。 移动电话用户总数超过固定电话用户总数，电信业的发展又迎来了一个新的里程碑。 2020 年 1～ 10 月，通信业务收入完成 亿元，比上年同期增长 ％。 其中，电信业务收入完成 亿元，比上年同期增长％；邮政业务收入完成 亿元，比上年同期增长 ％。 各月净增情况见图 1。 20202020 年通信业务收入各月净增比较 10 月份，我国的移动电话用户和固定电话用户分别达到 万户和 万户，移动电话用户数首次超过固定电话用户数。 （一）固定电话用户数量快速平稳增长，结构有所变化 1～ 10 月，全国固定电话用户新增 万户，比上年同期增长％，平均月新增 万户（ 20 2020 年的月新增分别为 、 万户）。 各月净增情况见图 2。 银行业务支持系统 电信运营 20202020 年固定电话用户各月净增比较 10 月份新增固定电话用户 万户，低于 9 月份的新增用户 万户。 其中，在新增的用户中，无线接入用户约占六成，成为拉动固定电话用户增长的主要力量。 在 万户的固定电话用户中，城镇固定电话用户为 万户，占总用户的 ％；农村电话用户为 万户，占总用户的％。 10 月份的固定电话用户结构延续了从 2020 年底以来，城镇用户比例持续增加，而农村用户比例下降，农村用户的发展慢于城镇用户的趋势。 见图 3。 城镇和农村固定电话拥护比较 17 银行业务支持系统 电信运营 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水 平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 在总固定电话用户中 ，住宅用户占 ％。 其中，城镇用户中住宅比例为 ％，农村用户中住宅比例为 ％，与前四季度和 9月份相比，住宅比例都在下降，分别下降了 、 和 个百分点。 城镇和农村住宅用户比较 城镇用户中住宅比例 ％ ％ ％ 农村用户中住宅比例 ％ ％ ％ 总用户中住宅比例 ％ ％ ％ （二）移动电话用户数量增长迅猛 1～ 10 月，移动电话用户新增 万户，比上年同期增长 ％，平均月新增 万户。 10 月移动电话用户增长 万户，创造移动电话用户单月增长的最高纪录。 各月净增情况见图 4。 20202020 年移动电话用户各月净增比较 银行业务支持系统 电信运营 1～ 10 月，固定资产投资完成 亿元，比上年同期增长 ％。 其中，邮政固定资产投资完成 亿元，比上年同期增长－ ％；电信固定资产投资完成 亿元，比上年同期增长 ％。 二、移动、数据业务成为亮点长途业务收入出现波动 电信分专业收入比例及增长情况见图 5 和 图 6。 从增长速度上看，数据业务比上年同期增长 ％，是发展最快的业务；移动通信同比增长 ％，位于第二位。 从对增加量的贡献程度看，移动通信的作用最大，新增业务收入中 ％来自移动通信业务；本地电话贡献了 ％。 与 9 月份相比，除数据业务收入增加了 1 亿元外，长途、本地、移动领域的业务收入均较上月有所下降。 其中，长途和本地分别下降了近5 亿和 亿，下降幅度最大。 三、东西部电信发展差距缩小中部地区发展缓慢 （一）中西部地区固定电话用户的增长略快于东部地区 从绝对增长量来看，东、中、西部都好于前 两年同期，东、中部止跌回升，西部稳步发展。 从相对增长速度来看，东、中、西部 1～ 10月份固定电话用户与去年底相比，分别增长 ％、 ％、 ％，东、中、西部的差距有所缩小。 （二）东中西地区间的移动用户数量差距呈缓慢缩小的趋势 1～ 10 月东部、中部、西部地区移动电话用户比去年底分别增长％、 ％、 ％，三大地区之间的移动用户数量差距呈缓慢缩小的趋势。 19 银行业务支持系统 电信运营 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水 平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 （三）东部地区仍然是电信投资的重点，西部地区成为新的电信投资热点 截至 10 月底，东、中、西部固定资产投资占全国电信投资的比重分别为 ％、 ％和 ％，同比增长分别为 ％、 ％、％。 东部增长最快，中部仍是增长最慢的地区。 四、东北地区业务收入略有下降固定资产投资迅速增长 10 月份东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）完成电信业务收入 亿元，占全国的比重仍为 ％，比一、二季度 32 亿元的月均收入有所增加，但低于第四季度平均每月 亿元的水平，而且近几个月呈下降趋势。 1～ 10 月份，东北地区累计完成电信投资 亿元，同比增长％，高于全国平均增幅，投资比重占全国的 ％。 投资增长势头明显。 10 月共新增电信投资 亿元，比 9 月份增加 亿元，增长 ％，三省都呈现出大幅增长的特点，其中吉林和辽宁的增长尤为突出，分别比 9 月增长 ％和 ％。 银行业务支持系统 电信运营 III 电信业市场情况分析 一、中第三代移动通信需把握火候稳健推进 近期，关于第三代移动通信（ 3G）的讨论非常热烈，这些观点集中体现了不同利益群体、不同立场的机构和社会人士对 3G 不同的希望，也从侧面反映出移 动通信产业发展的一个客观规律 ——— 标准之争，归根到底是政治、经济利益之争。 当今 3G 的三大国际标准包括 WCDMA、 CDMA2020 和我国推出的 TD— SCDMA 标准。 信息产业部副部长奚国华日前指出，我国政府一直致力于推动 TD— SCDMA 技术的研发和产业化，并在技术研发、技术试验、标准制定以及频段规划等方面给予了大力支持。 从一定意义上讲， 3G 牌照发放的时机将直接关系我国通信产业整体发展的质量和与国外企业竞争的格局，也将影响我国在 3G 及 3G 之后移 动通信产业的战略地位。 当前，由于 3G 在全球商用的整体性推迟，我国借 3G 之机实现民族通信产业的整体性突破有极大的可能性，因缺乏自主知识产权而长期为国外企业“打工”的局面将得到根 本改观。 在这样的背景下，如何将我们支持 TD— SCDMA 的思路一以贯之，选择好颁发 3G 牌照的合适时机和方式，进而实现产业利益的最大化，这一问题值得深思。 从制造业角度看，要实现利益最大化，必须具备几个条件：首先是国内企业掌握 3G 核心技术，其次是国内企业能够基本占据 3G 产业链的所有环节，同时，应该建设好有国内企业参与的多厂家的供货环境。 如果在这些条件尚未完全成熟的情况下贸然向 3G 做大规模转移，我们通过 TD— SCDMA 产业化进程积累起来的力量有可能在激烈而残酷的竞争中迅速瓦解，前期的大量投入也许将功亏一篑。 21 银行业务支持系统 电信运营 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水 平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 从电 信运营商的角度看，目前， GPRS。