泰康人寿同业客户二开流程讲师培训教材(编辑修改稿)内容摘要：
有了寿险顾问，就如同有了 自己的影子部队，通过寿险顾问来收集客户信息，可以大大提升签单的成功率。 操作要点 讲师 解读收集信息的方法，以寿险顾问为落脚点 5 分钟 讲师讲授 ： 我想先问一下，在座的各位伙伴 是通过哪种方式来开发同业客户呢。 （讲师提问，鼓励大家举手回答，也可点名指定学员回答） 操作要点 讲师提问 5 分钟 讲师讲授 我们是有奖问答，发言的伙伴可以得到一个小礼品。 （当学员讲完后，讲师一定 提问或总结一个问题： 同业客户的信息是怎么来的。 ） 操作要点 讲师 把控问答的时间和氛围 讲师讲授 （介绍本节课程的大纲） 接下来我们一起来看同业客户“二开”流程的第二个部分 ： 事中。 5 分钟 讲师讲授 事中即保单年检 ，是我们对同业客户进行开发的方法。 5 分钟 讲师讲授 当我们收集到同业客户的信息后，就该着手开发了，当然，同业客户“二开”的方法也不止一种，但这次我们只讲一种方法，那就是同业客户的保单年检，通过保单年检，寻找保障缺口，然后进行加保，从而达到开发的目的。 从上堂课张斌的视频中，我们看到他也是用保单年检的方法，让已经拥有 72 张保单的客户成功加保 2 张保单，那么他保单年检的方法呢，其实也不复杂，简单来讲就是保单年检三步曲： 第一， 将同业客户保单要过来，对 已有的保单进行明细统计，制作一张明细表。阅读剩余 0%
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